20230616-西南证券-基金优选系列之三十一_汇添富基金赖中立_深耕中游制造_长期超配新能源_24页_3mb

基金经理简介

• 赖中立，北京大学金融学硕士，汇添富基金总经理。
• 管理产品6只，总规模2851亿元，代表基金为汇添富优选回报A（470021）。

基金业绩表现

• 绝对收益：7年任期总回报7223%，年化942%，同类排名427/1358。
• 相对收益：沪深300超额收益6161%，年化超额1027%；偏股混合超额1696%，年化283%。
• 持久超额收益，穿越牛熊市，在上涨区间超额贡献高，下跌期抗跌出色。

持有体验

• 稳定盈利：持1年平均收益1665%，盈利概率7279%。
• 正收益日5556%，同类排名较均衡。

投资风格

• 高仓位运作，淡择时，股票仓位80%-95%。
• 行业配置由金融消费转中游制造，偏好中游制造、消费、金融地产。
• 小票配置低（仅22.5%），大盘股主导（90%+）。
• 个股挑选能力突出，重仓股超额收益显著。

风险与归因

• 风险提示：历史数据测算，结果非预测保证。
• 超额源自选股，行业Brinson模型平均超额收益83.3%。

结论

• 选股与调仓能力强，行业主导性贡献显著。