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东风电子科技股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600081
• 公司简称：东风科技
• 公司全称：东风电子科技股份有限公司
• 法定代表人：蔡士龙
• 注册地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室
• 办公地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
• 公司网址：http://www.detc.com.cn
• 董事会秘书：李非
• 证券事务代表：路伟伟
• 联系电话：021-52917811
• 传真：021-62032133
• 电子信箱：lifei@detc.com.cn / Luww@detc.com.cn

财务概况

主要财务数据（2024年）

• 营业收入：6,809,747,099.15元，同比下降4.98%
• 归属于上市公司股东的净利润：91,276,152.49元，同比下降37.05%
• 扣除非经常性损益的净利润：20,608,420.52元，同比下降81.94%
• 经营活动产生的现金流量净额：420,849,859.99元，同比增长12.17%
• 总资产：10,098,517,204.61元，同比下降6.24%
• 归属于上市公司股东的净资产：4,580,718,200.23元，同比下降1.65%

主要财务指标（2024年）

• 基本每股收益：0.1608元，同比下降44.05%
• 稀释每股收益：0.1608元，同比下降44.05%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.0363元，同比下降83.95%
• 加权平均净资产收益率：1.9463%，同比下降2.0286个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.4394%，同比下降2.6890个百分点

分季度财务数据（2024年）

• 营业收入：

  • 第一季度：1,573,016,197.71元
  • 第二季度：1,740,132,671.05元
  • 第三季度：1,751,558,756.11元
  • 第四季度：1,745,039,474.28元

• 归属于上市公司股东的净利润：

  • 第一季度：14,694,558.42元
  • 第二季度：28,562,473.22元
  • 第三季度：17,987,724.03元
  • 第四季度：30,031,396.82元

• 扣除非经常性损益后的净利润：

  • 第一季度：2,004,559.27元
  • 第二季度：6,151,954.48元
  • 第三季度：6,970,921.14元
  • 第四季度：5,480,985.62元

• 经营活动产生的现金流量净额：

  • 第一季度：69,945,351.97元
  • 第二季度：174,287,943.39元
  • 第三季度：247,252,585.66元
  • 第四季度：-70,636,021.03元

非经常性损益

• 非经常性损益合计：70,667,731.97元
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：3,819,849.40元
  • 政府补助：17,523,061.46元
  • 金融资产公允价值变动损益：7,339,912.46元
  • 应收款项减值准备转回：6,051,746.09元
  • 同一控制下企业合并产生的净损益：5,240,126.65元
  • 债务重组损益：42,416.88元
  • 受托经营取得的托管费收入：43,257,530.99元

现金流变动

• 经营活动产生的现金流量净额：420,849,859.99元，同比增长12.17%
• 投资活动产生的现金流量净额：-79,674,647.24元，同比下降199.11%（主要因收购苏州精冲支付现金1.38亿元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-155,112,805.23元，同比下降121.50%（主要因归还票据保证金及减少股利支付）

营业收入与成本分析

营业收入

• 主营业务收入：6,330,667,705.19元，同比下降8.43%
• 主营业务成本：5,682,201,962.68元，同比下降7.66%

分行业情况

• 汽车零部件生产及销售：

  • 营业收入：6,091,603,924.90元，同比下降9.72%
  • 营业成本：5,476,731,598.65元，同比下降8.83%
  • 毛利率：10.09%，减少0.87个百分点

• 摩托车零部件生产及销售：

  • 营业收入：239,063,780.29元，同比增长43.91%
  • 营业成本：205,470,364.03元，同比增长40.77%
  • 毛利率：14.05%，增加1.92个百分点

分地区情况

• 湖北：

  • 营业收入：4,229,465,615.43元，同比下降13.70%
  • 营业成本：3,842,315,212.08元，同比下降13.32%
  • 毛利率：9.15%，减少0.39个百分点

• 广东：

  • 营业收入：1,253,022,591.96元，同比下降2.88%
  • 营业成本：1,110,637,916.65元，同比下降0.22%
  • 毛利率：11.36%，减少2.36个百分点

• 河南：

  • 营业收入：304,977,537.22元，同比增长27.87%
  • 营业成本：289,863,416.48元，同比增长30.91%
  • 毛利率：4.96%，减少2.21个百分点

• 江苏：

  • 营业收入：543,201,960.58元，同比增长12.21%
  • 营业成本：439,385,417.47元，同比增长13.91%
  • 毛利率：19.11%，减少1.21个百分点

分产品情况

• 组合仪表、传感器及软轴：

  • 营业收入：431,588,762.43元，同比增长8.05%
  • 营业成本：405,813,026.97元，同比增长10.95%
  • 毛利率：5.97%，减少2.45个百分点

• 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件、电气产品、新能源产品及其他产品：

  • 营业收入：4,984,877,761.37元，同比下降11.95%
  • 营业成本：4,459,202,706.80元，同比下降11.25%
  • 毛利率：10.55%，减少0.71个百分点

• 排气系统：

  • 营业收入：209,391,079.01元，同比下降17.64%
  • 营业成本：205,693,631.13元，同比下降17.65%
  • 毛利率：1.77%，增加0.01个百分点

• 调温器系统：

  • 营业收入：465,746,322.09元，同比增长7.74%
  • 营业成本：406,022,233.75元，同比增长10.45%
  • 毛利率：12.82%，减少2.14个百分点

费用情况

• 销售费用：63,148,153.14元，同比下降8.65%
• 管理费用：383,719,189.89元，同比增长16.61%
• 研发费用：345,195,492.28元，同比增长10.64%
• 财务费用：-25,974,214.74元，同比下降（主要因归还借款及理财收益减少）

研发投入

• 费用化研发投入：345,195,492.28元
• 资本化研发投入：20,154,117.53元
• 研发投入合计：365,349,609.81元
• 研发投入占营业收入比例：5.37%
• 研发人员数量：607人
• 研发人员占总人数比例：14.11%
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：1人
  • 硕士研究生：59人
  • 本科：518人
  • 专科：24人
  • 高中及以下：5人

资产与负债分析

资产情况

• 货币资金：3,403,627,080.12元，占总资产33.70%
• 应收票据：240,651,043.93元，占总资产2.38%
• 应收账款：1,849,728,373.90元，占总资产18.32%
• 其他应收款：65,916,455.38元，占总资产0.65%
• 存货：364,051,320.38元，占总资产3.60%
• 长期股权投资：1,646,346,171.84元，占总资产16.30%
• 固定资产：1,288,091,030.14元，占总资产12.76%
• 在建工程：95,835,410.35元，占总资产0.95%
• 使用权资产：65,374,835.16元，占总资产0.65%
• 无形资产：130,545,547.51元，占总资产1.29%

负债情况

• 短期借款：392,000,000.00元，占总资产3.88%
• 应付票据：319,545,322.81元，占总资产3.16%
• 应付账款：2,780,364,722.63元，占总资产27.53%
• 合同负债：77,863,876.40元，占总资产0.77%
• 应付职工薪酬：165,106,422.84元，占总资产1.63%
• 应交税费：54,162,758.92元，占总资产0.54%
• 其他应付款：339,318,589.84元，占总资产3.36%
• 一年内到期的非流动负债：9,347,075.41元，占总资产0.09%
• 递延收益：40,635,637.72元，占总资产0.40%
• 其他非流动负债：13,952.31元，占总资产0.00%

行业分析

行业整体运行情况

• 汽车行业产销量：
  • 总产销量：3,128.2万辆，同比增长3.7%
  • 总销量：3,143.6万辆，同比增长4.5%
• 乘用车产销量：
  • 2,747.7万辆，同比增长5.2%
  • 2,756.3万辆，同比增长5.8%
• 商用车产销量：
  • 380.5万辆，同比下降5.8%
  • 387.3万辆，同比下降3.9%
• 新能源汽车产销量：
  • 1,288.8万辆，同比增长34.4%
  • 1,286.6万辆，同比增长35.5%
  • 占总销量比例：40.9%

行业发展趋势

• 新能源汽车市场：
  • 渗透率快速上升，预计到2030年将达70%
• 政策支持：
  • 继续实施新能源汽车购置税减免政策
  • 推动智能网联与车路协同
  • 加强动力电池回收体系建设

行业竞争格局

• 主要客户：东风商用车、东风乘用车、东风本田、东风日产、长城汽车、广汽本田、五菱、比亚迪
• 发展策略：
  • 实施“系统化管理、平台化（模块化）开发、集成化供应”
  • 推动“五化”转型，提升内外部市场占有率

产能与业务分析

现有产能

• 电驱动：设计产能5,661千件，产能利用率60.00%
• 东风延锋：设计产能923千件，产能利用率54.05%
• 湛江德利：设计产能19,200吨，产能利用率93.63%
• 东风汤姆森：设计产能1,600千件，产能利用率90.69%

零部件产销量

• 组合仪表：销量213千件，同比下降4.91%
• 传感器：销量2,197千件，同比增长14.01%
• 电子产品：销量512千件，同比增长44.23%
• 制动阀：销量746千件，同比下降31.56%
• ABS系统：销量186千件，同比下降23.77%
• 供油系统：销量1,100千件，同比增长15.06%
• 内饰件：销量3,101千件，同比下降7.27%
• 外饰件：销量81千件，同比下降57.59%
• 压铸件：销量18,472千件，同比增长2.02%
• 起动机：销量221千件，同比下降20.50%
• 发电机：销量155千件，同比下降4.91%
• 新能源电机：销量25千件，同比下降50.98%
• 转向业务：销量47千件，同比增长11.90%
• 空压机业务：销量112千件，同比增长15.46%

风险与前景

• 主要风险：

  • 商用车市场疲软
  • 行业利润率下滑
  • 燃油车市场萎缩

• 未来展望：

  • 政策支持与技术创新（如超充技术、固态电池研发）将推动行业增长
  • 重点关注新能源汽车市场及海外市场机遇

其他重要信息

• 利润分配预案：

  • 每股派发现金红利0.05元，总派发金额27,651,308.50元，占净利润30.29%
  • 需提交股东大会审议

• 审计与合规：

  • 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告
  • 公司未发现被控股股东非经营性占用资金、违规担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况

• 其他说明：

  • 无重大非经常性损益项目未列示
  • 无重大资产受限情况说明
  • 无其他重大事项说明