2023-06-15-格物致胜-中国低压变频器市场白皮书-2023-精华版_25页_1mb

分析总结

1. 市场概况

2022年中国低压变频器市场受疫情、房地产低迷和国际贸易摩擦影响，整体增速放缓。2022年，市场同比增长2.8%，主要由项目型（EU市场）推动，而OEM市场受消费行业疲软影响有所下滑，但新兴行业（如新能源、医疗设备）增长显著。

2. 市场结构

• OEM vs EU：OEM市场仍占主导（2022年约60%），主要包括传统制造业升级需求；EU市场增长较快，受益于基建投资和工业订单回暖（如冶金、油气、水行业），预计未来增长将动能减弱，但节能改造及数字化需求将成亮点。
• 区域分布：华东、华南市场增长放缓，而华北、西北因EU行业和新兴行业发展较快。

3. 行业趋势

• 2022年行业分项表现：OEM方面，消费电子、物流、食品饮料等传统行业表现平淡；EU方面，暖通空调、油气、电力等需求增长明显。
• 区域增长差异：华中、西南等区域因基建推动增长表现较好。

4. 销售渠道分析

2022年，分销渠道仍是主流（占比约60%），其中系统集成型代理模式增长显著。直销比例逐年提升，尤其本土品牌发力，减少对中间环节依赖。

5. 竞争格局

• 2022年市场份额变化：本土品牌崛起（尤其汇川），市场份额从2021年的35%升至42%；日系品牌（如三菱、安川）受供应链问题和国产替代冲击，份额下滑至10%左右；欧美品牌虽受涨价潮影响，但头部企业（如ABB、西门子）仍保持增长。
• 梯队分化：头部企业（如汇川、ABB）市场集中度高，第三及第四梯队增长乏力。

6. 总体展望

• 未来机遇：双碳政策、节能改造、新能源领域将推动EU市场增长，OEM领域则依赖新兴行业需求。
• 挑战：经济下行压力、供应链波动及成本上涨仍是主要风险。

综上，中国低压变频器市场在波动中呈现增长潜力，本土品牌上升趋势明显，行业或将进入深度调整和结构性升级阶段。