20240908-国盛证券-传媒行业周报_2024年1-8月全球AI应用收入同比增长51_开源AI故事可视化工具Clapper发布_10页_953kb

本周（9月2日至6日）传媒板块下跌0.73%，相较于中信一级行业中多数板块表现平稳，但相较于沪深300指数波动较大。

行情概览：
在过去的一周，中信一级传媒板块经历下跌。本周传媒板块涨幅较大的个股包括祥源文化（119%）、生意宝（115%）、文投控股（103%）、ST三五（96%）以及凤凰传媒（87%）。跌幅显著的个股则包括星辉娱乐（-156%）、高途集团（-75%）、分众传媒（-56%）等。

重点关注港股与中概股的表现如下：泡泡玛特（53%）、腾讯控股（-23%）、好未来（-44%）以及新东方（15%）等公司表现引人注目。教育板块受到较多关注，包括开元教育、中国高科、凯文教育等。

全球AI应用市场分析：
2024年1月至8月，全球AI应用收入同比增长了51%，达到20亿美元。预计全年将达到33亿美元。北美贡献了47%的收入，而印度成为最大的下载量市场，占比达21%。

ChatGPT的表现最为突出，下载量超过16亿次，收入接近23亿美元，累计收入超过27亿美元，月活跃用户达到19亿。Remini的下载量达12亿次，内购收入超过2亿美元。

字节跳动推出的“豆包”是唯一一款中文AI应用，位居下载榜第五。AI+Chatbot应用下载量突破63亿次，收入接近58亿美元。陪伴式AI应用CharacterAI在年轻用户中受到欢迎，8月月活跃用户（MAU）达到2200万。

此外，HuggingFace发布的开源AI故事可视化工具Clapper改变了视频创作方式，通过高级概念的交互式和迭代式操作，降低创作门槛。用户可以通过文本直接转换为视频时间线，已获GitHub超过1900个星标。

Anthropic于9月5日推出ClaudeEnterprise版本，以其500K上下文窗口和强大的数据处理能力，能够高效处理大量信息。该版本引入了安全控制、单点登录（SSO）以及与GitHub的集成，优化了企业协作流程。

板块观点与推荐标的：
结合政策支持与产业趋势，分析师建议重点配置：

1. 出版及高股息板块：长江传媒、中南传媒、凤凰传媒、山东出版、分众传媒等。
2. 影视院线：博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐等。
3. AI应用：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、焦点科技、超讯通信等。
4. 游戏：神州泰岳、恺英网络等确定性强的公司值得关注。
5. 国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等。
6. 教育：学大教育、行动教育、华图山鼎等。
7. 港股与中概股：腾讯控股、泡泡玛特、新东方、思考乐教育、卓越教育等值得关注。

风险提示：
报告同时指出，传媒行业面临的风险包括政策监管、行业竞争加剧以及宏观经济环境变化带来的不确定性。

免责声明与投资说明：
本报告仅为市场分析，不构成投资建议，投资者需谨慎参考，自行决策。