2024年中国低压变频器白皮书（精简版）-格物致胜_25页_1mb

中国低压变频器市场分析总结

项目定义

低压变频器由整流、滤波、逆变、制动单元等组成，通过电力电子器件（如IGBT）调整输出电源频率，实现电机调速和节能。其具备过流、过压、过载等保护功能，广泛应用于工业自动化领域。按用途分为通用变频器和专用变频器；按变换方式分为交-直-交变频器和交-交变频器。

市场规模和增长情况

2016-2026年，中国低压变频器市场规模呈现波动。2016-2022年，尽管经济下行，低压变频器保持稳定增长，但2023年受国际政治形势不稳定及消费、房地产市场低迷影响，市场规模同比下降3%。2024年预计保持小幅增长，但整体仍面临挑战。

下游细分市场

• OEM行业：自2017年起占据市场主导地位，成为主要驱动力。但近年来增速放缓，2023年传统行业如纺织、包装等需求疲软，仅有光伏、机器人领域保持增长。
• EU行业：增长较快，受益于国家基建推动，化工、油气、市政、水处理等行业稳中有增。2016-2022年EU市场逐步扩大，而2023年OEM市场下滑放大EU市场的主导地位。
• 行业分布显示，EU市场占比较高的行业包括电力、水处理、油气及汽车相关领域，而OEM市场集中于机床、纺织、电子制造等传统行业。

渠道分析

• 分销为主：近年来分销渠道占比提升，代理商模式多样化，包括一般型、物流型、系统集成型和服务型代理商。物流型代理商利用规模优势降低采购成本，系统集成型代理商兼具技术支持与售后服务。
• 销售模式：约60%的设备直接面向OEM客户，13%通过系统集成商打包方案销售，厂商端直销占比偏低。外资品牌依赖分销，本土品牌因价格优势及市场策略调整，直销比例逐步上升。
• 区域分布：华东地区占30%市场份额，但因OEM行业集中度高，增速放缓；华北和华中地区因EU行业拉动，保持稳定增长。西北、西南地区增长较好，但基数较小。

竞争格局

• 市场梯队：第一梯队（40亿以上）包括ABB和汇川技术；第二梯队（20-40亿）为西门子；第三梯队（10-20亿）涵盖施耐德、丹佛斯、安川和英威腾；第四梯队（5-10亿）包括台达、伟创、新时达等；第五梯队（5亿以下）为罗克韦尔、富士、森兰等。
• 本土品牌崛起：汇川、英威腾等凭借低价优势及出海策略，市场份额快速提升，2023年占比达43%左右，超过外资品牌。
• 外资品牌下滑：ABB在EU市场表现稳健，但总体份额收缩；西门子、罗克韦尔等因供应链和交付问题，业绩受挫。
• 日系品牌挑战：三菱、安川等因依赖渠道模式，市场份额持续下降，2023年占比降至9%。受经济转型和国产替代影响，日系品牌在中低端市场竞争力减弱。
• 合资品牌发展：德力西通过收购易驱电气，完善自动化产品体系，市场份额有望扩大。2023年合资品牌增长率达29%，技术水平提升。

市场趋势

2023年整体市场低迷，OEM市场受传统行业需求疲软影响，增速放缓；EU行业成为主要增长动力，化工、电力等领域需求稳定。国产品牌加速替代传统行业，布局新兴市场，而外资品牌因供应链问题和成本压力，市场份额收缩。未来，本土品牌在技术、研发和灵活营销策略下，仍具较强竞争力，但需应对国际贸易和行业波动带来的挑战。