DeepSeek：开启AI“安卓时刻”_111页_5mb

报告摘要

DeepSeek：开启AI“安卓时刻”总结

核心内容

DeepSeek的开源被认为是AI产业走向“安卓时刻”的重要标志，其开源策略有助于降低大模型部署成本，推动下游行业广泛应用，如金融、政府、医疗等领域。DeepSeek的连续开源动作（自2024年2月24日起）进一步加速了AI开源生态的发展，有望带动AI使用量从千万级别跨越到10亿级别，引发各类AI应用和终端的全面爆发。

主要观点

DeepSeek的开源生态：
- DeepSeek的开源策略与安卓系统相似，为AI应用提供了更广泛的开发和部署空间。
- 与iOS的闭源模式相比，DeepSeek的开源模式降低了使用门槛，促进了AI技术的普及。
移动互联网的复盘：
- 安卓的开源推动了智能手机的普及和移动应用的爆发，最终在全球市场占据主导地位。
- 与iOS相比，安卓的开放性带来了更多的开发者参与，形成庞大的应用生态。
AI大模型的发展趋势：
- 国内外大模型差距逐步缩小，中国大模型在中文场景下表现优异，且在端侧大模型、开源生态、降价趋势等方面具备竞争力。
- 2024年，中国大模型市场快速扩张，预计2025年市场规模将达10亿美元。
AI应用生态的扩展：
- AI正在向更多行业渗透，包括移动办公、移动安全、手机银行、证券APP、出行服务等。
- 开源推动AI应用生态的多样化和规模化，各类AI终端和应用正迎来爆发期。
AI与通信技术的融合：
- 随着5G、6G的演进，AI与通信技术结合紧密，推动了算力网络、数据中心、光模块等领域的快速发展。
- 云网融合、边缘计算、网络切片等技术成为AI与通信网络协同发展的关键支撑。

关键信息

AI开源生态

DeepSeek的开源策略显著降低了AI模型的部署成本，使得更多企业能够使用AI技术。
开源生态推动了AI应用的广泛普及，类似于安卓系统对移动互联网的推动。

AI应用生态

移动办公平台：泛微网络通过协同管理软件和移动办公平台，受益于远程办公需求，推动公司发展。
移动安全软件：安恒信息专注于网络安全产品，受益于移动端安全风险增加和用户意识提升，市场持续增长。
手机银行：科蓝软件是国内领先的银行IT解决方案供应商，受益于移动互联网和金融数字化转型。
手机证券APP：同花顺作为第三方证券APP的代表，通过丰富的功能和用户活跃度推动股价上涨。
移动出行APP：滴滴出行作为主要的出行平台，受益于AI技术的引入，提升了用户体验和运营效率。

AI与通信技术融合

5G和6G的演进推动了移动互联网和AI技术的融合，促进了算力网络、数据中心、光模块等领域的增长。
云网融合、边缘计算和网络切片技术成为AI应用的重要基础设施，提升了网络服务的灵活性和效率。

大模型发展趋势

中国大模型在技术、生态和市场方面不断进步，逐步缩小与国际领先模型的差距。
端侧大模型成为AI行业新增长点，提升了终端设备的AI处理能力。
开源与闭源大模型共存并协同发展，开源模型通过社区支持和技术共享推动行业进步。

投资建议与风险提示

投资建议

AI终端：乐鑫科技、恒玄科技、润欣科技、中科蓝讯、翱捷科技、博士眼镜、亿道信息、云天励飞等。
AI应用：麦迪科技、能科科技、润达医疗、开普云、新致软件、微盟集团、彩讯股份、汉得信息、拓尔思、同花顺、创业黑马等。
国产算力：中芯国际、海光信息、寒武纪、中科曙光等。
算力云：金山云、品高股份、首都在线、优刻得、青云科技等。
AI眼镜：天键股份、歌尔股份、国光电器、佳禾智能、龙旗科技、水晶光电、舜宇光学、炬光科技、蓝特光学、奕瑞科技、晶晨股份、星辰科技、明月镜片、康耐特光学、小米、康冠科技等。
自动驾驶：禾赛科技、速腾聚创、永新光学、地平线、电连技术、黑芝麻智能、龙迅股份、国科微、裕太微、韦尔股份等。
机器人：祥鑫科技、秦安股份、奥比中光、长盈精密、领益智造、兆威机电、蓝思科技、东山精密等。
AI玩具：实丰文化等。
AI基础设施：中国电信、中国移动、中国联通、紫光股份、中兴通讯、英维克、新雷能、光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港、天孚通信、中际旭创、长光华芯、新易盛、德科立、源杰科技、太辰光、科华数据等。
边缘AI：网宿科技、移远通信、美格智能等。

风险提示

市场竞争加剧：AI领域的竞争日益激烈，技术迭代速度快，企业需持续创新以保持竞争力。
产品研发不及预期：技术发展和市场变化快，若产品未能及时适应，可能影响市场表现。
政策与监管风险：AI技术发展可能面临政策调整和监管变化，需关注相关法规对行业的影响。

结论

DeepSeek的开源策略正在推动AI产业进入一个类似移动互联网“安卓时刻”的新阶段。通过降低大模型部署成本、促进下游应用生态发展，DeepSeek有望成为AI行业的关键推动者。同时，AI与通信技术的深度融合，推动了算力网络、数据中心、光模块等领域的快速发展，为AI应用提供了坚实的技术基础。随着大模型能力的提升和成本的降低，AI技术将在更多领域实现广泛应用，带动整个产业链的繁荣发展。

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