2017-中国紧固件市场研究报告_10页

中国紧固件市场研究报告总结

核心内容

中国紧固件行业在过去几年中实现了快速增长，成为全球最大的紧固件生产国。然而，尽管产量占全球的28%，但销售额仅占10%，反映出行业仍以中低端产品为主，高端市场占有率较低。行业面临诸多挑战，包括成本上升、产品质量不稳定、研发能力不足等。

主要观点

• 行业增长：2001至2005年，中国紧固件年平均增长率达14.32%，2005年产量达390万吨，占全球28%。2006年产量超过400万吨，占全球1/4。
• 出口与进口对比：出口产品占总产量的38%，平均价格为每吨1240美元，而进口产品价格高达每吨9000美元，相差七八倍。
• 市场结构：汽车工业、维修工业、建筑工业和电子工业占紧固件消费市场的60%，其中汽车工业对高强度紧固件的需求尤为关键。
• 质量与技术瓶颈：国内紧固件企业普遍缺乏核心技术，产品质量不稳定，影响其进入中高端市场。部分企业虽引进先进设备，但管理理念和技术水平仍待提升。
• 产业链与材料依赖：上游原材料市场依赖进口，尤其是高强度紧固件所需的特殊钢材，国内材料性能和纯净度不足，成本较高。
• 行业发展趋势：随着人民币升值、劳动力成本上升、出口退税率下调等政策影响，紧固件企业需加快产品结构调整，向高附加值产品转型。

关键信息

1. 行业现状

• 中国已成为全球最大的紧固件生产国，但销售额占比不高。
• 中国汽车用高强度紧固件市场仍以进口为主，国内供应不足25%。
• 紧固件在汽车装配中占据重要地位，占整车成本的3%-5%。

2. 行业挑战

• 成本压力：人民币升值、劳动合同法实施、出口退税率下调等政策使企业成本显著上升。
• 质量不稳定：部分企业产品质量参差不齐，缺乏统一标准和过程控制手段。
• 技术落后：缺乏核心技术，新产品开发能力弱，多数企业仍依赖来图加工。
• 管理薄弱：企业管理理念和技术水平不足，导致生产一致性差，影响产品竞争力。

3. 产业链分析

• 上游：主要依赖钢材市场，尤其是高强度紧固件所需的特殊钢材，国内材料质量与进口相比仍有差距。
• 下游：汽车工业是主要消费领域，其次是建筑、维修和电子工业。

4. 生产工艺与设备

• 高强度螺纹紧固件的生产流程包括原材料改制、冷镦成形、螺纹加工、热处理、表面处理和分选包装。
• 国内设备以国产和台湾设备为主，进口设备占比小，但部分企业已开始引进高端设备。
• 热处理和表面处理是影响产品质量的关键环节，存在淬火介质冷却性能差、氢脆等缺陷。

5. 行业建议

• 加强技术研发：提升自主创新能力，开发高端产品，与主机厂形成合作研发关系。
• 提升管理水平：改进生产流程和质量控制手段，确保产品一致性。
• 优化材料供应链：推动国内材料研发，提升材料性能，降低对进口的依赖。
• 扩大国内需求：通过技术引进和产品升级，推动中高端产品在国内市场的应用。

6. 行业排名

以下是部分中国紧固件企业排名（前18名）：

1. 晋亿实业股份有限公司
2. 上海徐浦标准件有限公司
3. 上海京扬紧固件有限公司
4. 宁波市中联紧固件制造有限公司
5. 张家港市新艺五金有限公司
6. 上海天裕五金制造有限公司
7. 温州远达标准件制造有限公司
8. 温州-佳利来螺丝厂
9. 东明实业（嘉兴）有限公司
10. 常熟市标准件厂
11. 瑞安市东风汽车标准件厂
12. 上海标五高强度紧固件有限公司
13. 上海上标汽车紧固件有限公司
14. 上海特强汽车紧固件有限公司
15. 阿雷蒙紧固件(镇江)有限公司
16. 山东高强紧固件有限公司
17. 德事隆紧固系统(无锡)有限公司
18. 东风汽车标准件有限公司

总结

中国紧固件行业虽在产量上占据全球领先地位，但在质量、技术和管理等方面仍存在明显短板。面对国际竞争和成本上升的压力，行业需加快转型升级，提升自主创新能力，优化材料供应链，加强过程控制，以实现从“低端制造”向“高端制造”的转变。