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商品市场每日快讯总结

核心内容概览

2021年8月18日，全球金融市场出现分化走势，主要体现在汇率、大宗商品及利率市场。整体市场情绪偏谨慎，部分商品价格出现回调，而人民币利率市场则呈现下行趋势。

主要观点

1. 汇率市场

• 美元指数上涨0.57%，至93.14。
• 美元兑人民币上涨0.16%，至6.4858。
• 欧元兑美元下跌0.60%，至1.1708。

2. 大宗商品市场

• 建行大宗商品指数上涨0.98%，至3831.21。
• 黑色板块整体下跌，其中：
  • 铁矿石下跌1.94%。
  • 焦煤上涨2.71%。
  • 焦炭和动力煤均上涨逾1%。
• 农产品板块整体上涨，油脂类和橡胶上涨逾1%。
• 有色金属板块上涨，铝和锌均上涨逾1%。
• 贵金属板块上涨，黄金上涨1.02%。

3. 人民币利率市场

• 银行间质押式回购1日利率为1.99%，较前一日下跌10.14 BP。
• SHIBOR 3月利率为2.36%，持平。
• 一年期国债收益率为2.22%，较前一日下跌0.69 BP。
• 十年期国债收益率为2.88%，较前一日下跌1.24 BP。

4. 美元利率市场

• 3月期国债收益率为0.06%，持平。
• 2年期国债收益率为0.21%，上涨0.41 BP。
• 10年期国债收益率为1.26%，下跌0.33 BP。
• 30年期国债收益率为1.92%，下跌0.81 BP。

关键信息

1. 隔日重点信息

• 中央财经委员会第十次会议：强调高质量发展与共同富裕，关注效率与公平的平衡，以及经济恢复与金融风险的协调。
• 鲍威尔警示Delta病毒影响：指出Delta变异毒株对美国经济复苏的不确定性，认为美联储政策工具有限，财政政策更有效。
• 美国零售与生产数据分化：零售销售降幅超预期（-1.1%），而工业产出恢复好于预期（+0.9%）。
• 上海黄金交易所延期补偿费支付方向：Au(T+D)和Ag(T+D)均为空付多。

2. 建行商品指数

• 指数构成：反映国内大宗商品市场运行状况，由建行商品研究团队编制与维护。
• 历史背景：自2015年9月10日起发布，初始值为1000点。
• 近期表现：2021年8月17日，建行商品指数为3831.21，上涨0.98%。

3. 国内商品市场收盘情况

• 黄金(T+D)：374.65元/克，上涨0.94%。
• 白银(T+D)：5092元/千克，上涨0.45%。
• 上期所铜：69710元/吨，微涨0.07%。
• 上期所铝：20515元/吨，上涨1.81%。
• 上期所锌：22790元/吨，上涨1.74%。
• 上期所铅：15385元/吨，下跌0.23%。
• 上期所螺纹钢：5345元/吨，上涨0.32%。
• 大商所铁矿石：834元/吨，下跌1.94%。

数据来源与编制说明

• 数据来源：Bloomberg、Reuters、Wind。
• 编制单位：中国建设银行金融市场部。
• 取数规则：
  • 人民币利率为前一日收盘价，除银行间质押回购利率为前一日加权均价。
  • 其他商品价格均为前一日收盘价。

总结

整体来看，当日全球金融市场呈现分化态势，人民币利率市场下行，而美元利率市场波动较小。大宗商品市场中，黑色板块受压，但部分品种如焦煤、铝、锌及贵金属仍保持上涨趋势。此外，美国经济数据出现分化，零售销售不及预期，但工业产出表现较好，显示经济复苏的不确定性。建行商品指数整体上涨，反映出国内商品市场的结构性变化。