2035年汽车软件与电子市场展望报告_12页_968kb

总结：Automotive & Assembly Practice - 《The automotive software and electronics market through 2035》

核心内容

本文由麦肯锡汽车与装配实践部门及未来移动中心的专家撰写，探讨了2035年前全球汽车软件和电子市场的发展趋势。随着汽车行业向软件定义车辆（SDV）和高级驾驶辅助系统（ADAS）演进，软件和电子市场预计将以4.5%的复合年增长率（CAGR）增长，达到5190亿美元规模，远高于整车市场的1.0% CAGR。

主要观点

• 市场转型：汽车行业正从传统的分布式电子/电气（E/E）架构向**区域（zonal）和中央（central）**架构转变，以支持更可扩展的SDV，并实现OTA更新、增强连接性和生成式AI（Gen AI）集成。
• Gen AI的作用：生成式AI正在加速创新，特别是在ADAS、自动驾驶（AD）和车载娱乐系统（infotainment）领域，预计能改善或启用70%的软件功能。AI在车身控制（57%）、动力总成（49%）和车联网服务（41%）等其他领域也有显著潜力。
• ADAS与自动驾驶增长：到2035年，ADAS和自动驾驶功能可能占全球汽车软件市场的70%。其中，level 2 ADAS将占52%的销量，而level 3 AD将增长至16%，level 4 AD及以上仅占1%。
• 控制单元市场变化：**域控制单元（DCUs）和中央控制单元（CCUs）市场可能大幅增长，而电子控制单元（ECUs）**市场在车身控制领域将保持稳定，其他领域则可能下降。
• 传感器市场趋势：动力总成传感器市场将因电动车（EV）增长而逐步萎缩，而LiDAR传感器市场将因ADAS和AD需求激增而显著增长。
• 市场不确定性：尽管有增长潜力，但市场增长并非均匀，且存在挑战和不确定性，如自动驾驶技术部署延迟、电动车平台发展缓慢等。

关键信息

市场增长预测

• 2025-2035年：全球汽车软件和E/E市场预计以4.5% CAGR增长，达到5190亿美元。
• 软件市场：ADAS和自动驾驶软件将成为增长的主要驱动力，预计2025-2035年CAGR接近20%，而操作系统和中间件的CAGR可能达到16%。

技术趋势

• E/E架构：到2035年，第四代域架构和第五代区域架构将占总产量的75%以上，而目前的第三代分布式架构将减少68%。
• AI集成：AI正在推动软件功能的创新，特别是在ADAS、自动驾驶和车载娱乐领域，其在动力总成和车身控制中的应用也逐步增加。
• 软件定义车辆：SDV的发展将依赖于更高效的软件架构和AI能力，推动车辆从硬件驱动向软件驱动转型。

行业挑战

• 自动驾驶延迟：level 3和level 4自动驾驶技术的部署仍面临挑战，预计短期内不会大规模普及。
• 成本压力：欧洲市场因材料成本和开发成本上升，可能对软件和电子市场造成影响。
• 技术整合：OEMs需推动跨职能协作，建立端到端软件能力，并投资可重用的软件平台以实现规模经济。

供应商策略

• Tier 1供应商：需重新定义策略，成为OEMs在塑造区域和中央架构中的合作伙伴。
• 投资方向：应加强在软件开发、生成式AI集成和系统级专业知识方面的投入，以提升竞争力并抓住增长机会。

结论

未来十年，汽车软件和电子市场将因区域和中央架构的普及及生成式AI的深入应用而发生重大变化。OEMs和供应商必须适应这些趋势，通过简化架构、加强协作和提升AI能力来保持竞争优势。AI已成为下一代车辆设计的关键输入，推动行业向更高效、更智能的方向发展。