20240905-农银国际证券-每天导读_4页_627kb

股市动态总览

大宗商品

• 截至8月2日收盘：
  • 中国财新中国PMI综合51.2%（8月）
  • 香港标普全球香港PMI 49.5%

美股表现

• 昨日美股：三大指数仅道指上涨，7月职位空缺降至2021年1月最低，裁员增加，劳动力需求放缓。
• 欧洲股市：主要股指普遍下跌，法国CAC40跌幅最大。
• 港股表现：恒指等三大指数均跌，中国恒生指数跌幅更大，恒生科技指数相对抗跌。
• A股表现：沪综指跌幅明显，沪深300各行业中，必需消费品领涨，能源领跌。

资金流动

• 港股通与A股南北向交易：沪股通和深股通额度充足，做空净额持续，在8月维持流出态势。

商业信息

• 金砖国加强金融合作：日本央行官员明确若互认基金优化措施落地，内地和香港基金销售额有望增加。

制造业与科技动态

• 芯片制造布局：富士康评估在欧洲设半导体封装测试厂，虹晶进入5纳米芯片设计。
• 欧盟关税威胁：CUPRA品牌恐因高额进口关税面临退市风险。
• 新能源汽车出口：2024年7月，中国整车出口量增价扬，但上半年总体进口额对比衰退。

规划与政策

• 国务院发布服务贸易意见，增强通关签证便利，推动制造业服务化。
• 中国财政部公布两期国债发行，利率区间12.25%-14.705%。

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上市公司动态

1. 德国政府减持德商银股份：拟卖出1.65%股权，此前曾受金融危机注入。

2. 日本制铁并购美钢计划：表示若成功，将确保美国市场由本地人员主导。

3. 新能源汽车出口成就：2024前7个月整车进口虽环比增长，整体仍同比下降。

4. 全球央行货币政策预期：

   • 欧央行：将潜在未来减息可能性提到下周议息会议。
   • **日本和韩国】正在加强金融渠道合作应对风险。

5. 美债收益率变化：长期债收益率“国债收益率”小幅波动。

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经济数据与政策

PMI与订单情况：

• 服务业PMI：两项指数虽环比增长，但制造业“欧央行购买证券”仍在观望。
• 美国7月耐用品订单环比上涨9%。出口和进口运输统计变动需参考官方数据。

资本市场预期：

• 美联储、日本央行、中国央行继续观察货币政策动向。
• 乌克兰局势、美元走弱导致大宗商品指数高位震荡。

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国际要闻回顾与前瞻

昨日焦点回顾：

• 日本：金融政策与韩国加强共识，应对市场波动。
• 欧元区：官员强调货币政策限制风险，呼吁宽松以刺激经济增长。

明日公布的重要指数/数据预告：

• • 美国首次失业救济数据
• 美国服务业PMI终值
• 美国ISM非制造业指数
• 美国ADP就业变动

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各主要利率及商品价格

• 美元汇率：强弱分化的“足尾汇率”信号可能影响资金盘点。
• 油价与黄金：均在高位小幅波动，反映市场震荡偏好。
• 利率曲线：美、日等利率政策不一，影响全球债券市场。

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注：本报告仅作数据汇报，不构成投资建议。