易观分析-中国共享两轮车市场专题分析2020-2020.11-43页_7mb

中国共享两轮车市场专题分析2020

核心内容

中国共享两轮车市场经历了快速无序增长、全面禁投新车、政策引导良性竞争三个阶段。2019年市场整体交易规模突破185.47亿元，其中共享单车交易规模达143.79亿元，共享电单车交易规模达41.68亿元，同比增长60%。预计2020-2021年共享电单车交易规模将突破百亿元。

主要观点

• 政策引导：政策从早期鼓励发展，到全面禁投新车，再到动态配额管理，推动行业规范化发展。
• 行业竞争维度：包括平台变现能力、线下规范化管理能力、生态协同能力、优质出行服务能力。
• 技术与服务优化：智能化运营、电子围栏技术、车辆定制化研发、用户信用体系等成为提升行业竞争力的关键。
• 生态协同：头部企业通过与超级平台（如滴滴、美团、支付宝）合作，实现流量与资源的整合，提升用户粘性与业务拓展能力。
• 市场趋势：共享电单车成为行业新方向，预计未来两年交易规模将增长近80亿元，但需警惕恶性竞争风险。

关键信息

市场发展现状

• 政策环境：2017年全面禁投新车，2019年政策引导良性竞争，26个省76个城市出台管理办法。
• 交易规模：2019年共享单车交易规模143.79亿元，共享电单车交易规模41.68亿元，预计2020-2021年电单车市场交易规模将突破百亿元。
• 市场特征：后共享两轮车时代，行业更注重平台自我造血能力、生态协同能力、线下管理能力及服务优化。

竞争维度与实践

1. 平台变现能力

• 提升单辆车日均订单量与运维效率是关键。
• 青桔单车通过“青桔智控中心”实现智能化运营，提高单车翻台率与运维效率。

2. 线下规范化管理能力

• 电子围栏技术（如北斗+GPS定位）降低车辆丢失率。
• 青桔采用“绩效+计件”用工方式，提升车辆停放与维护效率。

3. 生态协同能力

• 超级平台（如滴滴、美团、支付宝）通过流量与技术赋能共享两轮车业务。
• 青桔与滴滴深度协同，哈啰拓展网约车、换电、闪送等业务，美团单车则专注为美团平台提供流量支持。

4. 优质出行服务能力

• 用户主要关注便捷性、安全舒适性、经济性。
• 青桔在安全舒适性方面表现突出，哈啰在便捷性方面领先。

市场格局与趋势

• 行业头部玩家：青桔、哈啰、美团单车在不同维度占据领先地位。
• 流量渠道：小程序渠道占据市场半壁江山，青桔在小程序端用户规模领先；哈啰在独立APP端占据第一。
• 共享电单车：市场增长潜力大，但需警惕无序投放导致恶性竞争。

行业挑战与机遇

• 挑战：监管不足可能导致无序投放，破坏市场盈利模式；部分企业面临资金压力与转型难度。
• 机遇：共享电单车成为行业新方向，政策支持与用户需求增长推动市场扩张。

市场趋势

• 共享两轮车市场将向生态化、智能化、规范化发展。
• 共享电单车市场增长迅速，预计未来两年交易规模将突破百亿元。
• 未来竞争将聚焦于生态协同能力与服务体验优化。
• 需加强监管以避免市场进入“单车坟场”式发展。