2020年中国网络安全产业统计报告_37页_2mb

报告摘要

2020年中国网络安全产业统计报告总结

核心内容

本报告由中国网络空间安全协会发布，旨在通过系统调研分析，全面反映我国网络安全产业的真实状况，为国家主管部门、研究机构、行业用户及从业者提供有价值的参考。

主要观点

产业背景：自90年代初以来，我国网络安全产业经历了从计算机安全到信息安全，再到网络空间安全的演变，市场规模迅速扩大。
市场发展：2019年，国内网络安全技术、产品与服务总收入约为523.09亿元，同比增长25.37%。预计到2023年底，中国网络安全市场规模将突破千亿元。
市场格局：网络安全市场呈现“没有寡头，只有诸侯”的格局，市场碎片化现象显著。
业务结构：2019年，软件及硬件产品收入占比66%，安全服务收入占比24%，安全集成收入占比10%。随着市场向需求驱动转变，软件和服务占比将逐渐与硬件持平。
区域分布：北京作为政治、文化、国际交往和科技创新中心，网络安全企业数量和收入均领先全国。广东、浙江、四川、福建、上海、山东和江苏等经济发达地区也位居前列。
企业规模：2019年，有13家企业网络安全业务年收入超过10亿元，占总收入的48.82%。总收入约为22.31亿元，收入1亿元以上的有94家，占40.52%。
从业情况：2019年，国内网络安全企业从业人员约为10万人，其中研发/技术人员占比58.45%，从业人员同比增长16.04%。
资本市场：2017年至2019年是网络安全企业融资高峰期，每年融资企业数量均在50家以上。2019年，上交所科创板推动了四家网络安全企业完成IPO，募集资金净额近30亿元。
投融资热点：云安全、数据安全、移动安全、身份安全和工控安全成为市场投融资的热点。

关键信息

市场规模统计

2019年网络安全行业总收入：约668.34亿元，同比增长21.11%。
2019年网络安全业务总收入：约594.14亿元，同比增长16.14%。
2019年安全集成收入：约59.26亿元，同比下降44.91%。
2019年网络安全技术、产品与服务总收入：约523.09亿元，同比增长25.37%。
2019年网络安全技术、产品与服务纯收入：约430亿元至480亿元。

企业概况

收入水平：
- 13家年收入超10亿元的企业，占比48.82%。
- 收入1亿元以上的有94家，占比40.52%。
- 收入1亿元以下的有近400家，占比10.66%。
业务类型：
- 经营全线业务的均为大型企业。
- 网络安全企业中，软件厂商占大多数。
区域分布：
- 企业数量和收入排名前十的省市：北京、广东、浙江、四川、福建、上海、山东、江苏、南京、杭州。
上市企业：
- 全国共有62家网络安全上市企业，其中深交所和上交所上市企业23家（含8家安全业务收入少于50%的企业）。
- 新三板上市企业39家。
从业人员：
- 2019年从业人员约为10万人，其中4.51万人来自主板和新三板企业。
- 研发/技术人员占比约58.45%。
- 大型企业从业人员占比约59.07%，中型企业约14.17%，小型企业约2.25%。

资本市场概况

投融资趋势：云安全、数据安全、移动安全、身份安全和工控安全是市场投融资热点。
融资情况：2017年至2019年为融资高峰期，每年融资企业数量均在50家以上。
资本市场变化：2019年上交所科创板推动了四家网络安全企业完成IPO，募集资金净额近30亿元。
新三板动态：2019年，新三板网络安全企业安全业务总收入为32.83亿元，同比增长25.22%。

产业建议

加强战略规划：建议国家加强网络安全战略顶层设计，提升网络安全能力建设投入，促进产能提升。
推动协同发展：建议严格落实网络安全责任制，推动网络安全与信息化同步发展，支持数据要素市场化配置。
加大资金投入：建议在国家信息基础设施建设项目中加大网络安全资金预算投入，建立多元化资金保障机制。
鼓励创新与联合发展：建议加大核心技术研究创新，抑制恶性竞争，扶持初创企业，发展网络安全咨询、保险等新业态。
加强国际合作：建议积极参与国际竞争，推动全球网络安全规则体系建设，营造良好的营商环境。

附录：研究方法

调研方法：包括问卷调查、资料收集和交流访谈。
- 问卷调查对象：700余家网络安全企业。
- 资料收集：约5000份次的财报、白皮书、公告等。
- 交流访谈：500余人次，包括行业专家、企业高管、市场人员等。
统计区间：2019年全年。
数据校正：通过多渠道数据比对和过滤，提高数据真实性与统计准确性。