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2017全球金融科技发展指数(GFI)与投融资年报总结

一、零壹财经全球金融科技发展指数（GFI）

GFI是零壹财经·零壹智库于2016年1月推出的首个金融科技指数，基期为2016年1月，基数为100，每月发布一次。该指数由投融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等构成。

• GFI指数趋势：2016年1月至2017年12月，GFI指数从100上升至193，涨幅达92%。其中，2017年11月达到最高值193，12月回落至152。
• 投融资指数：两年内上涨149%，社会认知指数上涨54%。
• 指数构成：
  • 投融资活跃度：2016年2月最低，2017年底达到138。
  • 投融资成熟度：2016年2月最低，2017年底达到170。
  • 社会认知指数：2017年3月达到峰值301，其中百度指数涨幅最大（305%），谷歌次之（72%），微信指数平稳。

二、全球金融科技投融资详情

2017年全球金融科技共发生649笔融资，融资总额达1397亿元。

• 融资峰值：融资笔数12月达到峰值，融资金额11月最大。
• 主要国家：融资集中在中、美、印、英等7国。
  • 中国：融资笔数328笔，占全球51%；融资金额796亿元，占全球57%，远超其他国家。
  • 美国：融资笔数101笔，金额258亿元，投融资成熟度27%，高于中国的12%。
  • 印度：融资笔数63笔，金额160亿元，借贷和支付是其主要融资领域。
• 融资轮次分布：
  • C轮前融资占74%（479笔），融资金额占25%（346亿元）。
  • C轮及以后融资占16%（102笔），金额占63%（882亿元）。
• 融资领域：
  • 借贷：融资笔数134笔，金额344亿元，占全年融资总额的24.6%。
  • 支付：融资笔数93笔，金额265亿元，占全年融资总额的19%。
  • 区块链与数字货币：融资63笔，金额49亿元，主要集中在中美。
  • 保险科技：融资50笔，金额159.9亿元，主要集中在中美。

三、全球金融科技融资额TOP20榜单

中国TOP20融资平台

美国TOP20融资平台

四、中国金融科技回顾与展望

2017年中国金融科技回顾

• 上市潮：2017年有10家中国金融科技公司上市，主要集中在美股和港股，包括趣店、乐信、拍拍贷、众安在线等。
• 监管趋严：
  • 1月：央行发布支付机构客户备付金集中存管通知。
  • 3月：网联平台启动试运行，非银行支付机构接入。
  • 4月：互联网金融风险专项整治工作深化。
  • 5月：银监会推动大中型商业银行设立普惠金融事业部。
  • 6月：央行发布《中国金融业信息技术"十三五"发展规划》。
  • 7月：全国金融工作会议提出加强功能监管与行为监管。
  • 5月：国务院发布《新一代人工智能发展规划》，鼓励智能金融发展。
• 持牌金融机构入场：国有大行与“BATJ”合作，推动普惠金融发展。

2017年中国金融科技展望

• 泡沫与套利空间消失：行业进入理性发展阶段，资本热度逐步下降。
• 监管加强：功能监管与行为监管成为重点，行业基础设施逐步完善。

五、关键公司表现

趣店

• 2016Q2扭亏为盈，营收大头为融资服务收入。
• 融资服务收入占比2017上半年达83.3%。
• 2017年11月上线新车分期App“大白”。

乐信

• 2017Q1扭亏为盈，净利润在Q3暴增。
• 电商和金融收入平分秋色，表内贷款余额达111亿元。

拍拍贷

• 2016Q2扭亏为盈，营收大头为借贷服务费。
• 表外贷款余额达48亿元，营收结构多元化。

简普科技

• 2017Q3扭亏为盈，营收增速大幅下降。
• 贷款推荐服务收入占营收大头，月活用户达6360万。

和信贷

• 营收与净利润波动较大，营收大头为贷款促成服务收入。
• 业务重心转向信用贷，费率远高于抵押贷。

信而富

• 持续亏损，2016Q4消费贷款猛增。
• 2017年净利润迅速下滑，主要依赖投资收益。

众安在线

• 净利润迅速下滑，退货运费险占比减少，意外险占比增加。
• 2016年保费收入达34.1亿元，但投资收益下降影响盈利。

易鑫集团

• 2017年累计亏损达76亿元，主要因可转换可赎回优先股公允价值增加。
• 2016年营收大头为自营融资业务。

圣盈信

• 2017上半年净利润高于营业收入，主营业务为中小企业助贷。
• 2017年12月被浑水发布做空报告，股价波动较大。

美国公司

• Elevate：2017上半年净利润大幅下降，营收增长19.6%。
• LongFin：营收大幅增长，净利润增长稍逊，为首个由亚洲人创立的美国上市金融科技公司。
• Curo：营收增长平淡，净利润波动较大，营收近一半来自无担保分期贷款。

六、总结

2017年全球金融科技行业整体呈现上升趋势，中国在融资笔数和金额上占据主导地位，而美国在投融资成熟度方面表现更优。社会认知指数受百度、谷歌和微信搜索指数影响显著，其中百度指数涨幅最大。借贷和支付是资本热捧的两大领域，区块链与数字货币发展集中在中美。监管趋严，推动行业规范化发展，同时促进基础设施建设。部分公司如趣店、乐信、拍拍贷等实现扭亏为盈，但也有如信而富、和信贷等公司面临较大经营压力。行业进入理性发展期，泡沫与套利空间逐步缩小。