易观-中国支付科技专题分析2020-2020.8-51页_10mb

科技驱动支付升级 行业收入加速突破天花板

核心内容概述

中国支付行业在科技驱动下持续升级，行业收入不断突破增长天花板。随着金融科技的发展，支付科技的应用日益成熟，支付机构通过技术创新和业务模式升级，推动了支付行业的效率和安全性提升。同时，监管创新和政策支持为支付科技的发展提供了良好的环境，推动了行业向更加健康、规范的方向发展。此外，支付科技正在积极赋能传统产业，助力其数字化转型。

主要观点与关键信息

1. 支付科技发展背景

• 支付科技是技术驱动的创新，融合云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术，推动支付产品、业务流程和经营模式的优化。
• 2019年，全球金融科技项目融资数量达到1913个，同比增长12.1%。尽管融资金额有所下降，但整体趋势依然向好。

2. 支付机构收入加速突破

• 支付机构传统支付业务增长趋于饱和，因此纷纷通过技术创新和增值服务来拓展收入来源。
• 易观预计，到2024年，支付机构企业增值服务业务的市场规模将达到1690亿元人民币，复合增长率高达54%。企业增值服务在支付机构总收入中的占比将从2019年的6%增长到2024年的31%。
• 支付科技的应用有望将支付机构的业务天花板提升191%。

3. 支付科技应用日趋成熟

• 5G、云计算、人工智能、区块链等技术持续支撑支付行业的创新。
• 人工智能在支付安全、客服、风控等方面应用广泛，提升支付业务的安全性和效率。
• 区块链技术在跨境支付、条码互通、监管系统升级等场景中发挥重要作用，提升交易的安全性和可追溯性。

4. 支付科技赋能传统产业数字化

• 支付科技帮助传统企业实现数字化转型，提供更便捷、高效、安全的支付服务。
• 支付机构通过构建数字化解决方案，帮助企业打通不同业务场景，提升整体运营效率。
• 通过智能风控、征信预警、智慧机房等技术，支付机构帮助中小企业解决融资难题，提高运营效率。

5. 支付科技发展趋势预判

• 物联网、5G等技术逐步落地，推动支付场景进一步拓展。
• 支付机构更倾向于自研技术，以构建核心竞争力。
• 未来支付科技将继续深化应用，推动支付行业与更多领域融合，提升整体服务质量和效率。

支付科技应用典型案例

1. 中国银联

• 作为支付清算机构，中国银联在支付科技的应用上持续发力，推动支付系统的安全与效率提升。

2. 支付机构及服务商

• 支付宝：在支付科技的应用上处于领先地位，提供全方位的支付服务和增值服务。
• 京东数科：依托大数据和人工智能技术，推动金融和零售行业的数字化升级。
• 通联支付：通过智能技术帮助线下零售门店实现智慧化转型。
• 拉卡拉：提供多种支付解决方案，支持多种支付场景。
• 苏宁金融：推动线上线下融合的支付生态，助力零售行业数字化发展。

金融科技发展趋势

• 技术研发投入增加：2019年，国内金融机构对科技的研发投入达到2653.9亿元人民币，同比增长4.1%。
• 市场规模增长：2019年，中国金融科技市场规模达125万亿元人民币，预计2021年将突破150万亿元人民币。
• 监管科技发展：监管机构通过设立“监管沙盒”等机制，推动金融科技与监管的协调发展。

支付科技推动支付效率与安全提升

• 二维码支付、生物识别等技术提升支付效率，缩短交易时间。
• 科技手段如人工智能、大数据等提升支付安全性，减少欺诈和风险。
• 支付机构通过智能风控、数据分析等手段，提升整体业务运营效率和质量。

支付科技助力传统行业数字化转型

• 支付科技为传统行业提供数字化解决方案，帮助其解决数据处理、风险控制、用户触达等问题。
• 通过构建智能营销、数据分析、金融服务等平台，支付机构帮助传统企业提升运营效率和市场竞争力。

结论

支付科技的发展不仅提升了支付行业的效率和安全性，还推动了其收入增长。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，支付科技将在未来继续发挥重要作用，推动支付行业和更多传统行业的转型升级。