2024中国AIoT产业全景图谱报告-智次方研究院-2024-307页_9mb

2024年中国AIoT产业全景图谱报告总结

核心内容

本报告总结了2024年中国AIoT产业的发展全景，涵盖通信、感知、智能、价值四大核心领域，聚焦于产业融合、技术创新和市场趋势。随着5G-A、Web3、DePIN等技术的推进，AIoT正从1.0时代迈入2.0时代，即“通感智值一体化”阶段，推动产业进入新的增长周期。

主要观点

1. AIoT迈入2.0时代

• 核心特征：实现通信、感知、智能、价值的一体化，通过软件动态按需配置网络功能，实现XaaS（一切皆服务）。
• 应用场景：预计2024年，无源物联网将在交通、物流、工业、能源等领域迎来应用推广，如道路/桥梁监测、低空管制、自动驾驶等。
• 发展趋势：AIoT将从“端-边-管-云-用”的链式架构，升级为“通感智值一体化”的网式融合架构，带动新一轮产业增长。

2. 5G-A商用冲刺，RedCap迎来爆发

• 技术特点：RedCap通过轻量化和无源物联网技术，降低终端成本，提升网络覆盖能力。
• 市场预测：2024年RedCap连接数将超千万，模组单价有望降至百元；2026年有望实现连接数过亿，模组单价低至60元/片。
• 应用领域：RedCap将在电力、工业、视频监控、移动办公、智慧海域等领域实现规模商用。

3. 非蜂窝通信技术发展迅猛

• 卫星互联网：成为大国竞争新高地，2023年全球卫星物联网连接数预计达到2400万，年复合增长率高达55%。
• 以太网与TSN：以太网保持高速增长，TSN作为工业自动化和智能制造的关键技术，正成为工业互联网的重要支撑网络，预计2025年全球TSN交换机市场规模将达100亿元，车载TSN产品市场规模约150亿元。

4. AI大模型推动算力基础设施发展

• 技术爆发：2023年大模型迎来爆发，中国已有130个大模型，全球138个，推动生成式AI（AIGC）发展。
• 算力需求：智能算力规模预计在2026年达到904EFLOPS，占比约80%。云计算和边缘计算将保持快速增长，预计2025年中国云计算市场规模将突破万亿元。
• 发展趋势：云计算未来将更趋向“多云混合”策略，私有云和混合云的增速将显著提升。

5. 价值分配与交易成为AIoT新动力

• DePIN与Web3：具备价值分配特性，成为AIoT的重要基础设施。DePIN市值已达52亿美元，预计2028年增至3.5万亿美元。
• 数据要素交易：数据要素对GDP增长的贡献率逐年提升，2022年达14.7%。
• 碳交易市场：推动企业节能减排，2025年CCER交易市场规模有望达200亿元。

6. 工业互联网平台需优化运营思路

• 现状挑战：平台企业面临盈利难题，如高额净亏损、高应收账款和坏账风险。
• 解决方案：需强化横向扩展和复用能力，提升定制化开发能力，实现与工业自动化应用、产品与设备的一体化方案。

关键信息

通信技术

• 基站：5G基站采用MassiveMIMO和AAU技术，提升网络容量和性能，2023年中国5G基站数达321.5万座。
• RedCap：预计2024年实现千万级连接，2026年有望实现过亿连接。
• 无源物联网：通过环境能量收集技术，为千亿级物联网节点提供解决方案，应用在工业、物流等领域。

非蜂窝通信

• 卫星互联网：中国卫星互联网产业进入高速发展期，预计2025年产值达5600亿至8500亿美元。
• 以太网与TSN：以太网保持约10%的年复合增速，TSN成为工业互联网的重要支撑技术。

AI大模型与算力

• 大模型发展：中国大模型数量达130个，全球达138个，推动生成式AI和各行业数字化转型。
• 算力需求：智能算力年复合增长率约50%，通用算力年复合增长率约18%。

价值分配与交易

• DePIN：通过代币激励，推动基础设施的去中心化建设。
• 数据要素交易：市场规模预计2025年达1749亿元。
• 碳交易市场：全国碳市场配额总量有望从45亿吨扩容至80亿吨，CCER交易市场有望达200亿元。

图谱结构

通信板块

• 蜂窝无线通信：基站、无线通信解决方案、无线网关、物联网卡、通信软件、连接管理平台、基础电信服务、移动物联网转售。
• 非蜂窝无线通信：Wi-Fi、蓝牙、星闪、LoRa、ZETA、ZigBee、TurMass。
• 固网通信：现场总线、PON、以太网、TSN。
• 卫星物联：卫星互联网。
• 量子通信：量子通信。
• 通信终端零部件：局域通信芯片、广域通信芯片。
• 通信终端集成器件/设备/方案：模组、高精定位、无源物联网。

感知板块

• 被动式MEMS传感器：惯性、压力、声学、环境、光学、流量传感器。
• 其它被动式传感设备：如摄像头。
• 主动式传感器：激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达。

智能板块

• 云平台：通信厂商平台、物联网厂商平台、互联网厂商平台、IT厂商平台、工业厂商平台、新锐企业平台。
• 云系统软件：AI算法、云操作系统。
• AI大模型：通用大模型、工业大模型、物流大模型、能源大模型。
• 边缘计算：边缘网关、边缘服务器、边缘控制器、边缘计算平台、边缘AI。
• 智能终端：可穿戴设备、无人机、机器人、智能零售货柜、智能网联汽车、终端操作系统、智能控制器。
• 智慧应用：智慧交通、智慧城市、智能表计、智慧能源、智能制造、智慧物流、智慧零售、消费元宇宙、智慧家庭、智能安防、智慧园区、智慧环保。

价值板块

• 价值分配：DePIN、Web3、DeFi。
• 价值交易：数据要素交易、碳交易。
• 主要企业介绍：涉及多个细分领域。

数据与趋势

• 2022年移动物联网终端用户数：16.98亿户，进入“物超人”时代。
• 5G基站建设：截至2023年6月，中国5G基站数达321.5万座，占全球60%以上。
• RedCap市场：预计2024年连接数超千万，模组单价降至百元；2026年连接数有望过亿。
• 卫星互联网：2023年全球连接数达2400万，中国卫星互联网市场规模预计2025年达446.92亿元。
• 大模型数量：中国130个，全球138个。
• 算力增长：2022年中国总体算力规模约302EFLOPS，智能算力占比59.1%；预计2026年智能算力占比达80%。
• 数据要素交易：预计2025年市场规模达1749亿元。
• 碳交易市场：预计2025年CCER交易市场规模达200亿元。

结论

2024年中国AIoT产业将进入2.0时代，呈现“通感智值一体化”特征，技术融合加速，市场增长显著。通信、感知、智能和价值板块协同发展，带动各行业数字化转型。未来，AIoT将在交通、制造、能源等领域发挥更大作用，推动数字经济高质量发展。