20240714-华安证券-全球科技行业周报_阿里推出AI视频创作平台_寻光_车路云_电网等投资计划带动IT设备更新需求_24页_1004kb

本周全球科技行业指数表现分化，传媒指数下跌2.64%，恒生互联网科技业上涨5.74%。中国证监会批准闪送赴美上市，拟发行5750万股普通股。上海发布《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划》和《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，涉及工业智能化改造、数据中心节能等领域，总投资超2300亿元。南方电网2024年固定资产投资1730亿元，同比增长23.5%。报告称固定资产投资将带动电网信息化软件需求。

在国内市场，阿里达摩院推出AI视频创作平台“寻光”，集成剧本创作、分镜设计和素材编辑等功能。多位上市公司如中文在线、昆仑万维、万兴科技等积极应用AI技术。海外方面，OpenAI向Playground添加文本转语音功能，IDC修正苹果VisionPro销量预期至不超过50万台。

媒体和游戏板块中，博纳影业和万达电影发布半年度业绩预告，净利润大幅下滑。短视频和直播电商领域，快手与美团加强合作，空间扩大至“百城万店”。海外消费方面，TEMU成为2024年下载量最高的免费应用，TikTok试水本地生活业务。

投资建议聚焦AI技术应用、设备更新与电网信息化、自动驾驶与低空经济、电商及全球化业务等领域，风险提示包括消费复苏不及预期、政策监管趋严等可能影响市场表现。分析师认为行业受技术变革驱动，需关注政策与技术落地节奏。