2021年中国AIoT产业全景图谱-物联网智库-2021-244页_4mb

2021年中国AIoT产业全景图谱报告总结

核心内容

《2021年中国AIoT产业全景图谱》涵盖“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块，全面梳理AIoT产业现状与趋势，展示其发展成果与应用落地情况。AIoT产业是多种技术融合的产业，整体市场潜在空间超十万亿元，2020年产业规模达5815亿元，同比增长52.7%。AIoT产业处于从产业蓄力期向产业增长期过渡阶段，基础设施快速完善，技术加速融合，供给侧市场能量显现，企业生态与产品生态开始融合。

主要观点

1.1 AIoT产业结构

AIoT产业由“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块构成，其中“端”是系统中的“神经末梢”，承担数据采集和基础算力功能。“边”板块下沉，更加贴近“端”侧，推动边缘计算和AIoT融合。AIoT应用场景中，网络以无线连接为主，数据采集和网联能力逐步普及。

1.2 AIoT产业规模

AIoT产业整体市场规模增长迅速，2020年达到5815亿元。随着5G、AI等技术的融合应用，AIoT将在消费端和政策驱动端持续增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。

1.3 AIoT产业发展阶段

中国AIoT产业目前处于产业蓄力期向产业增长期过渡阶段。技术特征上，AI与IoT快速融合，区块链等新技术开始应用。发展驱动力上，供给与需求逐渐平衡，市场形态呈现完整网状。

关键信息

1.2.1 新环境塑造产业发展新格局

• 疫情带来的影响：疫情推动了AIoT在轨迹追踪、无人配送、远程连接等领域的应用，但也加剧了市场马太效应，市场资源和技术进一步向头部企业靠拢。
• 中美关系恶化：导致国际技术流动壁垒提高，倒逼AIoT产业供应链国产化加速，尤其在芯片领域。

1.2.2 新政策为产业发展注入新动力

• “新基建”政策：包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等，预计到2025年直接投资将超5万亿元，带动相关投资超10万亿元。
• “十四五”规划：强调科技自立自强，推动AIoT产业补上芯片、操作系统等短板。

1.2.3 资本市场火热，助力产业补短板

• 投融资活跃：2020年1-10月，AIoT相关投融资事件达761起，其中企业服务、元器件、工业互联网等是主要投资方向。
• 产业大基金：大基金二期投资芯片制造、设备等薄弱环节，推动国产芯片发展。

1.2.4 规模化应用落地

• 消费驱动应用：智能家居、智能穿戴等市场逐步规模化，2020年智能家居硬件出货量预计达8.5亿台。
• 政策驱动应用：以表计为代表的公共事业应用市场增长迅速，AIoT解决方案迅速渗透。
• 产业驱动应用：车联网、智慧物流等市场成为AIoT应用的重要阵地。

1.2.5 新技术带来新市场机会

• 5G技术：推动AIoT应用场景扩展，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模将达7000亿美元。
• Cat.1技术：作为2G/3G退网后的替代方案，成为AIoT中速应用场景的主力连接方式。
• 区块链与AIoT融合：形成“物链网”，提升数据安全性和流通性，推动数据上链。

主要板块分析

II 端

“端”是AIoT产业的终端设备及相关软硬件，包括芯片、传感器、操作系统等。2020年中国芯片市场保持增长，自给率约16%，预计2024年有望提升至20%。AI芯片市场增长迅速，预计2025年全球市场规模将达726亿美元。第三代半导体材料如碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）因耐高温、高压等特性，成为AIoT产业的优选材料。蜂窝通信模组市场增长迅速，2020年LTE-Cat.1模组出货量预计达千万级，5G模组开始规模化出货。传感器市场增长显著，MEMS传感器市场预计2025年将接近1500亿元。

III 边

边缘智能市场增长明显，呈现“边云协同”趋势，5G时代到来进一步促进边缘智能发展。TinyML迅速发展，推动AIoT向更小规模设备扩展。主要企业包括边缘智能硬件载体企业、边缘智能软件平台等。

IV 管

无线通信市场包括非授权频谱网络和授权频谱网络，5G等新技术推动市场发展。AI通信、卫星物联、量子通信等技术进一步完善，连接管理平台、通讯设备商、运营商等企业加速布局。

V 云

云侧主要包括物联网PaaS平台、AI平台及其他能力平台，如大数据、网络安全、区块链等。主要企业包括通信厂商、互联网厂商、IT厂商、工业厂商、物联网厂商等。

VI 用

AIoT应用市场包括消费驱动、政策驱动、产业驱动三大类。消费驱动应用如智慧出行、智能穿戴、智慧医疗等，政策驱动应用如智慧城市、智慧能源等，产业驱动应用如智能工业、智慧物流等。主要企业涵盖多个行业，如智慧城市、智慧物流、智能支付等。

VII 产业服务

产业服务板块包括研发与产品服务、资本与投资机构、决策与市场服务、联盟与协会等。主要企业包括测试认证机构、标准化组织、高校院所、研究咨询机构、行业媒体等。

典型案例

报告列举了多个典型案例，包括端侧、边侧、管侧、云侧、用侧的案例，展示了AIoT在各领域的实际应用和市场表现。

通服物联

通服物联是中国通服打造的集团级产品，聚焦IoT服务，助力客户智慧化转型。产品矩阵包括开发服务平台、设备运营服务平台、服务云等，核心优势在于千亿级专业服务央企背景、覆盖20+行业、100+产品等。

芯片企业

• 翱捷科技：专注于智能无线通信芯片，2020年营收增长显著，但仍处于亏损状态。
• Semtech：LoRa技术领先，全球部署广泛，支持多种物联网应用场景。
• 广芯微：专注于工业物联网芯片，产品涵盖多种应用场景。
• 华为海思：提供多种芯片解决方案，包括移动通信、数据中心、AI应用等。
• 联发科：全球第四大无晶圆半导体公司，推出多款5G芯片，支持多种物联网设备。
• 高通：全球领先的5G芯片厂商，提供广泛的技术授权。
• 诺领科技：专注于广域无线物联网芯片，产品支持多个行业应用。
• 芯翼信息：专注于NB-IoT芯片研发，产品覆盖多个细分市场。
• 移芯通信：专注于蜂窝物联网芯片，产品支持低功耗和多频段。
• 智联安：推出NB-IoT通信芯片，支持多种通信协议和接口。
• 中兴微：覆盖通信网络、智能家庭、行业应用等多个领域，拥有大量专利。

总结

AIoT产业正经历快速发展，技术融合推动市场拓展。产业处于从蓄力期向增长期过渡阶段，基础设施不断完善，技术加速融合。政策和资本支持推动国产化进程，尤其在芯片和第三代半导体材料方面。市场应用逐渐多元化，消费、政策、产业驱动并存。未来，随着5G、AI、区块链等技术的深入应用，AIoT产业将迎来更大发展机遇。