2022年3月9日市場總結
核心內容
2022年3月9日，全球股市受俄烏戰爭及歐美對俄制裁影響，市場情緒偏弱，大宗商品價格波動明顯，尤其是石油和鎳價格上漲。港股受此影響持續下跌，恒生指數及恒生科技指數均錄得較大跌幅，市場整體處於消化風險的階段。內地股市亦表現疲軟，滬指、深指及創業板指均出現連跌，成交額攀升，顯示市場活動有所增加。
主要觀點
地緣政治與大宗商品影響
- 俄烏戰爭持續，歐美對俄制裁加碼，導致大宗商品價格不尋常波動。
- 美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，俄羅斯表示將實施貿易反制。
- 石油價格上漲，紐約期油曾飄升8.4%，雪佛龍股價上漲5.24%。
- 鎳價格急升，影響鋰電池產業，比亞迪王傳福退任杭州比亞迪董事長。
港股走勢與投資情緒
- 恆指市底弱，短期可能繼續下探至20800點區間震盪。
- 中概股表現分化，拼多多、網易上漲，阿里巴巴下跌。
- 市場投資情緒低迷，港股缺乏反彈動力，即使嚴重超賣，低位回升亦有限。
內地房地產政策與個別企業表現
- 2022年兩會政策未提及過嚴房地產措施，強調穩定房市。
- 美的置業因政策利好及融資能力，成為潛在受惠者之一。
- 美的置業去年銷售表現良好，土地儲備充足，現價市盈率低，股息率高，估值有修復空間。
- 建議於HK$12吸納，目標價HK$14，止蝕HK$11。
企業業績與市場動態
- 中芯國際首兩個月淨利潤按年增長94.9%，營收增長59.1%，表現亮眼。
- 越秀交通基建全年溢利大幅上升8.13倍，末期息派發。
- 中興通訊全年溢利增長59.93%，表現穩健。
- 正榮地產預期全年溢利將下跌不多於70%。
- 中国天瑞水泥預期全年溢利減少30%至40%。
- 旭輝永升服務預期全年盈利增長逾50%。
- 海螺水泥加大新能源投資，預計2022年底光伏發電裝機容量達1GW。
關鍵信息
市場統計
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
20,766 |
21,302 |
20,642 |
-292 |
-1.39 |
| 恒生科技指數 |
4,382 |
4,579 |
4,368 |
-146 |
-3.21 |
| 上海綜合指數 |
3,294 |
3,384 |
3,287 |
-79 |
-2.35 |
| 深圳綜合指數 |
12,245 |
12,653 |
12,178 |
-329 |
-2.62 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
32,633 |
33,403 |
32,579 |
-185 |
-0.56 |
| 納斯達克綜合指數 |
12,796 |
13,159 |
12,670 |
-35 |
-0.28 |
| 標普500指數 |
4,171 |
4,277 |
4,158 |
-30 |
-0.73 |
| 德國DAX指數 |
12,832 |
13,107 |
12,672 |
-3 |
-0.02 |
| 日經225指數 |
24,791 |
25,291 |
24,767 |
-430 |
-1.71 |
| 纽约油價 |
123.7 |
129.4 |
117 |
4.3 |
3.6 |
| 黃金 |
2,043.3 |
2,078.8 |
1,985.8 |
47.4 |
2.37 |
成交股份統計
沪股通成交前十名（南向淨流入8.00億）
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 (人民幣) |
賣出金額 (人民幣) |
滬港通成交額 (人民幣) |
| 600519 |
貴州茅台 |
1561.7 百萬 |
1589.1 百萬 |
3150.8 百萬 |
| 601012 |
隆基股份 |
793.3 百萬 |
799 百萬 |
1592.4 百萬 |
| 601899 |
紫金礦業 |
1075.2 百萬 |
464.8 百萬 |
1540 百萬 |
| 600036 |
招商銀行 |
395.3 百萬 |
908.8 百萬 |
1304.2 百萬 |
| 601166 |
兴业銀行 |
435.2 百萬 |
503 百萬 |
938.2 百萬 |
| 700 |
腾讯控股 |
1792.5 百萬 |
939.6 百萬 |
2732.1 百萬 |
| 883 |
中国海洋石油 |
370.2 百萬 |
914.6 百萬 |
1284.8 百萬 |
| 3690 |
美團-W |
463 百萬 |
499 百萬 |
962 百萬 |
| 941 |
中国移動 |
293.1 百萬 |
368.3 百萬 |
661.4 百萬 |
| 1211 |
比亞迪股份 |
132.5 百萬 |
425.4 百萬 |
557.9 百萬 |
深股通成交前十名（南向淨流入22.14億）
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 (人民幣) |
賣出金額 (人民幣) |
滬港通成交額 (人民幣) |
| 300750 |
寧德時代 |
1005.6 百萬 |
3637 百萬 |
4642.6 百萬 |
| 858:SZ |
五糧液 |
908.3 百萬 |
784.6 百萬 |
1692.9 百萬 |
| 300274 |
阳光電源 |
969.2 百萬 |
384.3 百萬 |
1353.6 百萬 |
| 2460:SZ |
赣鋒鈉業 |
716.2 百萬 |
552.8 百萬 |
1269.1 百萬 |
| 2812:SZ |
恩捷股份 |
260.3 百萬 |
751.5 百萬 |
1011.7 百萬 |
| 3690 |
美團-W |
1619.5 百萬 |
660.9 百萬 |
2280.4 百萬 |
| 700 |
腾讯控股 |
1393.1 百萬 |
798.9 百萬 |
2191.9 百萬 |
| 1024 |
快手-W |
607.1 百萬 |
418.9 百萬 |
1026.1 百萬 |
| 883 |
中国海洋石油 |
465 百萬 |
377.2 百萬 |
842.1 百萬 |
| 6969 |
思摩爾國際 |
208.9 百萬 |
546.8 百萬 |
755.7 百萬 |
最活躍成交股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
變幅 (%) |
成交額 |
| 700 |
腾讯控股 |
383.2 |
-1.24% |
124億 |
| 2828 |
恒生中國企業 |
73.3 |
-2.45% |
81.5億 |
| 3690 |
美團-W |
145.5 |
-0.48% |
71億 |
| 2800 |
盈富基金 |
20.88 |
-1.60% |
55.3億 |
| 9988 |
阿里巴巴-SW |
96.9 |
0.94% |
47.9億 |
| 1211 |
比亞迪股份 |
184 |
-9.45% |
37.3億 |
| 9618 |
京東集團-SW |
230.4 |
-6.72% |
29.5億 |
| 388 |
香港交易所 |
340.4 |
0.12% |
27.6億 |
| 1299 |
友邦保險 |
73.05 |
-2.73% |
27.4億 |
| 1024 |
快手-W |
71.9 |
-4.71% |
25.9億 |
最大升幅及跌幅股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
變動率 (%) |
成交額 |
| 346 |
延長石油國際 |
0.084 |
52.73% |
2.19 千萬 |
| 1842 |
植華集團 |
0.75 |
38.89% |
1.91 千萬 |
| 1909 |
火岩控股 |
0.52 |
35.07% |
7.04 千萬 |
| 2312 |
中國金融租賃 |
0.155 |
34.78% |
5.65 萬 |
| 1239 |
TEAMWAY INTL GP |
0.1 |
31.58% |
5.78 千 |
| 340 |
潼關黃金 |
0.53 |
-25.35% |
1.78 百萬 |
| 1210 |
克莉絲汀 |
0.131 |
-21.56% |
2.22 萬 |
| 63 |
中亞烯谷集團 |
0.05 |
-18.03% |
2.09 萬 |
| 9933 |
GHW INTL |
0.325 |
-17.72% |
5.30 十萬 |
| 2608 |
阳光100中國 |
0.315 |
-17.11% |
3.78 萬 |
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