20240708-甬兴证券-计算机行业周报_世界人工智能大会开幕_AI板块有望受益_15页_711kb

本周计算机行业核心观点聚焦于低空经济、AI大模型及应用、数据要素和车路云一体化四大方向。成都低空经济产业基金成功组建，昆明市也出台了促进低空经济发展的意见，预期规模三年内达300亿元。2024世界人工智能大会在上海开幕，四部门联合发布人工智能产业标准体系指南，目标到2026年新增标准50项以上。全球数字经济大会数据要素高层论坛在京举办，国家数据局将推出八项数据制度文件。同时，车路云一体化首批20城试点名单公布，北京市自动驾驶汽车条例征求意见稿发布。

市场表现方面，本周A股申万计算机指数下跌2.74%，板块整体跑输沪深300指数达1.86个百分点。申万二级行业中，软件开发下跌幅度最大，达3.95%。海外市场表现强劲，道琼斯美国科技指数上涨4.16%。

投资建议方面，重点推荐低空经济相关的莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达；AI大模型相关软通动力、万兴科技；数据要素板块建议关注太极股份（政务数据）、万达信息（医疗数据）、同花顺（金融数据）；车路云一体化可关注万集科技、千方科技等。

风险提示包括产业发展不及预期、政策推进力度不及预期、国产替代不及预期等。建议投资者增持计算机行业。