中国大众富裕群体海外投资趋势研究报告-友信智投-201908_37页_2mb

中国大众富裕群体海外投资趋势研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国可投资资产在60-600万元人民币的“大众富裕群体”，分析其海外投资趋势与资产配置偏好。研究显示，随着中国经济的持续发展和家庭财富的积累，海外资产配置已成为越来越多中国家庭的重要选择，尤其在风险分散和投资机会多元化方面具有显著优势。

主要观点

资产增长与配置趋势

• 资产增长稳定：过去3年，大众富裕群体的可投资资产平均增长24%。未来3年，增长预期仍保持在24%，显示其对资产增值的乐观态度。
• 资产配置多元化：大众富裕群体配置的资产种类丰富，包括银行储蓄、房地产、股票、保险、银行理财产品、外汇、互联网理财产品和黄金。
• 未来配置偏好：未来12个月，保险、银行储蓄、银行理财产品和黄金的配置意愿增强，而信托产品和股票配置略有减少。

海外资产配置需求

• 海外资产配置增长：46%的受访者目前持有海外资产，64%计划在未来3年内增加海外资产配置，且海外资产占比将稳步提升。
• 高资产配置意愿：可投资资产越高，海外资产配置比例越高，其中300-600万元可投资资产群体的海外资产配置意愿最强。
• 预期占比提升：300-600万元可投资资产群体期望3年后海外资产占比达到30%，当前仅为21%，增长潜力较大。

关键信息

海外房产投资趋势

• 目标国家：美国（45%）、加拿大（39%）、澳大利亚（35%）是最受关注的海外房产目标国。
• 购房动机：分散/规避投资风险（25%）和为子女海外教育购置房产（24%）为主要动机。
• 购房考虑因素：治安环境（61%）、生活配套（59%）和地段区位（52%）为最重要的考虑因素。
• 购房预算：平均海外购房预算为297万元人民币，其中84%的投资人预算在100-500万元之间。
• 投资困难与挑战：不了解海外房产法律法规/政策（58%）和外汇兑换限制（58%）是最普遍的困难，高可投资资产投资人更关注外汇问题。

海外证券投资趋势

• 投资意愿增强：18%的受访者目前持有海外股票，而未来3年计划投资的比例为32%。
• 投资动机：规避风险（62%）、抓住全球投资机会（56%）和市场规范性（49%）为主要动机。
• 投资市场偏好：美股（70%）和港股（64%）是最主要的投资市场，英股、日股等市场更具增长潜力。
• 投资风格稳健：投资人普遍倾向于稳定长期增长，80%的有10年以上股票投资经验者偏好此风格。
• 投资方式：目前79%的投资人自行打理投资，未来第三方投资管理服务的需求将显著上升（增加10%-11%）。
• 投资品种多样化：基金和债券的配置需求增强，未来计划投资基金的比例为57%，债券为21%。

海外资产配置与投资偏好

• 资产配置结构：可投资资产在300-600万元的投资人配置了更多股票、基金和保险，对债券、私募股权基金和信托产品也更感兴趣。
• 投资门槛与流动性：市场流动性、投资门槛和交易便捷性是吸引投资人的重要因素。
• 高科技公司吸引力：海外上市的中国高科技公司对各资产规模投资人普遍具有吸引力，而非中国大陆地区的高科技公司则更受低可投资资产群体青睐。

总结

中国大众富裕群体正积极进行资产配置的国际化，海外资产配置需求持续增长。其中，海外房产和股票是最主要的配置对象，投资动机主要集中在风险分散和子女教育需求。投资群体对海外资产的配置比例将稳步提升，尤其在300-600万元可投资资产群体中增长潜力最大。未来，投资方式将更加多元化，第三方投资管理服务的需求也将增加。同时，投资人普遍关注海外市场的规范性、流动性及高科技企业的投资机会。