每日投資摘要總結
核心內容概述
本摘要涵蓋了近期港股及美股的市場表現、重點公司動態、行業走勢、利率與匯率情況、貴金屬及商品走勢，以及A/H股差價分析。主要內容包括市場指數走勢、公司業績及投資建議、行業表現、新股表現、利率與匯率變動，以及市場情緒與沽空情況。
市場亮點
- 華潤萬象生活計劃收購禹洲物管，預計作價不超過10.6億元。
- 藥明生物去年12月中至今累計回購4,505.8萬股，涉資39.2億元。
- 香港股市昨日成交額為1,553億元，恒生指數下跌382點或1.64%，國企指數下跌164點或2.01%。
- 美股受經濟數據強勁及聯儲局可能加快收水影響，全線下跌。
上日指數表現
| 指數 |
收市價 |
日變化 (%) |
年初至今 (%) |
| 恒生指數 |
22,907 |
-1.6 |
-2.1 |
| 國企指數 |
8,016 |
-2.0 |
-2.7 |
| 上證綜合 |
3,595 |
-1.0 |
-1.2 |
| 深證綜合 |
2,484 |
-1.7 |
-1.8 |
| 道瓊斯 |
36,407 |
-1.1 |
0.2 |
| 標普500 |
4,701 |
-1.9 |
-1.4 |
| 納斯達克 |
15,100 |
-3.3 |
-3.5 |
| 英國富時100 |
7,517 |
0.2 |
1.8 |
| 德國DAX |
16,272 |
0.7 |
2.4 |
| 法國CAC40 |
7,376 |
0.8 |
3.1 |
| 日經225 |
29,332 |
0.1 |
0.8 |
| 台灣加權 |
18,500 |
-0.1 |
1.5 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額 (十億港元) |
日變化 (%) |
| 恒生指數 |
79.4 |
6.6% |
| 紅籌指數 |
12.6 |
19.9% |
| 國企指數 |
71.4 |
3.0% |
| 主板 |
155.3 |
9.9% |
焦點股份
- 福特汽車 (F.US) 股價去年累升約140%，成為美國上市汽車製造商中表現最好的股票。公司上調全年盈利預測，並計劃從第四季開始恢復定期派息。
- 美光科技 (MU) 股價近期表現強勁，上望目標價100美元。
- 騰訊控股 (700.HK) 和 中國平安 (2318.HK) 等藍籌股表現亮眼。
- 中國高速傳動 (658.HK) 和 中集安瑞科 (3899.HK) 等行業股表現強勁。
重點公司動態
- 福特汽車：上調全年盈利預測至105億至115億美元，並計劃增加電動車產能。
- 藥明生物：回購股份，顯示對公司長期價值的信心。
- 華潤萬象生活：計劃收購禹洲物管，強化其物業管理業務。
重點行業表現
| 行業 |
上日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
| 農業股 |
2.6% |
7.8% |
6.2% |
| 耐用消費品 |
2.1% |
5.3% |
9.2% |
| 內地電信 |
2.0% |
5.1% |
5.7% |
| 煤炭 |
1.9% |
3.5% |
6.6% |
| 本地銀行股 |
1.9% |
4.1% |
4.2% |
| 內銀股 |
1.0% |
2.2% |
1.6% |
| 本地地產及收租股 |
0.9% |
0.4% |
1.4% |
| 日常消費品 |
0.7% |
0.2% |
1.8% |
| 公路股 |
0.5% |
1.2% |
3.2% |
| 內險股 |
0.4% |
1.3% |
-0.2% |
| 石油相關 |
-0.1% |
2.9% |
4.0% |
| 重型機械股 |
-0.2% |
1.2% |
-1.6% |
| 房地產信託基金 |
-0.3% |
0.9% |
1.2% |
| 天然氣 |
-0.5% |
0.5% |
6.3% |
最新 IPO 表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
招股價 (港元) |
現價 (港元) |
對比招股價升跌 (%) |
| 豐城控股 |
2295 |
30/12/2021 |
0.0 |
-0.8 |
-9.0 |
0.60 |
1.32 |
120.0% |
| 商湯集團 |
20 |
30/12/2021 |
0.0 |
N/A |
N/A |
3.85 |
6.97 |
81.0% |
| Sirnaomics Ltd |
2257 |
30/12/2021 |
-5.2 |
29.0 |
N/A |
65.90 |
85.00 |
29.0% |
| 泉峰控股 |
2285 |
30/12/2021 |
-4.9 |
28.2 |
N/A |
43.60 |
55.90 |
28.2% |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
沽空金額 (百萬港元) |
占大市 (%) |
占股份 (%) |
| 富力地產 |
2777.HK |
3.08 |
0.3 |
37.1 |
0.2 |
70.8 |
| 碧桂園 |
2007.HK |
6.83 |
-1.4 |
79.1 |
0.3 |
58.6 |
| 恒基地產 |
12.HK |
32.95 |
-0.6 |
47.5 |
0.2 |
54.2 |
| 維達國際 |
3331.HK |
20.35 |
0.2 |
14.2 |
0.1 |
52.9 |
| 雅居樂地產 |
3383.HK |
4.07 |
-1.9 |
13.1 |
0.1 |
50.6 |
利率情況
| 债券 |
目前水平 (%) |
五天變化 (基點) |
一個月變化 (基點) |
年初至今變化 (基點) |
年比增長 (基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.8256 |
10.12 |
19.44 |
9.34 |
68.87 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.7016 |
19.33 |
26.74 |
19.15 |
66.61 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.0911 |
17.41 |
32.07 |
18.79 |
27.71 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1366 |
-5.85 |
-5.62 |
-2.26 |
0.17 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.2541 |
-0.43 |
-0.36 |
-0.46 |
-5.57 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.4290 |
-0.20 |
7.20 |
-0.20 |
-14.80 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.5000 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-23.40 |
換算匯率
| 經濟指標 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| 美匯指數 |
96.1860 |
0.2 |
-0.1 |
0.5 |
7.4 |
| 美元/港元 |
7.7966 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
-0.6 |
| 歐元/美元 |
1.1308 |
-0.2 |
0.2 |
-0.5 |
-8.3 |
| 美元/日圓 |
116.09 |
-0.9 |
-2.2 |
-0.9 |
-11.2 |
| 英鎊/美元 |
1.3548 |
0.4 |
2.1 |
0.1 |
-0.4 |
| 美元/瑞郎 |
0.9184 |
-0.5 |
0.8 |
-0.6 |
-4.3 |
| 澳元/美元 |
0.7214 |
-0.6 |
2.3 |
-0.7 |
-7.5 |
| 紐元/美元 |
0.6789 |
-0.6 |
0.5 |
-0.6 |
-6.9 |
| 美元/加元 |
1.2765 |
-0.2 |
-0.1 |
-1.0 |
-0.7 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.3639 |
0.1 |
0.2 |
-0.1 |
1.5 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.3762 |
0.0 |
0.0 |
-0.3 |
1.2 |
貴金屬及商品走勢
| 商品 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| CRB 指數 |
236.7 |
0.8 |
7.3 |
1.9 |
37.9 |
| 紐約期金 |
1809.7 |
-0.2 |
1.7 |
-1.0 |
-5.2 |
| 紐約期銀 |
22.815 |
-1.1 |
2.5 |
-2.3 |
-15.6 |
| 紐約期油 |
77.28 |
0.4 |
11.2 |
2.8 |
52.6 |
| 布蘭特期油 |
80.8 |
2.0 |
15.6 |
3.9 |
50.7 |
| 銅 |
9698 |
1.4 |
3.0 |
-0.2 |
21.2 |
| 鋁 |
2922 |
3.0 |
11.4 |
4.1 |
43.2 |
| 小麥 |
760.75 |
-3.4 |
-5.3 |
-1.3 |
16.3 |
| 玉米 |
602.25 |
-0.5 |
3.1 |
1.5 |
22.5 |
| 大豆 |
1394.75 |
2.8 |
10.1 |
5.0 |
3.5 |
A、H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價 (港元) |
A股代號 |
收市價 (人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓 (%) |
| 京城股份 |
187 |
4.85 |
600860 |
20.42 |
415.3 |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.61 |
600871 |
2.16 |
288.8 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.20 |
601038 |
15.08 |
339.5 |
| 中州證券 |
1375 |
1.43 |
601375 |
4.92 |
321.1 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.68 |
600871 |
2.16 |
288.8 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
70.55 |
600600 |
101.00 |
75.2 |
| 中國石油股份 |
857 |
3.51 |
601857 |
4.96 |
73.0 |
| 中煤能源 |
1898 |
4.64 |
601898 |
6.36 |
67.8 |
總結
- 市場走勢：港股整體下跌，美股受通脹及聯儲局政策影響，亦呈下跌趨勢。
- 重點公司：福特汽車因電動車業務拓展表現優異，藥明生物回購股份顯示對公司價值的信心。
- 行業表現：農業股、耐用消費品、內地電信及煤炭行業表現較強。
- 利率與匯率：美國債券孳息率上升，港元兌美元匯率維持穩定。
- 貴金屬與商品：期油及期金走高，顯示市場對經濟增長及通脹的預期。
- A/H股差價：A股相對H股普遍溢價，顯示市場對內地股市的看好。
