2016-04-27-上交所-开创国际2015年年度报告_95页_1mb

报告摘要

上海开创国际海洋资源股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

上海开创国际海洋资源股份有限公司（简称“开创国际”，股票代码：600097）在2015年面临行业整体困难，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司未进行利润分配，也未实施资本公积转增股本。公司业务主要涉及远洋捕捞，主要产品为金枪鱼和竹荚鱼，同时通过子公司进行水产品加工和销售。公司正积极筹划非公开发行股票，以支持其收购海外资产的计划。

主要观点与关键信息

一、财务状况

营业收入：6.75亿元，同比下降18.77%。
净利润：-1.11亿元，同比下降204.38%。
扣除非经常性损益的净利润：-1.45亿元，同比下降320.07%。
经营活动产生的现金流量净额：8,176万元，同比下降51.92%。
期末总资产：11.77亿元，同比下降12.93%。
归属于上市公司股东的净资产：7.89亿元，同比下降14.12%。

二、非经常性损益

非经常性损益总额：3,398.94万元，主要来源于政府补助（含中央对外经济合作专项资金和南极海洋生物资源开发项目补贴）。

三、业务运营情况

金枪鱼围网船队：
- 捕捞产量6.06万吨，同比下降14%。
- 销售收入3.55亿元，同比下降31%。
大型拖网船队：
- 捕捞产量4.66万吨，同比增加6%。
- 销售收入3亿元，同比微增0.6%。
销售情况：
- 境外销售占营业收入的50%，国内销售也占50%。
- 2015年公司继续加大金枪鱼产品回国销售的力度。

四、成本与费用

营业成本：4.57亿元，同比下降18%。
销售费用：1.35亿元，同比增加13.84%。
管理费用：6,236万元，同比增加26.70%。
财务费用：1,118万元，同比减少6.88%。

五、主要资产变动

流动资产：同比减少1.06亿元，主要由于2015年燃油补贴未确认。
固定资产：新增2,257万元，其中在建工程转入1,503万元。
无形资产：无重大变动。
存货：增加34.21%，主要为库存鱼货和渔用物资。

六、子公司与投资情况

全资子公司：上海开创远洋渔业有限公司，拥有大型拖网船队和金枪鱼围网船队。
主要子公司：
- 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司：净利润2万元，与上年持平。
- 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司：净利润58万元，与上年相比减少7万元。
- 文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司：净利润2万元，与上年持平。
- 舟山环太海洋食品有限公司：处于筹建阶段，总资产2,500万元。
控股子公司：亚太金枪鱼私人有限公司，注册资本100万美元，公司持股51%。

七、公司发展战略与未来展望

公司战略：继续推进“产业外扩，产品回国”战略，加强产业链延伸，提升国际竞争力。
主要措施：
- 加强预算管理和风险控制。
- 推进非公开发行股票，拟募集8.8亿元，用于收购西班牙ALBO公司100%股权、加拿大FCS公司70%股权、新建国内金枪鱼加工基地及补充流动资金。
- 拟收购西班牙ALBO公司，该收购存在不确定性，可能面临商誉减值和整合风险。
- 加强对船队的管理，控制成本，提升生产效率。

八、风险提示

生产经营风险：由于政策限制、成本上升、销售价格下降等因素，公司两大船队短期内盈利能力存在不确定性。
融资风险：为支持收购项目，公司可能需要借款，从而增加财务费用。
汇率风险：公司拥有境外资产和业务，人民币汇率波动可能影响公司经营。
收购风险：拟收购项目存在暂停、中止或取消的可能性，且需经股东大会和相关部门批准。

重要事项与关联交易

利润分配预案：公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
关联交易：
- 公司与上海远洋渔业有限公司有租赁金枪鱼围网船的关联交易，年租金为1,109.39万元。
- 与集团兄弟公司存在日常关联交易，涉及办公用房、冷藏费、船员服务费等，总金额为1,769.25万元，占交易总额的100%。
- 公司与FCS公司签订《股权转让合同》，拟收购其70%股权，金额为770万加元，尚需股东大会审议。

其他重要事项

股票停牌与复牌：公司因筹划非公开发行股票于2015年6月5日停牌，11月26日复牌。
社会责任：公司自2010年起对“奉贤区四团镇五四村”进行帮困结对，2015年捐助10万元。

总结

2015年，开创国际在面对行业困境时，积极应对，努力维持经营稳定。公司主要业务集中在远洋捕捞，涉及金枪鱼和竹荚鱼等产品。由于政策变化、成本上升等因素，公司净利润大幅下滑。公司未进行利润分配，同时筹划非公开发行股票，拟用于收购海外资产及扩展产业链。公司面临一定的生产经营、融资、汇率及收购风险，但通过加强管理、控制成本、推进并购等方式，积极应对挑战，提升公司整体竞争力。

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