20171017-新时代证券-日本游戏产业演进史之一_市场篇_光荣与混沌的四十年_42页_5mb

日本游戏产业演进史之一：市场篇 总结

核心内容概览

日本游戏产业是全球第三大游戏市场，市场总收入达125.46亿美元，其中手游市场占主导地位，占比达62%，主机游戏市场占比22%，PC端游市场占比16%。市场整体呈现手游市场增长，主机市场逐渐萎缩的趋势，预计未来游戏市场整体规模将趋于稳定。

主要观点

• 市场结构：日本游戏市场以手游为主导，主机和PC端游为辅，形成“手游为主，主机、PC端游为次”的格局。
• 用户特征：日本游戏玩家渗透率高，ARPU值和活跃度在全球领先，偏好RPG、ACT和ADV类游戏。
• 产业格局：日本游戏产业链条完整，涵盖从硬件研发、游戏开发到发行和流通的全过程，形成百家争鸣的市场局面。
• 发展趋势：随着移动互联网的普及，手游市场迅速发展，主机游戏市场则持续萎缩，整体市场趋于稳定。
• 出海挑战：尽管日本拥有众多优质IP，但在海外市场推广过程中屡屡受挫，主要原因是文化差异、政策限制和本地化难度。

关键信息

2.1 市场规模

• 日本游戏市场总收入为125.46亿美元，位居世界第三。
• 手游市场曾为世界第一，2016年被中国超越。
• 2016年日本手游市场规模为9450亿日元，占市场比重62%。
• 主机游戏市场规模为3440亿日元，占市场比重22%。
• PC端游市场规模为2420亿日元，占市场比重16%。

2.2 细分市场

• 主机游戏：主要设备包括PlayStation、Wii U、Switch、Xbox等，市场规模在2016年为3440亿日元。
• 移动端游戏：包括非智能手机、智能手机和平板，市场规模在2016年为9450亿日元。
• PC端游戏：包括在线游戏和线下游戏，市场规模为2420亿日元。

2.3 产业格局

• 日本游戏产业具备完整的产业链，涵盖硬件、开发、发行和流通。
• 主机游戏市场主要由任天堂和索尼主导，第三方游戏公司包括世嘉、万代南梦宫、科乐美等。
• 移动游戏市场分为SNS/OTT系和SAP系，主要公司包括GREE、DeNA、COLOPL等。
• 游戏发行主要通过批发商、应用商店和社交平台。

2.4 产业地位

• 游戏产业是日本文化传媒产业中的中坚力量，占传媒行业总收入的16%。
• 各产业之间形成完整的IP变现体系，推动原创IP的持续创作和市场扩展。

2.5 发展趋势

• 主机游戏市场规模逐年缩小，手游市场进入成熟期，市场整体趋于稳定。
• 2015-2017年，日本主机游戏市场规模从2301亿日元减少至3440亿日元。
• 在线游戏市场规模增长迅速，从2009年的不到200亿日元增长到2016年的9450亿日元。

2.6 游戏用户特征

• 游戏渗透率高达87%，游戏用户数量基数大，几乎全民参与。
• 日本玩家ARPU值全球领先，2016年Q2苹果手机端收入排名前30游戏中，日本玩家ARPU值超过600，是其他地区2倍以上。
• 用户群体中，儿童和家庭偏好任天堂游戏，成年人偏好索尼游戏。
• 游戏类型偏好：RPG、ACT和ADV类游戏最受欢迎。

4.1 主机游戏发展史

• 1983年任天堂推出红白机（Famicom），标志着日本游戏产业的诞生。
• 红白机在1983年第一年销量达44万台，第二年增长至211万台。
• 1994年索尼推出PlayStation，打破任天堂的霸主地位。
• 2004年任天堂推出NDS和Wii，推动主机游戏市场复苏。
• 2016年主机游戏市场规模为3440亿日元，相比2007年减少了一半。

5.1 手游发展史

• 手游市场经历了三个阶段：应用手游、SNS社交游戏、智能手机游戏。
• 1999年[i mode]平台的出现为应用手游市场发展奠定了基础。
• 2010年-2012年，社交游戏市场迅速扩大，GREE和DeNA成为主要运营商。
• 2013年以后，智能手机游戏市场迅速崛起，传统SNS社交游戏市场逐渐衰退。

6.1 手游出海现状

• 日本手游市场90%以上的收入来自本土市场，海外市场贡献有限。
• 精品IP如《怪物弹珠》、《智龙迷城》、《Lovelive!》等尝试出海，但效果不佳。
• 出海失败的主要原因包括文化差异、政策限制和本地化难度。

7.1 日本游戏产业启示录

• 洞悉产业动向和抓住行业机遇是游戏公司发展的关键。
• 创新性是影响游戏可玩性的重要因素。
• 在手游出海大环境下，必须在保证游戏质量的前提下推进本土化，并制定精准的营销策略和目标人群定位。

风险提示

• 行业衰退风险。
• 商业经营模式过于单一的风险。

结论

日本游戏产业经历了从主机时代到手游时代的转变，形成了以手游市场为主导的格局。尽管拥有众多精品IP，但在海外市场推广过程中面临诸多挑战。未来，日本游戏厂商需要利用自身优势，寻求更有效的出海策略，以应对全球市场的竞争。