港股每日晨报总结
核心内容概览
本报告提供了港股及美股市场近期的指数表现、行业动态、公司信息、资金流动、商品价格、汇率及利率数据，旨在为投资者提供市场分析和展望。
主要观点
港股表现
- 恒生指数年初至今累计上升超过7,100点，首10只成分股贡献了80%以上的升幅。
- 腾讯（700）是恒指最大贡献者，占恒指28%的升幅。
- 汇丰控股（5）和友邦保险（1299）分别贡献11%和10%的升幅。
- 金融股如中资银行、保险公司及券商整体表现稳健，但部分如海通证券（6837）表现相对较弱。
- 科技股表现强劲，资讯科技指数上涨88%。
- 恒指及国指成分股中，部分行业龙头如建行（939）、工行（1398）等贡献相对较小。
美股表现
- 美股整体表现略显疲软，部分科技及制造业股票出现下跌。
- 金融股如花旗集团、摩根大通等表现不佳，而部分企业如阿里巴巴、京东等表现相对稳定。
市场展望
- 恒指若维持13倍市盈率，有望接近2007年的历史高位。
- 虽然部分投资者担忧股市过热，但数据表明港股具备基本面支撑，尚未形成泡沫。
- 若腾讯等科技股继续上涨，或其它权重板块因基本面改善而上涨，恒指可能进一步攀升。
关键信息
指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
变动(%) |
今年(%) |
| 恒生指数 |
29,137 |
0.8 |
32.4 |
| 国企指数 |
11,745 |
1.5 |
25.0 |
| 大型股指数 |
2,447 |
0.8 |
36.7 |
| 小型股指数 |
2,265 |
0.4 |
18.6 |
| 金融指数 |
4,108 |
1.0 |
27.0 |
| 地产建筑指数 |
4,139 |
0.5 |
45.7 |
| 资讯科技指数 |
13,895 |
0.9 |
88.0 |
| A/H溢价指数 |
128 |
-1.1 |
4.2 |
| 恒指波幅指数 |
14.3 |
2.8 |
-15.3 |
期货及资金流动
| 项目 |
收市价 |
高(低)水 |
结算日 |
| 恒指期货 |
28,949 |
-188 |
|
| 未平仓合约(张) |
136,072 |
1,296 |
11/29/2017 |
| 国指期货 |
11,646 |
-99 |
(余下20天) |
| 未平仓合约(张) |
214,389 |
-778 |
|
资金流动（亿人民币）
| 项目 |
11月9日 |
11月8日 |
11月7日 |
| 沪港通 |
35.0 |
29.5 |
25.0 |
| 深港通 |
10.5 |
12.8 |
15.5 |
| 南下净流入合计 |
45.5 |
42.2 |
40.5 |
估值数据
| 指数名称 |
市盈率(倍) |
市账率(倍) |
股息率(%) |
| 恒生指数 |
13.2 |
1.4 |
3.4 |
| 国企指数 |
9.0 |
1.1 |
3.4 |
美股及港股行业表现
- 美股部分股票出现下跌，如波音、通用电气等。
- 港股中，科技股表现强劲，金融股相对稳健，部分行业如地产、基建等出现上涨。
新股资讯
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价 |
每手股数 |
招股截止日 |
挂牌日期 |
| 雷蛇 |
1337 |
电竞硬件 |
2.93-4 |
1000 |
11/6/2017 |
11/13/2017 |
| 弘浩国际控股 |
8375 |
电解电容器 |
0.25-0.3 |
10000 |
11/3/2017 |
11/13/2017 |
| 方圆房服集团 |
8376 |
房地产代理 |
0.55-0.8 |
4000 |
11/7/2017 |
11/15/2017 |
| 亚洲先锋娱乐 |
8400 |
博彩设备供应 |
0.24-0.36 |
10000 |
11/3/2017 |
11/15/2017 |
| 双运控股 |
1706 |
道路工程及机械租赁 |
0.4-0.56 |
5000 |
11/3/2017 |
11/15/2017 |
| 新兴印刷 |
1975 |
印刷 |
1.05-1.45 |
4000 |
11/9/2017 |
11/16/2017 |
| 易鑫集团 |
2858 |
互联网汽车零售交易平台 |
6.6-7.7 |
500 |
11/9/2017 |
11/16/2017 |
| 荣威国际 |
3358 |
水上休闲产品生产商 |
4.83-5.8 |
5000 |
11/3/2017 |
11/15/2017 |
| 雷蛇 |
1337 |
电竞硬件 |
2.93-4 |
1000 |
11/6/2017 |
11/13/2017 |
商品及其他
| 项目 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 纽约期油(桶) |
57.1 |
-0.2 |
0.0 |
| 伦敦布兰特(桶) |
63.8 |
-0.2 |
12.3 |
| 现货黄金(盎司) |
1,286 |
0.1 |
11.6 |
| LME现货铜(吨) |
6,778 |
-0.7 |
22.7 |
| 波罗的海干散货 |
1,486 |
0.6 |
54.6 |
| VIX指数 |
10.5 |
7.4 |
-25.2 |
汇率数据
| 货币 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 美汇指数 |
94.5 |
0.0 |
-7.6 |
| 人民币 |
6.64 |
-0.2 |
4.6 |
| 欧元 |
1.17 |
0.1 |
10.8 |
| 日圆 |
113.36 |
0.1 |
3.2 |
| 澳元 |
0.77 |
0.1 |
6.6 |
| 英镑 |
1.31 |
0.0 |
6.5 |
利率数据
| 项目 |
价格 |
变动(厘) |
今年(厘) |
| 1星期SHIBOR |
2.81 |
0.022 |
0.27 |
| 1个月HIBOR |
0.84 |
0.031 |
0.09 |
| 3个月LIBOR |
1.41 |
0.007 |
0.41 |
| 2年期美国票据 |
1.63 |
0.000 |
0.45 |
| 10年期美国国债 |
2.34 |
-0.005 |
-0.11 |
行业及公司估值
中资金融
- 恒生指数市盈率13.2，市账率1.4，股息率3.4%，年初至今上涨32.4%。
- 国企指数市盈率9.0，市账率1.1，股息率3.4%，年初至今上涨25.0%。
金融
- 汇丰控股市盈率13.8，市账率1.0，股息率5.2%，年初至今上涨21.8%。
- 友邦保险市盈率17.7，市账率2.5，股息率1.7%，年初至今上涨40.0%。
- 平安保险市盈率13.2，市账率2.5，股息率1.6%，年初至今上涨89.3%。
- 中国人寿市盈率19.4，市账率2.1，股息率1.6%，年初至今上涨36.1%。
科技
- 腾讯市盈率38.3，市账率14.6，股息率0.2%，年初至今上涨104.4%。
- 瑞声科技市盈率24.6，市账率-，股息率1.2%，年初至今上涨131.4%。
- 舜宇光学市盈率34.3，市账率22.8，股息率0.5%，年初至今上涨310.9%。
- 金山软件市盈率14.1，市账率2.7，股息率2.0%，年初至今上涨34.3%。
- 金蝶国际市盈率34.8，市账率3.0，股息率1.9%，年初至今上涨45.5%。
内房
- 龙湖地产市盈率7.9，市账率1.5，股息率3.8%，年初至今上涨91.7%。
- 中国海外市盈率6.7，市账率1.1，股息率3.5%，年初至今上涨20.4%。
- 恒大地产市盈率9.0，市账率3.4，股息率2.5%，年初至今上涨537.7%。
- 华润置地市盈率7.2，市账率0.9，股息率3.4%，年初至今上涨32.2%。
- 中国生物制药市盈率11.7，市账率1.8，股息率2.0%，年初至今上涨39%。
汽车
- 特斯拉市盈率-17，市账率-17，股息率-17%，年初至今上涨-17%。
- 吉利市盈率16.2，市账率7.1，股息率0.8%，年初至今上涨253.6%。
- 比亚迪市盈率25.1，市账率3.4，股息率2.8%，年初至今上涨79.4%。
- 广汽集团市盈率9.1，市账率2.3，股息率1.0%，年初至今上涨117.0%。
- 中国平安市盈率13.2，市账率2.5，股息率1.6%，年初至今上涨28.9%。
财经要闻
宏观信息
- 中国10月CPI升1.9%，高于预期。
- 内地首9月保费收入增长21%。
- 中美签署近两万亿经贸协议。
- 内地上季外资净流入减少至81亿人民币。
- 美国上周首领失业救济人数增加1万人。
- 美国9月批发库存按月增长0.3%，符合预期。
- 欧盟预计欧罗区今年经济增长2.2%。
公司信息
- 腾讯拟分拆音乐业务上市。
- 易鑫集团冻资3820亿上限，定价7.7元。
- 中银航空租赁购卡塔尔航空3架飞机再回租。
- 中国再保险52亿购物流资产组合权益。
- 佳兆业10月销售额同比增长17%。
- 龙湖地产首10月销售额增长89%。
- 中骏置业主席增持至52.03%。
- 新城市建设拟购装修承包商51%。
- 澳门励骏出售澳门置地广场，金额达46亿。
- 中国生物制药首三季盈利增长39%。
- 晨讯科技10月收入增长10%。
- 佐丹奴首三季销售增长3.5%。
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