20250106-华鑫证券-计算机行业周报_上海出台重磅方案引领智能算力新潮_CES召开值得期待_15页_521kb

计算机行业周报总结 (2025年1月6日)

上海市政府于2025年1月6日发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，目标到2025年底建成世界级人工智能产业生态，智能算力规模突破100EFLOPS，形成约50个行业开放语料库示范应用，并建设3-5个大模型创新加速孵化器及上下游赋能中心。方案强调强化基础底座、加快生产力工具打造、推动重点垂直领域应用，并加速创新生态构建，展示了上海迈向智能算力城市的决心。

英伟达下一代GB300服务器预计2025年Q2发布、Q3试产，旨在提升AI计算能力。GB300采用新型B300GPU，FP4性能更强，功耗提升至1400W，升级HBM内存至288GB，并配备全水冷散热系统，数据传输带宽达16Tbps。优化设计包括电容托盘和BBU电池单元，以增强可靠性和用户体验。该服务器代表AI计算领域进展，将帮助企业应对数据处理需求。

AI流量数据显示，本期（2024年12月30日至2025年1月3日）ChatGPT、Bing和Discord访问量领先，CharacterAI访问时长环比激增825%，显示AI聊天应用 popularity增长。AI融资活跃，KoBold Metals获39亿人民币C轮融资，专注于AI矿勘探技术，投资三大洲60多个项目以降低矿产成本。

市场方面，AI算力指数本周涨跌幅度大，莲花控股表现最佳，而海天瑞声跌幅显著。投资建议聚焦CES2025消费电子展，推荐关注AI核心企业如科大讯飞、寒武纪等， involve自动驾驶和算力提升新技术。风险包括AI技术迭代慢、政策监管和应用落地不确定性。

总体，报告强调AI软硬件机遇，建议投资者紧盯智能算力发展和相关创新应用，预计上海方案将推动全球AI生态集聚效应。