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2016年7月21日股市與市場動態總結

核心內容

• 全球股市走高：受微軟等企業業績超預期推動，歐美股市持續上揚，道指創歷史新高並錄得九連陽，標普500與納指也刷新歷史高點，納指升幅達 $1.06%$。歐股收高 $1%$，日經225則下跌 $0.25%$。
• 原油與黃金走勢：原油庫存連續第九周下降，推動紐油升 $0.66%$。黃金價格下跌 $1.20%$，至 $1,316.1$ 美元。
• 港股表現：港股午後一度升至 $21,891$ 點，創今年新高，但收市有所回落。恒生指數收市價為 $21,882$，升 $0.97%$。個股方面，騰訊與中國移動表現突出，分別升 $1.3%$ 和 $1%$。
• A股走低：A股縮量連跌三日，滬綜指收跌 $0.29%$，創業板收跌 $0.23%$，深綜指微升 $0.07%$。

主要觀點

• 外圍市場對港股的支持：全球股市走高預示港股可能受利好推動。
• 個股表現：騰訊與中國移動是港股成交榜前列，表現強勁。
• 企業業績與財務動態：
  • IMAX CHINA：中期扭虧為盈，賺 $1,774.2$ 萬美元，預期股價有上升空間。
  • 金地商置：上半年純利大升 $10$ 倍，關注其股價表現。
  • 民生銀行：泛海控股增持 $8.44$ 億A股，持股比例升至 $4.61%$。
  • 北控清潔能源集團：向啟迪科創配售 $40.45$ 億股，認購價較收市價折讓 $15.84%$。
• 港股與ADR的表現：部分港股ADR表現優於港股，如匯豐控股、中國移動等。

關鍵信息

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	21,882	21,895	21,633	209	0.97
恒生國企指數	9,023	9,057	8,956	34	0.38
上海綜合指數	3,028	3,043	3,023	-9	-0.29
深圳綜合指數	10,760	10,819	10,741	-18	-0.17
道瓊斯工業平均指數	18,595	18,622	18,556	36	0.19
納斯達克綜合指數	5,090	5,098	5,054	54	1.06
標普500指數	2,173	2,176	2,165	9	0.43
德國DAX指數	10,142	10,147	9,992	161	1.61
日經225指數	16,682	16,693	16,554	-41	-0.25
VIX恐慌指數	11.8	12.0	11.4	-0.2	-1.67
紐油	45.8	46.1	44.6	0.3	0.66
黃金	1,316.1	1,338.4	1,312.7	-16.0	-1.20

股份推介：361度

• 奧運概念股：361度為巴西奧運官方贊助商，預期提升品牌影響力，帶動海外銷售。
• 中國市場前景：國務院「全民健康計畫」預示體育消費市場增長潛力。
• 童裝業務：童裝業務表現優異，預計未來收入佔比將上升。
• 財務狀況：現價市盈率約 $8$ 倍，股息率約 $5.4%$，預測市盈率 $7$ 倍，股息率 $5.7%$。
• 投資建議：建議買入價 $HK$2.2，目標價 $HK$2.6，止虧價 $HK$2.0。

國內政策與產業動態

• 房地產市場：新華社指出地王可能加劇供需倒掛，房價需大幅上漲。
• 供給側改革：國務院提出加快鐵路建設，目標至 $2030$ 年實現大中城市 $1$～$4$ 小時交通圈。
• 金融改革：考慮綜合方案降低企業杠杆率，包括債轉股等市場化法治化手段。

環球財經熱點

• 中歐貿易問題：歐盟考慮不承認也不否認中國市場經濟地位，改用新方法應對。
• 能源局數據：美國原油庫存減少 $230$ 萬桶，較預期高。

中港股市表現

10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
600547	山東黃金	34.8 百萬	24.1 百萬	58.9 百萬
600066	宇通客車	27 百萬	26.6 百萬	53.7 百萬
600030	中信證券	43.9 百萬	5.4 百萬	49.3 百萬
600219	南山鋁業	22.8 百萬	19.8 百萬	42.6 百萬
600837	海通證券	3.5 百萬	38 百萬	41.5 百萬
902	華能國際電力	23.6 百萬	76.9 百萬	100.5 百萬
2318	中國平安	12.8 百萬	49.9 百萬	62.7 百萬
3908	中金公司	58.6 百萬	1.5 百萬	60.2 百萬
998	中信銀行	42.4 百萬	17.3 百萬	59.8 百萬
5	滙豐控股	16.1 百萬	39 百萬	55 百萬

10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
2989	中國置業投資	0.023	130.00%	2.13 千萬
8147	應思太平洋	0.38	49.02%	1.89 千萬
8249	宁波萬豪	0.7	29.63%	4.18 百萬
8293	星亞控股	1.5	23.97%	6.72 百萬
975	MINING	0.065	22.64%	6.88 百萬
2669	中海物業	1.41	18.49%	1.9億
8269	富譽控股	0.038	15.15%	4.97 十萬
1314	翠華控股	1.57	14.60%	7.51 千萬
943	意科控股	0.118	14.56%	3.35 百萬
243	品質國際	0.64	14.29%	4.83 百萬

10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8262	宏強控股	1.84	-45.40%	6.45 百萬
8229	FUTURE DATA	0.94	-25.98%	5.06 千萬
1560	星星地產	2.79	-10.58%	6.79 千萬
8236	寶德科技集團	3.09	-9.65%	9.24 千
1192	泰山石化	0.077	-9.41%	2.11 千萬
8028	天時軟件	0.103	-8.85%	4.3 千
973	L’OCCITANE	15.4	-8.55%	8.21 千萬
458	聯亞集團	1.83	-8.50%	2.64 萬
692	中國家居	0.125	-8.09%	4.31 百萬
2136	利福中國	2.3	-7.63%	4.97 百萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙豐控股	50.25	1.52	2,698	11.1
11	恒生銀行	136.40	0.59	117	9.6
23	東亞銀行	31.35	0.64	303	16.0
388	港交所	191.90	1.27	417	29.3
939	建設銀行	5.42	0.56	17,453	5.1
1299	友邦保險	49.20	0.72	2,474	28.5
1398	工商銀行	4.36	0.69	21,237	4.8
2318	中國平安	36.50	1.11	2,450	10.3
2388	中銀香港	25.00	3.09	2,191	10.9
2628	中國人壽	17.70	0.91	3,431	12.5

股份推介：361度

• 業務拓展：在巴西拓展銷售網點至 $839$ 個，增長一倍。
• 政策支持：受益於「全民健康計畫」，體育消費市場前景看好。
• 財務表現：預期 $2016$ 年市盈率 $7$ 倍，股息率 $5.7%$。
• 投資建議：建議買入價 $HK$2.2，目標價 $HK$2.6，止虧價 $HK$2.0。

其他重點

• IMAX CHINA：中期扭虧為盈，表現優於預期。
• 金地商置：上半年純利大升 $10$ 倍，關注其股價走勢。
• 港股與ADR比較：部分港股ADR表現優於港股，如匯豐控股、中國移動等。

環球財經動態

• 中歐貿易：歐盟考慮新的應對方式，修改傾銷與補貼計算方法。
• 原油庫存：減少 $230$ 萬桶，推動油價上漲。

中港金融股表現

• 中國平安：五日升幅 $4.43%$，14天RSI $61.9$。
• 中國人壽：五日升幅 $3.87%$，14天RSI $62.2$。
• 友邦保險：五日升幅 $4.35%$，14天RSI $71.2$。
• 工商銀行：五日升幅 $1.16%$，14天RSI $55.6$。
• 建設銀行：五日升幅 $1.12%$，14天RSI $62.7$。

其他重點股表現

• 民生銀行：泛海控股增持 $8.44$ 億A股，持股比例 $4.61%$。
• 北控清潔能源集團：配售 $40.45$ 億股，認購價折讓 $15.84%$。

總結

本日港股受外圍市場走升支持，個股表現分化，騰訊與中國移動表現突出。IMAX CHINA與金地商置因業績改善受關注，361度作為奧運概念股，預期有較好表現。A股持續下跌，而港股表現相對強勁。市場整體表現受多種因素影響，包括國際市場、企業業績與政策動態。