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吉艾科技（北京）股份公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

吉艾科技（北京）股份公司在2016年第一季度面临营收下降、净利润亏损等财务挑战，同时存在客户集中、季节性影响、应收账款较高、市场竞争加剧及境外经营等风险。公司通过优化业务结构、拓展海外市场及推进炼化项目等措施，试图缓解这些风险并实现业务增长。

主要财务数据与指标

本报告期与上年同期对比

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	33,616,610.94	36,726,565.67	-8.47%
归属于上市公司股东的净利润	-10,859,632.96	6,747,682.74	-260.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,451,800.02	6,742,466.54	-269.85%
经营活动产生的现金流量净额	-33,107,696.86	28,128,732.44	-217.70%
基本每股收益	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率	-0.84%	0.52%	-1.36%

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	2,651,530,684.63	2,510,421,571.47	+5.62%
归属于上市公司股东的净资产	1,280,470,826.53	1,300,621,264.55	-1.55%

主要风险提示

1. 客户集中风险

公司主要客户集中于中石油和中石化下属的测井服务单位，客户集中度较高，存在依赖风险。

2. 业务季节性风险

由于客户采购流程集中在第四季度，公司收入确认具有明显的季节性，导致上半年业绩不均衡。

3. 应收账款风险

客户通常在采购完成后下一年支付款项，导致应收账款在年末较高，对现金流构成压力。公司已建立催收制度并计提坏账准备。

4. 市场竞争加剧风险

随着国内测井仪器制造行业发展，公司面临更大的市场竞争压力。公司通过自主创新和海外拓展以增强竞争力。

5. 境外经营风险

公司正在开拓海外市场，可能受到贸易关系、法规政策、经营环境及汇率变化等因素影响。公司加强了对海外子公司的管理和合规性。

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	是否有限售条件
黄文帜	28.99%	125,973,000	否
高怀雪	25.71%	111,729,100	是
徐博	6.59%	28,630,200	是
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1.86%	8,072,751	否
张宁	1.00%	4,344,100	否
杨先强	0.56%	2,416,296	否
平安信托有限责任公司-金蕴80期(大明投资1号)集合资金信托	0.53%	2,301,200	否
白阳	0.36%	1,573,700	否
南京磐海投资管理有限公司-磐海持盈1号私募投资基金	0.32%	1,379,645	否
中央汇金资产管理有限责任公司	0.31%	1,365,300	否

限售股份变动

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
黄文帜	125,973,000	125,973,000	0	0	董事、高管离任	2016年2月5日
合计	125,973,000	125,973,000	0	0	--	--

管理层讨论与分析

资产负债类变动

• 应收票据：增加151.38万元，增幅28.17%，主要因收到承兑汇票回款。
• 应收账款：减少3434.21万元，降幅6.75%，因加大回款催收力度。
• 预付账款：增加11502.32万元，增幅221.92%，因中塔项目资本性预付及母公司收购项目增加。
• 存货：增加3790.87万元，增幅29.82%，因集团内部固定资产销售。
• 其他流动资产：减少12283.84万元，降幅83.30%，因进项税抵扣及定期存款收回。
• 固定资产：减少4517.40万元，降幅16.69%，因固定资产处置及折旧。
• 在建工程：增加432.87万元，增幅2.14%，因中塔炼油厂项目支出。
• 无形资产：减少57.96万元，降幅1.84%，因无形资产摊销。
• 递延所得税资产：增加113.06万元，增幅6.40%，因计提坏账准备。
• 应付票据：减少589.06万元，降幅16.41%，因支付到期应付票据。
• 应付账款：减少457.31万元，降幅4.67%，因生产采购性支出减少。
• 预收账款：减少32.38万元，降幅12.79%，因部分预收确认为收入。
• 应付职工薪酬：减少74.23万元，降幅15.90%，因支付上年末计提工资。
• 应交税费：减少2109.24万元，降幅71.56%，因支付上年末计提税费及应收账款集中确认。
• 应付利息：增加10.05万元，增幅105.80%，因计提贷款利息。
• 长期借款：增加19548.09万元，因孙公司中塔石油获得国开行长期借款。
• 其他综合收益：减少934.38万元，降幅16.97%，因外币报表折算差异增加。

损益类变动

• 营业收入：减少311万元，降幅8.47%，因季节性及客户投资缩减。
• 营业成本：增加1170.73万元，增幅74.51%，因合并范围变化。
• 营业税金及附加：增加34.52万元，增幅99.07%，因应交增值税增加。
• 管理费用：增加117.76万元，增幅11.12%，因合并范围变化。
• 财务费用：减少595.39万元，降幅1774.03%，因汇兑收益增加。
• 资产减值损失：增加643.22万元，因应收账款账期延长。
• 所得税费用：减少193.67万元，降幅77.88%，因递延所得税费用增加。

现金流量类变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：减少1421.93万元，降幅20.51%，因部分为汇票回款。
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少2135.91万元，降幅81.96%，因企业往来还款未收。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：减少87.31万元，降幅4.47%，因生产性采购减少。
• 支付给职工以及为职工支付的现金：减少332.12万元，降幅26.90%，因员工精简。
• 支付的各项税费：增加1920.46万元，增幅181.94%，因缴纳上期计提税费及合并范围变化。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：增加1064.48万元，增幅42.89%，因合并范围变化。
• 收回投资收到的现金：增加12558万元，因收到到期定期存款。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加10217.60万元，增幅738.50%，因中塔石油炼油厂项目支出。
• 投资支付的现金：减少1785万元，降幅100.00%，因未发生股权收购。
• 取得借款收到的现金：增加8990.81万元，增幅94.64%，因孙公司中塔石油获得国开行长期贷款。
• 偿还债务所支付的现金：减少9500万元，降幅100.00%，因偿还信用贷款。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加112.49万元，增幅648.88%，因贷款利息增加。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：增加1074.94万元，因汇兑收益增加。

业务回顾与展望

业务收入变化因素

2016年第一季度营业收入3361.66万元，较上年同期减少311万元，主要受季节性影响及中石油、中石化投资缩减，测井设备销售收入减少，但因合并范围变化，钻井服务收入增加。

重大已签订单进展

1. 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司：与澳洲供应商签订采购合同，金额2500万澳币，已支付1000万澳元，供应商承诺五年内全额退还。
2. 中塔石油有限责任公司：获得4000万美元贷款，用于丹加拉炼油装置项目，已收到3000万美元，工程进度良好。

股东承诺事项

公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博承诺：

• 股份限售承诺：上市后36个月内不转让股份，任职期内每年转让不超过25%。
• 避免同业竞争承诺：不进行与公司业务相同或相似的业务，收益归公司所有。
• 减少关联交易承诺：尽量减少关联交易，确保公平操作。
• 关于社会保险和住房公积金承诺：承担相关补缴费用及赔偿。

募集资金使用情况

募集资金总额与使用情况

• 募集资金总额：78,260万元
• 本季度投入募集资金总额：0万元
• 报告期内变更用途的募集资金总额：8,833.1万元
• 累计变更用途的募集资金总额：8,833.1万元
• 已累计投入募集资金总额：81,664.93万元
• 累计变更用途的募集资金总额比例：11.29%

承诺投资项目

项目	是否变更	承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本报告期投入（万元）	截至期末累计投入（万元）	投资进度	达到预定可使用状态日期	实现效益	累计实现效益	是否达到预计效益
石油测井仪器项目	否	14,000	7,004.52	0	7,004.52	100%	2015年03月30日	0	1,251.64	是
测井工程服务队伍组建	是	16,450	7,616.9	0	7,616.9	100%	2015年03月30日	-759.82	1,602.55	是
收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	是	0	15,828.58	0	15,828.58	100%	2015年06月01日	530.62	6,644.16	是

超募资金投向

项目	是否变更	承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本报告期投入（万元）	截至期末累计投入（万元）	投资进度	实现效益	累计实现效益	是否达到预计效益
收购山东荣兴石油工程有限公司股权	否	2,975	2,975	0	2,975	100%	-79.53	-443.03	是
收购石家庄天元航地石油工程技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100%	-294.25	5,059.16	是
收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,056.58	9,056.58	0	9,056.58	100%	298.47	3,796.43	是

重要事项

股东减持

• 高怀雪：2016年2月2日减持500万股，占公司总股本1.15%；2月4日减持1500万股，占公司总股本3.45%。
• 减持后持股情况：高怀雪仍持有111,729,100股，占公司总股本25.71%。

非公开发行股票

• 发行方案调整：非公开发行股票不超过64,971,750股，每股10.62元，募集资金总额不超过6.9亿元。
• 申请状态：已通过证监会审核，尚未收到书面核准文件。

外资股东变更

• 中金精选投资有限公司：2015年11月13日将股权全部卖出，2016年2月23日公司变更为内资企业。

现金分红政策

• 分红政策：公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利。
• 可分配利润比例：在满足资金需求的情况下，现金分红不少于可分配利润的20%。
• 2015年度分红方案：以2015年12月31日总股本434,548,000股为基数，每10股派发0.35元，合计15,209,180元。
• 分红执行情况：公司严格遵守《公司章程》规定，未发生分红政策调整。

非经营性资金占用

• 濮阳市通达石化设备有限公司：占用资金670万元，预计2016年12月清偿。
• 占用金额占净资产比例：0.50%

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2,651,530,684.63元，较上年度末增加5.62%。
• 归属于母公司所有者权益合计：1,280,470,826.53元，较上年度末减少1.55%。
• 负债合计：1,327,742,055.76元，较上年度末增加16.70%。

母公司资产负债表

• 资产总计：2,282,550,290.81元，较上年度末减少1.09%。
• 负债合计：1,327,742,055.76元，较上年度末增加16.70%。

总结

吉艾科技（北京）股份公司在2016年第一季度面临显著的财务压力，但通过多元化业务拓展、海外项目推进及强化内部管理，逐步应对市场和经营风险。公司注重股东回报，保持稳定的现金分红政策，同时在非公开发行股票及募集资金使用方面积极布局，以支持未来发展。