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商品市场每日快讯总结

核心内容概述

本报告为2022年7月28日全球商品市场及金融市场的观察总结，涵盖美元利率、汇率、贵金属、大宗商品等主要类别。报告数据来源于Wind、Bloomberg及建行金融市场部，旨在反映当日市场走势与关键经济事件。

主要观点

1. 美元利率市场

• 3月期国债收益率：2.37%，较前日下跌10.53个基点。
• 2年期国债收益率：3.00%，较前日下跌5.49个基点。
• 10年期国债收益率：2.78%，较前日下跌2.19个基点。
• 30年期国债收益率：3.07%，较前日上涨3.85个基点。

整体来看，短期利率有所回落，长期利率则出现小幅上涨。

2. 汇率市场

• 美元指数：106.4861，较前日下跌0.70%。
• 美元兑人民币：6.7569，较前日上涨0.02%。
• 欧元兑美元：1.0197，较前日上涨0.78%。

美元指数承压下行，人民币小幅升值，欧元相对走强。

3. 贵金属市场

• 国际黄金现货：1733.60美元/盎司，上涨0.96%。
• 国际白银现货：19.07美元/盎司，上涨2.49%。

黄金与白银价格均呈现上涨趋势，市场对避险资产的需求有所增强。

4. 大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：4258.01，上涨1.20%。
• BRENT原油：102.33美元/桶，上涨2.62%。
• LME 3月期铜：7654.50美元/吨，上涨1.45%。
• LME 3月期锌：3038.00美元/吨，上涨0.07%。
• LME 3月期镍：21610.00美元/吨，下跌0.60%。
• CBOT大豆：1411.00美分/蒲式耳，上涨2.23%。

大宗商品整体上涨，但不同品种表现分化，镍价格下跌，其他如原油、铜、锌等则呈现上涨态势。

关键信息

1. 隔日重点信息

• 美联储加息75基点：将基准利率上调至2.25%-2.50%区间，符合市场预期。同时宣布9月份加速缩表，MBS和国债的每月缩减上限分别提高至350亿美元和600亿美元。
• 美国6月耐用品订单增长：环比上升1.9%，为2021年11月以来最大增幅，主要受益于汽车、计算机和电子产品以及金属制品订单的增加。
• 德国消费者信心指数创历史新低：8月GFK消费者信心降至-30.6，连续两个月创新低，反映消费者对经济前景的担忧。

2. 建行商品指数分析

• 建行商品指数：2022年7月27日为4282.21，上涨0.57%。
• 板块表现：
  • 黑色板块：铁矿石下跌1.51%，焦煤上涨1.23%。
  • 农产品板块：棕榈油下跌1.82%，菜粕上涨1.16%。
  • 有色板块：走势分化。
  • 贵金属板块：走势分化。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind、Bloomberg、建行金融市场部。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，建行不对信息的准确性或完整性作出任何保证。报告内容不构成投资建议或买卖出价。

图表说明

• 建行商品指数走势图：显示近三月建行商品指数走势，反映国内大宗商品市场运行状况。
• 指数说明：建行商品指数自2015年9月10日起发布，初始值为1000点，基于国内交易所上市的商品品种编制。