【毕马威】2023年度全球建筑业调查报告_40页_3mb

探索新方法应对旧挑战：2023年度全球建筑业调查总结

核心内容

2023年度全球建筑业调查揭示了建筑业在面对市场机遇与挑战时的现状与趋势。该行业正经历由政府激励措施、可再生能源革命、资本投资增加及新冠疫情后需求释放带来的发展机遇，但同时也面临着供应链中断、成本上升、劳动力短缺和潜在经济衰退等多重挑战。

主要观点

1. 建筑业的乐观情绪与挑战并存

• 乐观情绪：66%的受访者对建筑业市场的发展感到乐观，其中38%的项目业主表示“非常乐观”。
• 项目绩效：尽管有乐观情绪，但项目绩效仍是行业关注的焦点，仅50%的业主表示其项目能按时完工。
• 成本与风险管理：87%的业主表示大型项目的经济性正受到更严格的审查，且37%的受访者表示因缺乏有效风险管理未能达到预算和进度目标。

2. ESG的影响力不断提升

• ESG成为核心战略：54%的受访者已充分设想ESG的益处，并积极提升其成熟度。
• ESG的益处：主要体现在声誉提升、竞争优势和提升项目资本获取。
• DEI的重要性：DEI成为企业成功的第三大决定因素，尤其受到工程建筑公司的重视。
• 隐含碳排放的关注：隐含碳排放正成为未来监管的重点，需被纳入企业战略。

3. 技术应用与创新

• 数字化技术的普及：81%的工程建筑公司采用或正在采用移动平台，43%采用机器人流程自动化，40%采用人工智能。
• 关键技术应用：PMIS、BIM和高级数据分析被认为是最具潜力的技术，能显著提升项目绩效。
• 装配式技术：预计在未来五年内，应用装配式技术的项目比例将从14%上升至28%，成为提升效率和可持续性的关键解决方案。

关键信息

1. 项目绩效与风险管理

• 供应链与成本：建筑成本按年增长17.3%，供应链中断和成本上升是主要挑战。
• 风险管理改进：企业正在加强风险管理流程，提升风险报告和设立专属的风险管理部门。

2. ESG与可持续发展

• 监管压力：建筑行业因高碳排放和资源消耗面临日益增长的监管压力。
• 脱碳行动：多数公司致力于减少碳足迹，主要措施包括提升能源效率、减少建筑废料和采用可持续材料。

3. 装配式建造的潜力

• 效率提升：装配式建造有助于减少工期、提升质量、降低成本和提高安全性。
• 应用现状：仅14%的项目目前采用装配式技术，但预计五年内将有28%的项目应用。
• 挑战与解决方案：工厂产能不足、融资瓶颈和交付支持是装配式建造的主要障碍，需通过垂直整合和合作模式解决。

4. 人才与数字化转型

• 多元化与远程工作：多元化和远程工作模式成为企业吸引人才和提升项目绩效的重要策略。
• 数字化转型：企业需投资数字化技术，以提升透明度、效率和安全性，同时培养具备数字技能的团队。

5. 技术与未来趋势

• 数字化技术：数字孪生、模块化/非现场制造、人工智能和BIM是提升项目绩效的关键技术。
• 未来方向：随着技术应用的深入，工程建筑公司需建立结构化的PMO以推动技术实施和相关流程。

行业观点

强化供应链韧性

• 供应链管理：通过多渠道采购、本地化战略和适时制采购模式提升供应链韧性。
• 案例：Larsen & Toubro Limited通过本土化战略和数字化工具，成功应对供应链中断。

推动持续提升

• 核心价值：持续提升是企业核心价值之一，通过创新方案和数字化工具实现高效、安全和高质量的项目交付。
• 数据应用：数据和洞见在提升生产力和项目绩效方面发挥关键作用。

可持续建筑前沿

• 气候行动：Lendlease致力于实现“绝对零碳”，通过多种技术手段减少碳排放。
• 合作与创新：与合作伙伴共同推动净零目标，强调技术创新和合作的重要性。

拥抱装配式建造和数字化技术能力

• 技术整合：装配式建造和数字化技术是提升项目绩效和竞争力的关键。
• 成功案例：Larsen & Toubro Limited通过工厂预制和数字化工具显著缩短了工期。

总结要点

• 提升生产力：通过学习制造业的最佳实践，提升规模化、标准化和模块化水平。
• 建立高效的企业风险管理：识别和缓释项目风险，避免逐底竞争和项目失败。
• 真正将ESG整合：ESG已成为业务战略的核心部分，需在项目中践行以提升可持续性和吸引力。
• 成为数据大师：数据驱动决策，提升效率和安全性，吸引新一代数字化人才。

调查概况

本次调查共收集了267名受访者的意见，包括121名工程建筑公司代表和146名项目业主代表。受访者多为大型工程项目的执行机构，涵盖全球多个地区，提供了丰富的行业见解。

联系方式

• Geno Armstrong：基础设施、工程项目和气候咨询全球主管及负责人，毕马威美国
• Clay Gilge：基础设施、工程项目和气候咨询全国主管及负责人，毕马威美国
• Kevin Max：基础设施、工程项目和气候咨询负责人，毕马威美国
• Suneel Vora：合伙人，业务咨询——工程项目和工业4.0，毕马威印度
• Michael Jiang：毕马威中国副主席，客户与业务发展主管合伙人
• Jacy Li：地产与建筑行业主管合伙人，毕马威中国
• Alan Yau：地产与建筑行业香港地区主管合伙人，毕马威中国
• George Wong：地产与建筑行业华南区主管合伙人，毕马威中国
• Amanda Duan：地产与建筑行业北方区主管合伙人（代），毕马威中国

如需进一步了解，可访问毕马威官网或联系相关负责人。