【tmogroup_】2024东南亚护肤品电商行业市场洞察_21页_19mb

报告摘要

东南亚护肤品电商行业市场洞察2024年3月版总结

目录概览
本报告分析了东南亚六国（新加坡、菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚）的护肤品电商市场，涵盖Shopee和Lazada两大平台的销售数据、细分品类表现、TOP10品牌及价格区间分布，旨在为市场进入策略提供参考。

Shopee市场份额
2024年3月，Shopee东南亚护肤品总销售额约20亿美元，月商品数69.3万，月销售量4478万，均价44美元。各国销售额占比：新加坡（约702万美元）、菲律宾（约1227万美元）、印度尼西亚（约6765万美元）、越南（约6155万美元）、泰国（约3711万美元）、马来西亚（约1286万美元）。

细分品类表现
Shopee护肤品分为10个子类：面部精华液、面霜、防晒霜、洗面奶、面膜、爽肤水与喷雾、痘痘护理、唇部护理、眼部护理、面部磨砂膏与去角质。其中，面部精华液和面霜为最受欢迎品类，占总市场份额约45%（23%+22%）。

印尼：面霜市场份额最高（26%），越南防晒霜需求最大（21%），泰国面部精华液贡献超30%销售额。
马来西亚：面部精华液为高市场份额，且爽肤水与喷雾受青睐。
菲律宾：消费者需求多元，面部精华液、防晒霜、面霜、洗面奶、爽肤水与喷雾销售表现均佳。
新加坡：销售额集中于面部精华液、面膜和面霜。

TOP10品牌分析
Shopee上无绝对主导品牌，前10品牌市场份额均未超5%。亚洲品牌表现突出，印尼本土品牌占据6席。

前三品牌：Senka（日本）以42%市场份额居首，L’Oréal Paris（法国）和Skintic（印尼）分列二三。
国家细分：印尼（Skintic、LaRoche Posay、MSGlow）、泰国（LaRoche Posay、Cerave）、越南（LaRoche Posay、COSRX、Garnier）等市场偏好本土或韩国品牌；新加坡、马来西亚、菲律宾消费者对COSRX、The Ordinary等韩国/欧美品牌接受度较高。

价格区间趋势
Shopee平台护肤产品价格分布：5-10美元为最畅销区间（占近50%），其次为10-20美元（27%）。

印尼：2-10美元产品占6成销售额，偏好低价。
菲律宾：2-10美元产品占比达6成。
越南：5-10美元产品占近60%。
新加坡、马来西亚、泰国：对单价较高的护肤品购买力较强，10-50美元及2000-5000美元区间销量显著，美国、韩国品牌在高端市场表现亮眼。

Shopee子品类销售亮点

面部精华液：印尼市场份额31%（总销售额最高），越南27%，泰国26%。韩国品牌COSRX以42%市场份额领先，印尼本土品牌Skintic、泰国品牌LaRoche Posay及越南品牌Dear Klairs分列前三。
面霜：印尼市场占有率40%，越南25%，泰国21%。COSRX（韩国）占据60%市场份额，美国Luxe Organix和法国LaRoche Posay分列二三。印尼本土品牌Wardah、菲律宾品牌Celeteque及新加坡品牌Ceradan在局部市场表现突出。
防晒霜：越南市场份额45%（总销售额最高），印尼28%，泰国14%。印尼本土品牌Facetology（14.16%）、Azarine（13.31%）及Skintic（9.4%）主导市场；越南偏好韩国品牌Dear Klairs，泰国消费者更青睐LaRoche Posay。

Lazada市场份额
2024年3月，Lazada护肤品总销售额约2468万美元。各国销售额：新加坡（60万美元）、菲律宾（842万美元）、印尼（234万美元）、越南（236万美元）、泰国（867万美元）、马来西亚（229万美元）。

Lazada细分品类分布
Lazada护肤品分类略有差异，包含10个子类：面部精华液、面霜、身体护理、洗面奶、防晒霜、爽肤水与喷雾、礼品套装、眼部护理、面部磨砂膏、润唇膏。