2018-河南生猪市场调查报告_7页

河南生猪市场调查报告总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究所农产品组发布，分析了河南省生猪产业的现状、成本结构、生产成绩及非洲猪瘟疫情对市场的影响。报告指出，河南省作为全国重要的生猪养殖基地，其生猪出栏、存栏及猪肉产量均位居全国前列，但近年来受到非洲猪瘟等多重因素影响，市场面临一定挑战。

主要观点与关键信息

1. 生猪产量与规模

• 2017年数据：
  • 生猪出栏量：6220万头，占全国总量的9.03%。
  • 生猪存栏量：4390万头，占全国总量的10.13%。
  • 猪肉产量：466.9万吨，占全国总量的8.74%。
  • 猪肉产量占肉类总产量的71%，远高于全国平均水平（62%）。
• 2018年前三季度数据：
  • 猪肉产量：343万吨，同比增长2.90%。
  • 生猪出栏量：4510万头，同比增长2.80%。
  • 生猪存栏量：4466万头，同比下降1.20%。
• 养殖规模：
  • 年出栏500头以上的规模养殖比重达62%以上，比全国平均水平高17个百分点。
  • 年出栏万头以上的猪场有551个，占全国总数的13%；年出栏5万头以上的猪场75个。
  • 驻马店、周口、南阳三市生猪饲养量均超1000万头，邓州、正阳饲养量超200万头。

2. 成本与生产成绩

• 育肥出栏成本：50%以上的猪场成本在5.5-6.0元/斤。
• 仔猪出生成本：70%以上的猪场仔猪出生成本低于200元/头。
• 断奶成本：72%的猪场头均断奶成本在220-260元之间。
• 生产成绩：
  • 母猪使用胎次：30头以下为5-6胎，300头以上为7-8胎。
  • 窝平产活仔数：70%的猪场达到12头以上，17%的猪场低于10头。
  • 初生重：70%的仔猪初生重在1.1-1.5kg之间，21%的仔猪初生重超过1.5kg。
  • 断奶成活率：规模猪场断奶成活率普遍在90%-95%，家庭猪场相对较低。
  • 冬季仔猪腹泻严重，死亡率可达50%。

3. 非洲猪瘟影响

• 疫情现状：河南先后暴发两起非洲猪瘟疫情，导致活猪及猪肉产品禁止出省，猪价大幅下跌。
• 当前影响：
  • 疫情区已解封，白条外调恢复，但生猪价格仍低于6元/斤，养殖整体处于保本或略亏状态。
  • 存栏大猪比例较高，与标猪价差在1元/公斤。
• 未来趋势：
  • 由于疫情不确定性，养殖正常补栏延迟，提前出栏及母猪淘汰力度加大，产能出清开始启动。
  • 预计10个月后（2019年6月）肥猪供应将明显减少，猪价有望逆袭上涨。

4. 产业格局与龙头企业

• 河南省拥有省级以上生猪产业化龙头企业232家，其中约1/3为生猪企业。
• 主要企业包括：
  • 漯河双汇：年出栏量约33万头，产能规划未明确。
  • 南阳牧原：年出栏量约450万头，产能规划达1000万头。
  • 郑州雏鹰：年出栏量约100万头，产能规划达400万头。
  • 正大、正邦等外来企业也在河南布局，发展势头强劲。

结论与展望

河南生猪产业在规模、产量及市场占有率方面均表现突出，但受非洲猪瘟疫情影响，当前市场面临阶段性困难。随着疫情控制及政策调整，河南生猪市场有望逐步恢复。短期内，大猪积压可能导致猪价上涨不及预期，但长期来看，产能出清将为未来猪价上涨奠定基础。同时，养殖成本控制与生产效率提升仍是行业持续发展的关键。

图表与数据来源

• 图1：河南省生猪发展区域规划
• 图2：2016年河南省各市生猪出栏量
• 图3：2015年不同规模猪场出栏量占比
• 图4：草根调研猪场母猪存栏规模分布
• 图5：大型企业在河南的产能规划
• 图6：牧原全国布局分布图
• 图7：河南省年度生猪存栏与出栏量
• 图8：各省猪肉产量及占比
• 图9：冬季仔猪腹泻情况调查
• 图10：河南育肥猪出栏体重分布
• 图11：夏季与其他月份配种率比较
• 图12：2017/2018母猪淘汰胎次对比
• 图13：河南与全国猪价走势
• 图14：河南-全国毛猪价差
• 图15：河南仔猪价格大幅下跌
• 图16：河南与全国瘦肉猪白条价格指数

数据来源：猪易数据、统计局、农业农村部、华泰期货研究院等。

免责声明

本报告仅供内部参考，不构成任何投资建议。报告内容的准确性与完整性无法保证，使用本报告材料产生的任何损失，华泰期货有限公司不承担责任。报告观点仅代表分析师个人看法，不代表公司立场。