20240115-东方证券-计算机行业周报_低空经济有望成为新热点方向之一_板块整体关注业绩预期稳定品种_12页

上周计算机板块下跌42%，主要因23年业绩预期不乐观及主题热度下降，预计市场将转向业绩稳定的股和低空经济新主线。

低空经济被视为新热点，预计2035年市场规模达6万亿元，核心是四类产业：低空制造、飞行、保障和综合服务，政策频推如深圳七部门发文支持，信息基础设施建设为关键。

鸿蒙生态发展独立，华为新系统不再兼容安卓，预计24年设备量8-10亿台，向PC等硬件拓展，带来关键发展机遇。

全国一体化算力网加速建设，算力调度和运营成为受益方向，东数西算工程推动产业链扩展。

多模态大模型快速进展，利于C端应用如图片视频交互，以及B端如自动驾驶，加速向末端渗透。

数据要素产业获政策催化，财政部发文规范公共数据管理，有利于数据开发利用释放空间。

风险包括政策不落地和技术发展慢。投资建议正面，关注特定股票标的。