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南京证券新闻选股总结

核心内容概述

本总结基于南京证券财富管理部发布的新闻选股信息，主要围绕MLCC（多层陶瓷电容）行业供应问题及其对A股相关上市公司的影响进行分析。文档强调了当前全球MLCC供应紧张的背景，以及中国台湾和大陆厂商可能因此受益的情况。

主要观点

1. MLCC供应紧张

• 全球MLCC供应再次受到干扰，主要由于疫情导致部分关键工厂停工。
• 村田（全球第一大MLCC厂商）福井工厂此前已停工7日，近期太阳诱电（全球第四大MLCC厂商）马来西亚工厂也因疫情停工，影响苹果等大客户的订单交付。

2. 市场影响

• 供应紧张加剧了市场供货压力，预计下半年客户端订单不会放缓。
• 供应短缺有助于支撑MLCC价格，提升行业整体盈利能力。

3. 转单效应

• 由于全球主要厂商停工，订单可能向中国台湾和大陆厂商转移。
• 这一效应有利于提升中国台湾和大陆厂商的市场份额和业绩表现。

4. A股相关概念股

• 风华高科（000636）：国内MLCC行业龙头，具备较大产能扩张潜力。
• 鸿远电子（603267）：主营MLCC及相关电子元器件，业务涵盖自产与代理。

关键信息

1. MLCC行业背景

• MLCC是电子电路中广泛使用的被动元件，具有高需求和高技术壁垒。
• 全球MLCC市场由少数几家大型厂商主导，如村田、太阳诱电、TDK、三星电机等。

2. 企业动态

• 风华高科：在华为支持下实现小尺寸MLCC量产，产能扩张迅速，有望成为全球第四大MLCC厂商。
• 鸿远电子：专注于MLCC技术研发与生产，业务结构多元，具备一定的市场竞争力。

3. 投资建议

• 文档未直接给出投资建议，但通过分析行业趋势，提示投资者关注MLCC行业动态及相关厂商的产能扩张情况。
• 建议投资者在关注市场供需变化的同时，注意投资风险，遵循“投资有风险，入市须谨慎”的原则。

法律声明要点

• 本报告基于南京证券认为可靠的已公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自行判断并承担相应风险。
• 南京证券及其关联机构可能持有或交易报告中提到的上市公司证券，存在潜在利益冲突。
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总结

文档聚焦于MLCC行业近期因疫情导致的供应问题，分析其对全球市场及A股相关企业的影响。指出供应紧张将支撑MLCC价格，并通过转单效应利好中国台湾和大陆厂商。重点推荐了风华高科和鸿远电子两家A股公司，强调其在行业中的地位与潜力。同时，文档提醒投资者注意市场风险，并附有法律声明以明确责任范围。整体内容旨在为投资者提供行业动态与投资参考，但不构成具体投资建议。