2011-03-13-投中研究院-Annual_Statistics_Analysis_o_22页_906kb
报告摘要
2010年中国IPO市场表现强劲,总共有490家公司在全球交易所首次公开发行,融资金额达1068.75亿美元,超过了2007年的高峰(融资金额969.23亿美元)。其中,国内市场(国内交易所)有347家上市公司,融资719.98亿美元;海外市场有143家上市公司,融资349.78亿美元。
交易所分布显示,国内方面,上海证券交易所(SSE)有26家,中小板有204家,创业板有117家,占所有国内IPO的65.4%。海外市场,香港交易所主导,有82家上市,融资299.2亿美元,比2007年增加16家;美国市场如纽约证券交易所和纳斯达克各有22家和19家上市,融资38.86亿美元。
部门分析表明,制造业、信息技术和能源在IPO数量上居首,而金融业和能源在融资额上领先,金融业融资274.72亿美元,得益于大型融资项目,如中国农业银行的双重上市。传统制造业,尤其是消费品相关领域,是主要热点。
地区分析显示,北京、江苏和广东是IPO最活跃的地区,北京融资额最高,占总投资的33.1%。东部沿海地区主导,但中部和西部省份如湖南、四川也表现活跃。
VC/PE支持的IPO共220家,占所有IPO的44.8%,涉及269家外国机构投资者,比例较前几年上升,显示出风投资本在IPO中的增长趋势。
承销商方面,国内顶尖是平安证券、国信证券和华泰联合证券;海外领先是摩根士丹利、JP摩根、Credit Suisse和Piper Jaffray,多家投资银行参与了IPO承销工作,带来了可观回报。
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