20170915-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb

文档内容总结

核心内容概览

2017年9月15日，全球股市受到多方面因素影响，包括地缘政治事件和经济数据变化。主要涉及港股、美股、A股及部分行业表现，同时包含个股推荐与市场动态分析。

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主要观点

地缘政治影响

• 北韓導彈發射：北韓再次發射導彈，飛越日本北海道上空，引起日本日圓急升，港股可能出現震盪。
• 聯合國安理會會議：美國和日本要求下，聯合國安理會將召開緊急會議討論北韓導彈問題。

美國市場動態

• 通脹數據優於預期：美國通脹數據較預期佳，道指連續第三天創歷史新高，上漲0.2%。
• 科技股下跌：蘋果股價連續第三天下滑，自新品發佈會以來回落逾3%。
• 其他市場表現：納斯達克下跌0.48%，標普500下跌0.11%，日經225下跌0.29%，VIX恐慌指數下降0.57%。

港股市場動態

• 整體表現：恒生指數下跌0.42%，恒生國企指數下跌0.77%。
• 內房股表現：內房股逆市上漲，舜宇光學科技（2382.HK）大升逾3%。
• 個股動態：天工國際（826.HK）獲主席兒子提出有條件全面收購要約，每股現金作價0.9元，較停牌前溢價12.5%。
• 港股成交額：港股成交額較上日增加7.9%。

內地市場動態

• 固定資產投資：中國首8月固定資產投資同比增長7.8%，增速為1999年以來最低。
• 商品房待售面積：8月末商品房待售面積62,352萬平方米，比7月末減少1,144萬平方米。
• 鋼鐵、煤炭行業：邯鄲提前完成化解過剩產能任務，壓減煉鐵產能484萬噸，煉鋼產能354萬噸。

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关键信息

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	27,777	27,895	27,699	-117	-0.42
恒生國企指數	11,101	11,186	11,071	-86	-0.77
上海綜合指數	3,371	3,392	3,361	-13	-0.38
深圳綜合指數	11,070	11,125	11,034	-21	-0.19
道瓊斯工業平均指數	22,203	22,216	22,135	45	0.20
納斯達克綜合指數	6,429	6,455	6,424	-31	-0.48
標普500指數	2,496	2,498	2,491	-3	-0.11
德國DAX指數	12,540	12,552	12,500	-13	-0.10
日經225指數	19,807	19,918	19,794	-58	-0.29
VIX恐慌指數	10.4	11.0	10.3	-0.1	-0.57
紐約油價	49.9	50.5	49.2	0.6	1.20
黃金	1,329.7	1,330.8	1,315.8	7.4	0.56

恆生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	27,778	27,870	27,666	-0.31	96,590	144,408	1
恒指下月	27,767	27,840	27,650	0	639	4,194	-10
國期即月	11,089	11,182	11,063	-0.81	60,278	237,660	-12
國期下月	11,107	11,179	11,070	-1	266	15,343	6

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
601098	中南傳媒	75 百萬	256.6 百萬	331.6 百萬
600585	海螺水泥	206.7 百萬	99.6 百萬	306.3 百萬
601318	中国平安	68.7 百萬	154.5 百萬	223.2 百萬
600276	恒瑞醫藥	81 百萬	104.1 百萬	185.1 百萬
600048	保利地產	105.4 百萬	52.9 百萬	158.3 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
2	萬科A	164.1 百萬	234.8 百萬	398.8 百萬
333	美的集團	110 百萬	58.9 百萬	168.9 百萬
338	濱柴動力	100.6 百萬	7 百萬	107.6 百萬
858	五糧液	23.5 百萬	83.8 百萬	107.3 百萬
2415	海康威視	38.9 百萬	63.6 百萬	102.5 百萬

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個股推薦

協鑫新能源(451.HK)

• 行業前景：受益於中國光伏發電市場規模快速擴大，預計對行業復甦有正面作用。
• 財務改善：售產減債漸見效，目標將負債比率從85%降至80%（年底）至70%（明年）。
• 項目表現：山東龍口協鑫5.9MW項目成功併網發電，東營協鑫合力17.7MW項目全容併網。
• 投資建議：現價HK$0.46，目標價HK$0.52，短線止虧價HK$0.4。

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環球財經熱點

• 美國首次申領失業救濟人數：28.4萬人，較預期減少1.4萬人。
• 美國零售數據：美國將公布上月零售數據。
• 北韓導彈發射：飛越日本北海道上空，落入太平洋，引發市場關注。

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重點個股動態

頭五成交最活躍股份

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
700	騰訊控股	337	0.90%	64.2億
2318	中国平安	61.75	-0.80%	22.6億
1398	工商銀行	5.73	-0.87%	19.6億
939	建設銀行	6.65	-1.04%	19.2億
941	中国移動	80.85	-1.70%	18.6億

五大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8062	優盟國際	0.35	44.03%	1.16 千萬
841	木薯資源	0.73	37.74%	2.71 千萬
969	華聯國際	0.186	36.77%	1.61 百萬
1826	豐展控股	0.43	30.30%	1.93 百萬
1097	有線寬頻	0.29	26.09%	6.85 千萬
8215	第一信用	0.246	-28.70%	2.14 千萬
2989	嘉年華國際股權	0.072	-24.21%	1.62 千萬
8416	HM INTL HLDGS	1.5	-20.21%	1.28 千萬
1226	中国投融資	0.069	-11.54%	5.11 百萬
810	中国互聯網投資	0.22	-9.47%	8.57 十萬

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恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	75.75	0.13	1,327	88.8
11	恒生銀行	181.10	-1.04	72	19.6
23	東亞銀行	34.75	-0.71	84	30.7
388	香港交易所	210.80	-0.47	327	40.9
939	建設銀行	6.65	-1.04	28,830	5.9
1299	友邦保險	59.10	-0.67	1,154	18.0
1398	工商銀行	5.73	-0.87	34,295	6.1
2318	中国平安	61.75	-0.80	3,679	14.1
2388	中銀香港	38.95	0.13	764	15.4
2628	中国人寿	23.80	-1.24	4,202	27.0
3328	交通銀行	5.76	-0.69	2,242	5.2
3988	中国銀行	3.99	-0.75	34,910	5.7

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恆生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
00939	建設銀行	6.65	-1.04	28,830	-1.19	51.2
00998	中信銀行	5.16	-0.58	3,082	-32.44	54.1
01398	工商銀行	5.73	-0.87	34,295	-18.21	54.3
01988	民生銀行	7.75	-0.39	2,758	-21.06	53.5
03328	交通銀行	5.76	-0.69	2,242	-24.11	53.7
01186	中国鐵建	9.98	-0.10	758	-0.10	42.0
01766	中国中車	7.00	0.29	1,516	-1.41	47.4
02338	濱柴動力	9.49	5.80	2,967	10.99	73.6
03898	中国重汽	10.58	2.52	377	6.22	78.0
01199	中遠海運	8.56	-1.61	446	-4.46	37.4
0753	中国國航	7.09	-1.39	661	2.01	54.2
02689	玖龍紙業	16.10	-1.11	2,105	8.49	82.9

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重點行業分析

内地信息

• 商品房庫存：庫存去化週期為5.1個月，顯示市場逐步改善。
• 行業去產能：邯鄲提前完成化解過剩產能任務，涉及鋼鐵、煤炭、焦炭、火電行業。

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	61.75	-0.80	3,679	0.57	62.8
1299	友邦保險	59.10	-0.67	1,154	0.51	49.9
1398	工商銀行	5.73	-0.87	34,295	-0.52	54.1
939	建設銀行	6.65	-1.04	28,830	-1.19	51.2
3968	招商銀行	28.25	-1.05	1,513	-0.35	58.9
11	恒生銀行	181.10	-1.04	72	0.84	68.8
2388	中銀香港	38.95	0.13	764	1.70	52.8
6886	華泰證券	17.42	-0.34	449	1.04	61.5
388	港交所	210.80	-0.47	327	0.48	47.6

一路一帶

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	10.06	-0.40	2,454	-1.37	40.0
1186	中鐵建	9.98	-0.10	758	-0.10	42.0
1766	中国中車	7.00	0.29	1,516	-1.41	47.4
2338	濱柴動力	9.49	5.80	2,967	10.99	73.6
3339	中国龍工	3.38	-1.74	1,293	1.81	73.1
3808	中国重汽	10.58	2.52	377	6.22	78.0
1199	中遠海運	8.56	-1.61	446	-4.46	37.4
753	中国國航	7.09	-1.39	661	2.01	54.2
2689	玖龍紙業	16.10	-1.11	2,105	8.49	82.9

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
386	中国石化	5.93	-0.84	6,176	-1.50	53.0
1088	中国神華	19.20	-1.23	1,676	0.95	52.9
347	鞍鋼股份	7.50	-2.60	2,224	3.73	75.0
358	江西銅業	12.96	-4.71	3,379	-3.43	53.8
2600	中国鋁業	6.95	2.21	8,968	20.87	75.9
2899	紫金礦業	2.89	-2.36	4,649	-2.36	54.7
3993	洛陽鉬業	4.99	-2.35	13,949	14.71	75.5
1065	創業環保	5.18	-0.38	129	-0.58	57.3

中產消費/教育/航運

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2319	蒙牛乳業	20.15	2.28	2,360	5.61	73.7
6139	金茂酒店	4.96	0.20	20	0.20	66.2
308	香港中旅	2.76	-1.78	1,656	2.22	77.9
2020	安踏體育	33.15	4.57	779	9.77	64.7
777	網龍	29.40	-0.68	379	-4.39	65.2
1317	楓葉教育	8.28	1.85	4,093	20.00	80.2
6068	睿見教育	4.28	-1.83	940	11.75	92.5
1919	中遠海控	5.03	-0.40	2,782	3.07	53.5
2343	太平洋航運	1.78	-1.11	1,014	2.89	54.9

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軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊控股	337.00	0.90%	1,906	5.12	62.8
3888	金山軟件	18.42	0.00%	298	-0.11	40.3
484	雲遊控股	14.36	0.42%	37	-12.86	41.7
799	IGG	10.94	-2.67%	2,028	-8.53	40.5
1357	美圖公司	11.92	-3.09%	2,371	0.85	53.9
1415	高偉電子	3.96	-5.71%	6,127	-12.39	55.1
1478	丘鈇科技	14.70	0.41%	1,343	-19.23	46.7
2382	舜宇光學科技	128.10	3.31%	937	15.41	72.4
2018	瑞聲科技	142.00	0.50%	366	3.27	68.2

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医藥/電訊/汽車

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	12.18	-1.62	1,121	-4.55	50.0
460	四環醫	未列出	未列出	未列出	未列出	未列出

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重點股價走勢

• 騰訊控股(700.HK)：王者榮耀將登上Switch平台，預計對股價有正面影響。
• 天工國際(826.HK)：獲主席兒子提出有條件全面收購要約，溢價12.5%，涉資12.88億元。
• 舜宇光學科技(2382.HK)：大升逾3%，收市價為128.10元，市盈率72.4倍。

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結論

整體市場在地緣政治事件和經濟數據的影響下出現震盪，港股內房股表現強勢，科技股有所下跌。同時，部分個股如騰訊和舜宇光學科技受到關注，表現優異。投資者可留意市場動態，尋找吸納優質股及中長線部署的機會。