金鹰基金陈颖先生：厚积薄发，八年实业经验成就的TMT投资高手-20231215-上海证券-23页_1mb

◼主要观点

• 基金经理陈颖有八年通信及计算机行业工作经验，13年TMT投资经验，实业经验带来独特产业视角。
• 截至2023年12月8日，管理四只主动权益基金，总规模约5906亿元。
• 基金业绩表现优异，其中金鹰科技创新和金鹰核心资源在2023年分别获得普通股票型和偏股混合型基金收益冠军。
• 全部基金持仓集中于TMT板块，并呈现分散持股特征，重仓股以TMT中小市值冷门股为主。
• 风格暴露为小盘成长，同时注重风险控制。

◼核心业绩

• 2023年收益：金鹰科技创新3906%、金鹰核心资源3746%、金鹰中小盘精选3156%、金鹰红利价值3529%。
• 全年排名：金鹰科技创新第1/84，金鹰红利价值第1/351，金鹰核心资源第1/351，金鹰中小盘精选第3/351。
• 四只基金在TMT板块配置比例均超70%，收益存α，但择时稳健。

◼持仓亮点

• 行业分散+高个股筛选：持股集中度下降，重仓股行业不抱团，均具较强基本面和成长性。
• 金鹰红利价值显著轮动TMT+红利资产，获得近年超额收益。
• 关注细分行业分化，例如传媒、PCB、半导体等震荡剧烈板块表现差异大。

◼投资策略

• 产业视角导向选股，凭借情怀和实业经验挖掘科技创新趋势。
• 注重控制回撤，仓位择时和大类资产配置成熟。

◼基金配置特点

• 金鹰科技创新、中小盘精选、核心资源为稳定高仓TMT专项基金。
• 金鹰红利价值为灵活配置型基金，仓位、行业择时、交易策略明显。

◼风险提示

• 历史表现不预示未来收益。
• 数据来源公开，存在时效性风险。