20210809-爱建证券-ETF份额变动周报_芯片_通信ETF份额增加居前_科创_创业板份额减少_7页_721kb

爱建证券研究所ETF市场分析报告总结

核心内容概览

本报告由爱建证券研究所分析师陈曼妹发布，分析了2021年8月8日全市场ETF的运行情况，涵盖股票型、货币型、债券型和商品型ETF的规模变化、份额变动及行业表现。

主要观点

1. ETF总览

• 全市场共有548只ETF，其中已上市534只，未上市14只。
• 股票型ETF（含跨境型）共491只，是ETF市场的主要组成部分。
• 货币型ETF有27只，债券型ETF有15只，商品型ETF有15只。
• 新成立ETF共11只，包括与消费、人工智能、新能源车电池等主题相关的ETF。
• 新上市ETF共4只，如华夏中证物联网主题ETF、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF等。
• 终止上市ETF1只，为华夏3-5年中高级可质押信用债ETF。

2. 股票型ETF

• 总规模：8,4469.18亿元，较上周增加0.24%。
• 份额变动：
  • 增加ETF：112只，其中份额增加居前的是芯片ETF、医疗ETF、半导体、军工ETF等。
  • 减少ETF：257只，份额减少居前的是创成长、科创50、证券ETF等。
• 主要表现：
  • 芯片ETF周份额变动率6.27%，年初至今份额变动率-51.05%。
  • 医疗ETF周份额变动率6.36%，年初至今份额变动率1422.56%。
  • 创成长周份额变动率-9.20%，年初至今份额变动率105.57%。

3. 货币型ETF

• 总规模：3,569.57亿元，较上周增加1.66%。
• 规模前三：
  • 华宝添益（1,805.44亿元，七日年化收益率2.0000%）
  • 银华日利（1,257.66亿元，七日年化收益率2.0170%）
  • 建信添益（341.42亿元，七日年化收益率2.2130%）
• 份额变动：
  • 财富宝E、招商快线等份额变动率较高，其中财富宝E达48.47%。
  • 部分ETF如华泰货币、鹏华添利等份额变动率较低，甚至为负。

4. 债券型ETF

• 总规模：180.34亿元，较上周减少0.31%。
• 份额变动：
  • 国债ETF（511010.SH）份额增加。
  • 粤债ETF、国债ETF（159926.SZ）、十年债等份额减少。
• 主要表现：
  • 国债ETF周份额变动率0.39%，年初至今份额变动率-8.67%。
  • 十年债周份额变动率-11.47%，年初至今份额变动率-14.65%。

5. 商品型ETF

• 总规模：260.11亿元，较上周减少2.59%。
• 份额变动：
  • 能源化工份额增加。
  • 黄金基金、上海金E、黄金9999份额不变。
  • 其他商品型ETF份额均减少。
• 主要表现：
  • 能源化工周份额变动率2.76%，年初至今份额变动率-7.47%。
  • 黄金ETF周份额变动率-0.15%，年初至今份额变动率10.22%。

关键信息

• 市场回顾：

  • 上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，中小板指上涨2.85%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。
  • 申万28个子行业中，国防军工涨幅最大（+10.42%），钢铁跌幅最大（-3.43%）。

• ETF类型分布：

  • 股票型ETF占主导地位，货币型ETF次之，债券型和商品型ETF相对较少。

• ETF份额变化趋势：

  • 芯片、医疗、半导体、军工等主题ETF份额增加，创成长、科创50、证券ETF等份额减少。

• ETF规模变化：

  • 货币型ETF规模增长显著，债券型ETF规模略有下降，商品型ETF规模下降明显。

• 风险提示：

  • 市场波动风险
  • 行业高溢价风险

投资评级说明

• 公司评级：

  • 强烈推荐：个股相对大盘涨幅15%以上
  • 推荐：个股相对大盘涨幅5%~15%
  • 中性：个股相对大盘变动在±5%以内
  • 回避：个股相对大盘跌幅5%以上

• 行业评级：

  • 强于大市：行业相对市场基准指数收益率5%以上
  • 同步大市：行业收益率在±5%之间波动
  • 弱于大市：行业收益率低于5%

重要免责声明

• 本报告基于公开信息整理，信息的准确性和完整性无法保证。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成投资建议。
• 报告版权归属爱建证券研究所，未经许可不得擅自使用或修改。