20220705-国信证券-海外科技跟踪周报_英伟达合作西门子打造工业元宇宙_全球企业加速云部署_8页_827kb

海外科技跟踪周报总结

核心内容概述

本周海外科技动态主要集中在云计算、元宇宙、人工智能、B2B业务拓展等领域。各大科技巨头在推动数字化转型、布局新兴技术方向以及应对市场变化方面均有显著动作。此外，部分公司因技术问题或政策调整而面临挑战。

主要观点与关键信息

1. NVIDIA与西门子合作构建工业元宇宙

• NVIDIA与西门子宣布基于Omniverse平台开发工业元宇宙，实现从设计到运营的沉浸式工业模拟。
• 西门子Xcelerator平台数据将与Omniverse打通，结合AI边缘计算、云计算等能力，推动制造业数字化转型。
• 此合作将拓展NVIDIA在工业自动化领域的影响力。

2. IDC：全球公有云市场持续增长

• 2021年全球公有云市场规模为4086亿美元，同比增长29%。
• 前五大公有云服务提供商（微软、亚马逊、Salesforce、谷歌和SAP）占据40%市场份额，增速达36.6%。
• 微软以14.4%的市场份额位居第一，收入达588.4亿美元；亚马逊以13.7%的市场份额位居第二，收入达559.8亿美元。
• 支持数字优先战略的云计算基础设施厂商（如IaaS和PaaS）增速高于整体市场，预计未来增长仍将持续。

3. Meta推出MetaPay，布局元宇宙钱包

• Meta将支付服务更名为MetaPay，旨在构建元宇宙钱包，用于管理数字身份、物品和支付方式。
• 元宇宙钱包将支持数字服装、艺术品、视频服务、音乐、线上体验等的购买和交易。
• 此举措标志着Meta在元宇宙生态中的进一步布局。

4. Shopify拓展B2B业务应对增长放缓

• Shopify推出B2B业务，以应对疫情后在线零售增长放缓。
• 公司希望从“直接面向消费者”转向“连接消费者”的商业模式，通过B2B平台促进批量销售。
• 该战略预计能为Shopify带来数十亿美元的收入。

5. 科技巨头成立元宇宙标准论坛

• Meta、微软、英伟达等36家科技公司共同成立“元宇宙标准论坛”，旨在推动元宇宙技术标准的统一。
• 该论坛将促进不同企业构建的数字世界之间的互操作性，解决行业标准割裂问题。
• 中国华为和阿里巴巴达摩院也加入该论坛，但苹果未参与。

6. 亚马逊成立量子网络中心

• 亚马逊云科技成立量子网络中心（CQN），专注于量子计算的基础研究与应用。
• 该中心将开发量子网络相关的硬件、软件和应用，推动隐私、安全和计算能力的提升。

7. 微软限制情绪识别与人脸识别技术

• 微软宣布将停止销售基于人脸图像的情绪识别技术，并限制人脸识别技术的使用。
• 公司强调对隐私问题的重视，认为该技术存在伦理和法律风险。
• 此决定也反映了全球对AI技术监管的加强趋势。

8. Cloudflare网络中断事件

• Cloudflare因配置错误导致全球多个平台瘫痪，影响约50%的HTTP请求。
• 事故涉及19个数据中心，影响包括Amazon、Twitch、AWS等重要服务。
• 事件凸显了云计算基础设施的稳定性与安全性问题。

9. 中国芯片设计商聪链集团递交IPO申请

• 聪链集团（Intchains Group）向美国SEC提交IPO申请，拟融资最多2500万美元。
• 公司专注于区块链应用的高性能ASIC芯片，拥有“Xihe”技术平台，已完成7次22nm芯片流片，成功率100%。
• 2021年收入达6.32亿元人民币，净利润为4.50亿元人民币。

投资建议

• 超配：建议积极关注云计算、元宇宙等领域的投资机会。
• 风险提示：需警惕全球宏观经济增速放缓、云计算技术变革等风险因素。

市场动态与指数表现

• 纳斯达克指数：6月17日至7月1日，上升3.05%。
• 纳斯达克网络安全指数：上升4.93%。
• 纳斯达克云计算指数：上升6.75%。
• 费城半导体指数：下降4.66%。
• FactSet全球人工智能指数：微涨0.05%。

财务与股价变动

总结

本周科技行业动态显示，云计算与元宇宙成为各大科技公司的战略重点。NVIDIA与西门子的合作、MetaPay的推出、元宇宙标准论坛的成立均表明，科技巨头正加速布局数字世界。同时，Shopify拓展B2B业务、微软限制敏感AI技术、Cloudflare网络中断事件也反映出行业在增长与安全方面的双重挑战。从市场表现来看，云计算、网络安全板块表现较好，而芯片、人工智能板块则存在波动。投资者应关注技术发展与政策变化，把握行业趋势。