20260911-东方金诚-东方金诚助力资阳产业投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券_第二期_成功发行_2页_357kb

报告摘要

东方金诚助力资阳产业投资集团有限公司科技创新公司债券成功发行

核心内容

近日，东方金诚成功协助资阳产业投资集团有限公司（以下简称“资阳产投集团”）完成2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，发行期限为5年，票面利率为2.30%，创下四川省资阳地区公司债发行利率历史新低。

主要观点

发行背景：本期债券是资阳产投集团在科技创新领域的重要融资举措，旨在支持其在新能源、生物医药、新材料等战略性新兴产业的投资布局。
资金用途：募集资金主要用于科技创新基金出资及相关置换和偿还有息债务，进一步优化资阳产投集团的业务结构和资本配置。
发行成效：票面利率2.30%为近年来四川省资阳地区公司债发行的最低水平，体现出市场对资阳产投集团信用状况和投资前景的高度认可。
东方金诚角色：作为国有信用评级机构，东方金诚在此次债券发行中发挥了关键作用，不仅提供了专业的信用评级服务，还助力资阳产投集团提升市场影响力和融资能力。
企业定位：资阳产投集团作为资阳市国有资本产业投资平台，承担着推动本地产业转型升级和集聚发展的重任。

关键信息

发行人名称：资阳产业投资集团有限公司
债券名称：2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）
发行规模：5亿元人民币
发行期限：5年
票面利率：2.30%
发行场所：深圳证券交易所债券市场
东方金诚角色：信用评级机构，提供专业支持，助力债券成功发行
资阳产投集团职能：基金投资、产业投资、产业培育，重点支持新能源、生物医药、新材料等产业
基金群结构：以资阳重产基金为核心的母子基金群，投资高新技术和战略性新兴产业
融资目标：优化资本结构，聚焦主责主业，推进国资国企改革

东方金诚的贡献与使命

东方金诚作为国有信用评级机构，积极践行金融“五篇大文章”，致力于打造具有国际影响力的民族评级品牌。公司持续优化信用评级方法与模型，精准识别科技创新相关主体的风险与价值，为科创企业提供有力的信用支持，推动其高质量发展。此次债券发行的成功，进一步彰显了东方金诚在支持实体经济和推动产业升级方面的专业能力和责任担当。