2022-04-27-上交所-盘江股份2021年年度报告_232页_2mb
报告摘要
贵州盘江精煤股份有限公司2021年年度报告总结
核心内容概览
贵州盘江精煤股份有限公司（股票代码：600395）在2021年取得了良好的经营业绩，全年实现营业收入97.26亿元，归属于上市公司股东的净利润11.72亿元，净利润增幅达35.29%。公司通过优化生产、推进煤电一体化、提升管理效能等方式，实现了高质量发展，超额完成年度目标任务。
主要观点与关键信息
财务表现
- 营业收入：2021年为97.26亿元，同比增长48.20%。
- 净利润：2021年为11.72亿元，同比增长35.29%。
- 经营活动现金流：16.79亿元，同比增长145.05%。
- 资产负债率：下降至52%，显示公司财务结构优化。
- 利润分配：董事会建议每10股派发现金股利4元，共派发现金股利8.59亿元。
经营分析
- 煤炭生产：全年生产原煤1,407.37万吨，销售商品煤1,121.21万吨，其中精煤和混煤为主要产品。
- 煤电一体化：公司投资建设盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目，推进清洁高效利用。
- 非公开发行股票：成功融资35亿元，用于支持新光发电项目及补充运营资金。
风险与治理
- 风险控制：公司未发生控股股东资金占用、违规担保等风险问题。
- 公司治理：强化党的领导，完善董事会及经理层机制，提升公司治理效能。
- 内控管理：建立健全各类管理制度，有效防范经营风险。
业务发展
- 资源储备：公司位于盘江矿区，资源储量丰富，炼焦煤储量占贵州省的47.97%。
- 交通优势：地处西南交通枢纽，铁路网络完善，物流成本可控。
- 市场地位：作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担区域煤炭供应任务。
- 技术创新：采用先进装备与技术，提升机械化、自动化水平，形成特色瓦斯治理技术。
重要事项
- 股权结构调整：完成至诚实业与首黔公司股权置换，扩大对首黔公司控制权。
- 市场拓展：外购商品煤销售量增长，外购精煤和混煤分别增收29.61万吨和52.99万吨。
- 环境与社会责任：推进绿色环保技术，全年完成覆土复绿面积40.72万平方米，利用煤矸石发电1.38亿度，瓦斯利用1.85亿立方米。
财务指标分析
| 项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 2019年（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,725,582,041.91 | 6,562,680,115.00 | 7,402,399,463.21 | 48.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,172,405,831.89 | 866,562,608.51 | 1,171,678,397.35 | 35.29% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,372,136,262.57 | 771,757,954.14 | 1,058,779,102.19 | 77.79% |
| 经营活动现金流净额 | 1,678,972,096.24 | 685,142,920.62 | 1,830,765,416.47 | 145.05% |
| 总资产 | 20,501,948,653.48 | 18,076,972,119.79 | 17,357,422,375.04 | 13.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,922,448,325.48 | 7,033,218,845.98 | 7,750,762,079.43 | -1.57% |
主要财务指标变动说明
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.708 | 0.524 | 35.115% | 主要受益于营业收入增长及成本控制 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.829 | 0.466 | 77.897% | 受益于主营业务增长和非经常性损益影响 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.535% | 10.994% | 增加5.541个百分点 | 营业收入与净利润增长推动 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 19.352% | 9.791% | 增加9.561个百分点 | 主营业务和非经常性损益共同影响 |
主营业务分析
分行业情况
- 煤炭：营业收入93.96亿元，毛利率33.70%，同比增长48.56%。
- 电力：营业收入4,212.15万元，毛利率-13.19%，同比下降14.11%。
- 机械：营业收入4.60亿元，毛利率23.64%，同比增长23.25%。
- 合计：营业收入98.99亿元，毛利率33.04%，同比增长46.71%。
分产品情况
- 精煤：营业收入79.45亿元，毛利率33.85%，同比增长69.80%。
- 混煤：营业收入14.51亿元，毛利率32.88%，同比增长-11.82%。
- 电力：营业收入4,212.15万元，毛利率-13.19%，同比下降14.11%。
- 机械：营业收入4.60亿元，毛利率23.64%，同比增长23.25%。
分地区情况
- 贵州：营业收入39.74亿元，毛利率29.86%，同比增长31.80%。
- 云南：营业收入11.19亿元，毛利率28.09%，同比增长57.81%。
- 广西：营业收入11.24亿元，毛利率35.27%，同比增长68.57%。
- 四川：营业收入35.05亿元，毛利率36.92%，同比增长54.13%。
- 其他地区：营业收入1.76亿元，毛利率44.52%，同比增长115.54%。
分销售模式情况
- 直销：营业收入98.99亿元，毛利率33.04%，同比增长46.71%。
成本分析
| 项目 | 2021年（元） | 占总成本比例 | 2020年（元） | 占总成本比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料费 | 889,988,404.40 | 14.29% | 548,778,855.99 | 12.38% | 62.18% |
| 职工薪酬 | 2,265,336,129.15 | 36.37% | 2,122,339,758.76 | 47.88% | 6.74% |
| 折旧费 | 169,592,089.73 | 2.72% | 147,619,535.92 | 3.33% | 14.88% |
| 地塌费 | 443,475,484.30 | 7.12% | 33,501,207.78 | 0.76% | 1,223.76% |
| 外购煤成本 | 778,837,198.63 | 12.50% | 361,763,132.91 | 8.16% | 115.29% |
| 其他支出 | 661,058,102.99 | 10.61% | 334,384,259.66 | 7.54% | 97.69% |
重大事项与股权变动
- 股权置换：公司与盘江煤电进行股权置换，至诚实业不再纳入合并报表范围。
- 投资与融资：完成非公开发行股票融资35亿元，用于支持新光发电项目及补充运营资金。
- 项目建设：推进杨山煤矿、马依西一井、发耳二矿等项目，增强公司发展后劲。
公司治理与股东权益
- 董事会与监事会：公司董事会及监事会确保年度报告真实性、准确性、完整性。
- 股东回报：公司持续实施现金分红政策，近三年累计分红20亿元，分红比例达69%。
- 信息披露：提升信息披露质量，增强透明度与可理解性，建立良好投资者关系。
风险提示
- 市场风险：煤炭价格波动、运输成本上升等可能影响盈利能力。
- 政策风险：国家对煤炭行业环保与清洁利用的要求日益严格，公司需持续投入技术升级。
- 运营风险：公司需关注煤矿安全与环保措施的有效性，确保生产稳定与可持续发展。
总结
2021年，贵州盘江精煤股份有限公司在煤炭采选与电力生产领域取得显著成绩，营业收入和净利润均实现大幅增长，公司治理与内控体系不断优化，同时积极应对各类风险，提升运营效率与市场竞争力。公司将继续推进煤电一体化、加强技术创新与绿色发展，为“十四五”规划目标奠定坚实基础。
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