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铁矿石市场分析总结（2021年6月21日）

核心内容概述

本报告为华融期货推出的资讯服务内容，主要围绕铁矿石2109合约当日行情进行回顾与分析，涵盖消息面、供需变化及技术面等多个维度，旨在为投资者提供全面的市场信息与参考意见。

一、行情回顾

• 铁矿石2109合约今日表现：收出一颗上影线7个点、下影线2.5个点、实体87个点的阴线。
• 价格数据：
  • 开盘价：1208
  • 收盘价：1121
  • 最高价：1215
  • 最低价：1118.5
  • 跌幅：8.79%，较上一交易日下跌108个点。
• 市场情绪：整体偏弱，成交量放大，价格跌破多条均线支撑，技术指标MACD出现死叉，显示短期承压。

二、消息面情况

1. 政策支持：李克强总理主持国务院常务会议，强调引导金融机构减费，帮助小微企业和个体工商户降低成本，缓解大宗商品涨价压力。
2. 监管加强：国家发改委表示将密切监测煤炭等大宗商品价格走势，打击囤积居奇、哄抬价格等行为，维护市场秩序。
3. 安全监管：国家矿山安监局将煤矿安全生产许可事项移交省级部门，强化安全生产管理。山西省和甘肃省等地对非煤矿山进行安全检查，影响国产矿供应。

三、后市展望

1. 供给端分析

• 发运量：6月7日至13日，澳大利亚和巴西铁矿石发运总量环比增加，其中澳大利亚发往中国量增加明显。
• 到港量：中国45港到港总量环比上升，显示外矿供应保持稳定。
• 供应冲击：国产矿受安全检查影响，短期内供应趋紧，需持续关注相关地区政策执行情况。

2. 库存端分析

• 港口库存：上周45港进口铁矿库存环比减少278.42万吨，降至12088.75万吨。
• 疏港量：环比增加2.24万吨，库存连续三周下降，表明钢厂补库需求仍在。
• 天气影响：港口卸货入库量因天气因素有所减少，但钢厂仍需维持一定库存水平。

3. 需求端分析

• 钢厂开工率：247家钢厂高炉开工率环比下降0.13%，同比下降11.33%，显示需求端有所疲软。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率环比下降0.02%，同比下降0.98%，钢厂生产积极性受利润压缩影响。
• 日均铁水产量：244.01万吨，环比下降0.05万吨，同比下降2.62万吨。
• 5月生铁产量：全国生铁产量7815万吨，同比下降0.2%，但日均产量仍维持较高水平，显示需求边际减弱。

四、综合判断

• 短期趋势：由于供应端受国产矿安全检查影响趋紧，同时需求端有所放缓，预计铁矿石价格将震荡运行。
• 关注重点：
  • 国内环保限产政策对供应的影响；
  • 钢厂补库需求与利润空间的变化；
  • 海外矿山供应情况及国际市场需求波动。

五、技术面分析

• 日线走势：铁矿石2109合约放量下跌，跌破多条均线支撑。
• 技术信号：MACD指标出现死叉，显示短期趋势偏弱。
• 支撑位：短期关注60日和120日均线附近的支撑力度。

六、风险提示与免责声明

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