中国大众富裕群体海外投资趋势研究报告-FT研究院-2019.8-37页_2mb

中国大众富裕群体海外投资趋势研究报告总结

核心内容

本报告分析了中国大众富裕群体（可投资资产在60-600万元人民币之间）的海外投资趋势。通过调研数据，揭示了大众富裕群体在资产配置、海外投资需求、投资动机及面临的挑战等方面的情况。

主要观点

1. 资产增长与配置趋势

• 资产增长：过去3年，大众富裕群体的可投资资产平均增长24%，且对未来3年的增长预期也保持在24%左右。
• 配置多样化：大众富裕群体的资产配置种类丰富，主要包括银行储蓄/现金、房地产、股票、保险、银行理财产品、外汇、互联网理财产品和黄金。
• 未来配置意愿：保险、外汇、银行储蓄、银行理财产品和黄金是最被看好的未来配置对象，而信托产品和股票配置意愿则有所下降。

2. 海外资产配置需求增长

• 当前持有：46%的大众富裕投资人目前持有海外资产，其中海外存款（30%）、海外股票（18%）和海外保险（14%）最为普遍。
• 未来计划：64%的大众富裕投资人计划在未来3年投资海外资产，其中海外股票（32%）和海外房产（21%）是主要投资对象。
• 占比提升：海外资产在可投资资产中的占比预计从目前的23%提升至未来3年的27%。

3. 海外房产投资

• 目标国家：美国（45%）、加拿大（39%）和澳大利亚（35%）是最受关注的海外房产购置目标国。
• 购房动机：分散/规避投资风险（25%）和为子女海外教育购置房产（24%）是最主要的购房动机。
• 购房考虑因素：治安环境（61%）、生活配套设施（59%）和地段区位（52%）是购房时最重要的考虑因素。
• 购房预算：大众富裕群体的海外购房平均预算为297万元人民币，其中预算在100-500万元的投资人为主流。
• 投资难度：不了解海外房产相关法律法规/政策（58%）和外汇兑换限制（58%）是主要困难和挑战。

4. 海外证券投资

• 投资意愿：18%的被访者目前持有海外股票，未来3年计划投资的比例为32%。
• 投资动机：规避风险（62%）、抓住全球投资机会（56%）和市场规范性（49%）是主要投资海外股市的动机。
• 投资市场：美股（70%）和港股（64%）是最受欢迎的海外股市投资市场。
• 投资对象：高科技公司（69%）和传统行业公司（61%）是主要投资目标。
• 投资方式：目前，79%的投资者自行打理投资，未来对第三方投资管理服务的需求将增加10%-11%。

关键信息

投资人特征

• 城市分布：半数受访者来自一线城市，30%来自二线城市，20%来自三线及以下城市。
• 年龄分布：平均年龄为42岁，其中31-40岁（80后）和41-50岁（70后）是最主要的受访群体。
• 教育水平：91%的受访者具有本科及以上学历，42%具有硕士及以上学历。
• 收入水平：平均个人月收入为9.6万元。

资产配置与增长

• 资产总额：平均家庭资产总额为849万元，平均可投资资产为191万元。
• 资产配置比例：资产总额越高，可投资资产在资产总额中的占比越低。
• 投资风格：投资人更倾向于稳健投资，追求长期稳定增长。

未来趋势

• 海外资产配置增长：未来3年，海外资产配置需求将持续增长，尤其是海外股票和房产。
• 投资方式变化：未来第三方投资管理服务需求将上升，更多投资人可能选择通过专业机构进行海外资产配置。

结构清晰总结

资产配置现状

• 主要资产：银行储蓄/现金、房地产、股票、保险、银行理财产品、外汇、互联网理财产品和黄金。
• 当前持有比例：
  • 外汇：31%
  • 互联网理财产品：25%
  • 黄金：20%
• 未来配置意愿：
  • 保险：+21%
  • 外汇：+10%
  • 银行储蓄：+15%
  • 银行理财产品：+14%
  • 黄金：+10%

海外资产配置

• 当前持有比例：46%
• 未来计划投资比例：64%
• 主要海外资产：
  • 海外存款：30%
  • 海外股票：18%
  • 海外保险：14%
  • 海外基金：11%
• 未来增长预期：
  • 海外股票：+14%
  • 海外房产：+14%

海外房产投资

• 目标国家：
  • 美国：45%
  • 加拿大：39%
  • 澳大利亚：35%
• 购房动机：
  • 分散/规避风险：25%
  • 为子女海外教育购置房产：24%
• 购房考虑因素：
  • 治安环境：61%
  • 生活配套设施：59%
  • 地段区位：52%
• 购房预算：平均为297万元人民币，其中预算在100-500万元的投资人占主流。
• 困难与挑战：
  • 不了解海外房产法律法规/政策：58%
  • 外汇兑换限制：58%
  • 不了解市场和价格走势：45%

海外证券投资

• 投资意愿：
  • 当前持有海外股票：18%
  • 未来3年计划投资海外股票：32%
• 投资动机：
  • 规避风险：62%
  • 抓住全球投资机会：56%
  • 市场规范性：49%
• 主要投资市场：
  • 美股：70%
  • 港股：64%
  • 英股、日股等市场具有增长潜力。
• 投资对象：
  • 高科技公司：69%
  • 传统行业公司：61%
• 投资方式：
  • 自行打理投资：79%
  • 第三方投资管理服务：+10%-11%

结论

中国大众富裕群体正积极进行海外资产配置，以实现资产的多元化和保值增值。海外房产和股票是最主要的配置对象，而保险、外汇、银行储蓄、银行理财产品和黄金则在未来更受青睐。随着可投资资产规模的增加，海外资产配置比例也将逐步提升。然而，投资人仍面临诸多挑战，包括对海外市场的不了解、外汇兑换限制、交易成本和语言障碍等。未来，第三方投资管理服务和跨境投资工具的需求将显著增长，为大众富裕群体提供更便捷和专业的海外投资解决方案。