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市前速遞（2022年5月23日）总结

核心内容概述

本日报告聚焦于港股及美股市场动态，涵盖恒生指数、国企指数、恒生科技指数的表现，以及相关股票的异动情况。此外，还涉及恒生指数成分股调整、公司业绩公告和期权市场变化等内容。

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主要观点

1. 港股整体表现

• 恒生指数上周累计上升818点（4.11%），但短线方向不明，50天线（现于20900点）在过去的三个月内未能突破，需关注此线阻力。
• 国企指数上周上升221点（4.62%），但短期走势也缺乏明确方向。
• 恒生科技指数上周上升193点（4.74%），主要受科技股带动。

2. 市场动态

• 恒生指数成分股将于6月13日正式调整，新增东⽅海外、中升集团、中芯国际及中国宏桥，剔除瑞声科技。
• 雅居樂集團已全数偿还定期贷款信贷，预计不会对其财务状况造成重大影响。
• 嘉里建設以46.2亿元出售两个货仓，预计收益约8.8亿元，用于集团营运资金。
• 清晰醫療发盈警，预计全年盈利同比下跌逾六成，主要受疫情及政府补贴减少影响。

3. 美股表现

• 美股上周表现反覆，道指连跌八周，创1923年以来首次纪录；标普500及纳斯达克指数分别下跌3%及3.8%，连跌七周。
• 联邦储备局本周将公布上月议息记录，鲍威尔也将发表讲话。

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关键信息

4. 港股市场数据

• 恒生指数：20717点，升596点。
• 5月恒指期貨：20612点，升592点。
• 5月恒指期貨（夜期）：20310点，跌302点。
• 恒指理论期貨值：20649点，低水37点。
• 大市成交额：1226亿元。

5. 环球主要指数表现

指数名称	收市价	变动	变动(%)	按周(%)	按月(%)	按季(%)	按年(%)
恒生指数	20717.24	+596.56	+2.96	+4.11	+0.17	-14.84	-27.2
国企指数	7121.18	+221.99	+3.22	+4.62	+2.28	-16.59	-33.46
恒生科技指数	4284.42	+193.7	+4.74	+6.08	+7.38	-21.82	-46.61
恒指波幅指数	31.5	-1.21	-3.7	-5.09	+8.96	+25.95	+83.67
道琼斯工业平均指数	31261.9	+8.77	+0.03	-2.9	-10.15	-8.27	-8.61
标普500指数	3901.36	+0.57	+0.01	-3.05	-11.2	-10.29	-6.12
纳斯达克指数	11354.62	-33.88	-0.3	-3.82	-13.81	-16.19	-15.71

6. 十大沽空股票

股票名称	股票编号	沽空金额（亿港元）	总成交额（亿港元）	沽空占比	大市沽空占比
腾讯控股	700.HK	18.72	99.19	18.87%	8.75%
恒生中国企业	2828.HK	13.92	48.14	28.90%	6.51%
盈富基金	2800.HK	12.88	33.25	38.73%	6.02%
友邦保险	1299.HK	9.00	28.27	31.85%	4.21%
美团-W	3690.HK	8.97	48.83	18.38%	4.20%
比亚迪股份	1211.HK	7.14	23.84	29.94%	3.34%
京东集团-SW	9618.HK	7.03	31.60	22.24%	3.29%
中国平安	2318.HK	6.78	12.50	54.22%	3.17%
阿里巴巴-SW	9988.HK	5.90	32.67	18.05%	2.76%
招商银行	3968.HK	5.51	25.17	21.91%	2.58%

7. 主要异动股

股票名称	股票编号	成交金额（百万元）	成交比率（倍）	上日收市价	股价变动
昊天国際建投	1341.HK	120.44	15.93	0.470	+1.1%
卓尔智联	2098.HK	321.13	13.23	0.480	0.0%
中电光谷	798.HK	25.19	12.16	0.580	+16.0%
GOLDWAY EDU	8160.HK	8.55	11.53	0.079	+14.5%
超凡网络	8121.HK	4.84	11.31	0.135	-2.9%
云想科技	2131.HK	15.94	10.84	2.250	+13.6%
领地控股	6999.HK	188.73	10.12	1.150	+109.1%
领悦服务集团	2165.HK	13.54	9.35	1.240	+3.3%
中国绿岛科技	2023.HK	1.10	9.07	1.060	-5.4%
大成生化科技	809.HK	12.68	8.95	0.185	+34.1%

8. 恒生指数成分股比重

股票名称	股票编号	收市价	变动(%)	占指数比重	影响指数升跌
腾讯	0700.HK	352.2	+3.04%	8.00%	+49
阿里巴巴-SW	9988.HK	88.05	+5.64%	8.00%	+91
汇丰控股	0005.HK	48.45	+1.89%	7.14%	+27
友邦保险	1299.HK	80.85	+4.19%	7.06%	+60
美团-W	3690.HK	173	+4.53%	4.89%	+45
建设银行	0939.HK	5.61	+2.19%	4.45%	+20
京东集团-SW	9618.HK	211.6	+5.91%	3.35%	+40
香港交易所	0388.HK	336	+1.51%	2.97%	+9
工商银行	1398.HK	4.65	+1.75%	2.52%	+5
中国移动	0941.HK	52.45	+0.77%	2.36%	+4

9. 恒生中国企业指数成分股比重

股票名称	股票编号	收市价	变动(%)	占指数比重	影响指数升跌
腾讯	0700.HK	352.2	+3.04%	8.00%	+17
美团-W	3690.HK	173	+4.53%	7.31%	+23
阿里巴巴-SW	9988.HK	88.05	+5.64%	7.15%	+28
建设银行	0939.HK	5.61	+2.19%	6.65%	+10
京东集团-SW	9618.HK	211.6	+5.91%	5.00%	+20
工商银行	1398.HK	4.65	+1.75%	3.76%	+5
中国移动	0941.HK	52.45	+0.77%	3.53%	+2
中国平安	2318.HK	48.5	+3.19%	3.36%	+7
中国银行	3988.HK	3.06	+1.32%	2.66%	+2
比亚迪股份	1211.HK	268.6	+3.47%	2.59%	+6

10. 恒生科技指数成分股比重

股票名称	股票编号	收市价	变动(%)	占指数比重	影响指数升跌
腾讯	0700.HK	352.2	+3.04%	8.00%	+17
美团-W	3690.HK	173	+4.53%	8.00%	+25
阿里巴巴-SW	9988.HK	88.05	+5.64%	8.00%	+31
京东集团-SW	9618.HK	211.6	+5.91%	7.91%	+32
小米集团-W	1810.HK	11.74	+5.96%	2.90%	+12
快手-W	1024.HK	71.25	+5.01%	1.78%	+6
网易-S	9999.HK	156	+5.12%	1.40%	+5
中国海外发展	0688.HK	24.05	+0.84%	1.01%	+1
阿里健康	0241.HK	4.43	+5.73%	0.23%	+1
信达生物制药	1801.HK	22.75	+5.32%	0.20%	+1
瑞声科技	2018.HK	17.5	+5.93%	0.09%	+1

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期权市场动态

11. 上日十大成交认股证/牛熊证

编号	短名	价格	变动	变动(%)	到期日	行使价	引伸波幅(%)	有效杠杆
54440.HK	恒指瑞银五牛M	0.057	---	---	27/01/2025	20050	---	---
50360.HK	恒指瑞信二九熊K	0.045	-0.065	-59.09	29/09/2022	21150	---	---
50928.HK	恒指瑞银二甲熊N	0.03	-0.081	-72.97	29/11/2022	21000	---	---
50478.HK	恒指法兴二甲熊D	0.025	-0.07	-73.68	29/11/2022	21000	---	---
54596.HK	恒指法兴五牛R	0.071	---	---	27/01/2025	19908	---	---
54022.HK	恒指瑞信五牛F	0.071	---	---	27/02/2025	19900	---	---
50648.HK	恒指国君二十熊I	0.06	-0.078	-56.52	28/10/2022	21200	---	---
12132.HK	恒指摩通二乙購B	0.114	+0.024	+26.67	29/12/2022	22800	26.17	8.32
15975.HK	恒指摩通二九沽E	0.079	-0.021	-21.0	29/09/2022	17000	37.07	-7.50
54071.HK	恒指国君五二牛I	0.085	---	---	27/02/2025	19800	---	---

12. 上日恒指5月期权变动

行使价	收市价	收市价变动	成交量	未平仓合约	未平仓合约变动	未平仓合约变动
19000	1642	+513	0	160	0	0
19100	1539	+494	0	32	0	0
19200	1455	+491	3	90	0	0
19300	1354	+478	0	74	0	0
19400	1265	+466	7	91	-1	-1
19500	1184	+458	57	98	+42	+42
19600	1083	+416	167	260	-51	-51
19700	1012	+422	5	41	0	0
19800	911	+375	129	315	+58	+58
19900	840	+372	41	1310	-1	-1
20000	760	+338	31	144	+55	+55
20200	612	+287	154	317	-26	-26
20400	496	+259	161	437	-21	-21
20600	381	+207	51	960	-1	-1
20800	346	+137	63	1059	-456	-456
21000	271	+117	89	2696	-456	-456
21200	203	+94	170	3789	-365	-365
21400	151	+75	540	3084	-285	-285
21600	106	+54	1612	3789	-365	-365
21800	74	+40	1059	3084	-285	-285

13. 上日国企指数5月期权变动

行使价	收市价	收市价变动	成交量	未平仓合约	未平仓合约变动	未平仓合约变动
6200	894	+199	0	15	0	+203
6300	799	+198	0	27	0	-14
6400	701	+190	0	70	0	-201
6500	608	+181	4	1104	0	-10
6600	516	+168	1	276	0	-5
6700	429	+155	14	798	-14	-108
6800	346	+137	22	5308	-10	+42
6900	271	+117	63	538	+11	-593
7000	203	+94	89	3615	-37	-30
7100	151	+75	170	1296	-74	-32
7200	106	+54	540	6463	+106	+243
7300	74	+40	1059	2696	-456	0
7400	50	+28	1612	3084	-285	-32
7500	33	+20	960	3789	-365	0

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总结

整体来看，港股上周表现强劲，但短期方向不明，需关注50天线阻力。美股市场表现反复，道指连跌八周，标普与纳斯达克指数连跌七周。恒指成分股调整将于6月13日生效，相关股份可能有异动。雅居乐、嘉里建设等公司有重要公告，清晰医疗盈利大幅下降，需关注其基本面变化。期权市场波动较大，投资者应留意相关变化及市场情绪。