20240919-交银国际证券-科技行业_第九届华为全联接大会召开_数智基础设施成产业焦点_4页_286kb

华为全联接大会与智能世界发展趋势报告摘要

核心资讯

2024年9月19日，第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2024）在沪举办，会议主题为“共赢行业智能化”。华为于2018年发布AI战略，2021年推出盘古大模型，此次大会聚焦AI商业进展、架构创新与大模型安全等议题。

华为发布了《迈向智能世界2024白皮书》数据存储篇，提出数智时代数据基础设施发展的五大展望：

1. 存算分离：构建AI-ready数据基础设施，提升容量横向扩展与性能线性增长。
2. 全闪存技术：以高性能存储配合智能数据范式，提升数据处理效率。
3. 数据安全体系：构建综合防治的数据安全机制。
4. AI数据湖建设：实现数据可视化、管理与智能应用。
5. 训推一体机：支持AI大模型快速落地。

此外，华为HarmonyOS NEXT即将在9月底正式推出，采用新架构，性能较HarmonyOS 4提升30%，并承载华为智能助手等AI功能产品，已开启测试。

投资建议

存算分离

关注通信芯片及模组供应商，如博通（AVGO）和中际旭创（300308CH）。

存储

推荐关注闪存芯片供应商三星电子（005930KS）、SK海力士（000660KS）、美光（MUUS），以及存储数据库服务提供商甲骨文（ORCLUS）。

云基础设施

关注国产计算平台及云服务器厂商，如昇腾、浪潮信息（000977CH）、工业富联（601138CH）。

HarmonyOS生态

建议关注操作系统软件服务商润和软件（300339CH）以及华为手机产业链公司，包括韦尔股份（603501CH）、卓胜微（300782CH）、京东方A（000725CH）等。

分析师披露与商业关系披露

• 分析师：王大卫（电话：852 3766 1867）、童钰枫（电话：852 3766 1804）
• 免责声明：报告涉及的分析观点反映分析师个人判断，并无直接薪酬关联；分析师未持有所覆盖证券的财务利益（除世茂房地产、英伟达外）。公司亦无业务合作或财务利益冲突声明。

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