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每日投資策略總結 - 2014年10月29日

核心內容概覽

• 港股表現：港股上日大幅反彈，恒指收市升377點至23520點，國指升237點至10548點，大市成交額增至677億元。
• 美股表現：美股表現強勁，三大指數升幅介乎1.12%至1.75%，道指重上17000點。
• 內地股市：內地股市受利好政策影響，上綜指升2.07%，深成指升2.03%，市場氣氛有所改善。
• 市場情緒：投資者持續關注美國聯儲局議息會議及內銀股季績表現，入市態度審慎，預期港股短期內將在23400至23800點之間震盪。

港股走勢分析

• 整體表現：港股高開46點，迅速收復20天線，午後升勢急促，最高升幅逾400點。
• 板塊動態：
  • 內險股：平保(2318.HK)、中人壽(2628.HK)、中國太保(2601.HK)表現強勁，分別升3.2%、2.5%及4%。
  • 航天及軍工股：中國航空工業(232.HK)升逾15%，航天控股(31.HK)升10%。
• 個股表現：
  • 最大升幅：百萬升9.91%，為恒指最大升幅成份股。
  • 最大跌幅：恒安(1044.HK)跌1.28%。
• 市場展望：港股短期升幅有限，預期在23400至23800點區間內震盪。

美股分析

• 整體表現：三大指數升幅介乎1.12%至1.75%，道指收市升187點至17005點。
• 關鍵數據：
  • 消費者信心指數：美國10月消費者信心指數升至94.5，創7年新高，優於市場預期。
  • 耐用品訂單：9月耐用品訂單按月下降1.3%，低于市場預期。
  • 樓價指數：標準普爾/Case Shiller 20個大城市樓價指數按年升5.6%，低于預期。
• 市場關注點：美國第三季GDP及聯儲局議息結果備受關注，道指有望挑戰17350點。

内地股市分析

• 整體表現：內地股市表現強勁，上綜指升47點至2337.87點，深成指升159點至7988.34點。
• 資金流向：
  • 資金流入：電子信息、金融行業及機械行業為資金流入前三板塊。
  • 資金流出：無板塊出現資金淨流出。
• 政策利好：內地發布多項改革意見，市場氣氛略為好轉，但成交不足，升勢或難以持續。
• 重點板塊：
  • 煤炭板塊：太化股份(600281.SH)、大同煤業(601001.SH)分別升9.27%及5.33%。
  • 电子信息板塊：泰豪科技(600590.SH)、普億實業(601002.SH)漲停。

輪證焦點

• 牛熊證：牛熊證街貨比例趨於均衡，熊證重貨區集中在23600-23699點，累積約800張街貨。
• 建議：
  • 投資者宜選擇收回價距現貨價較遠的證券，以避免強制收回風險。
  • 注意引伸波幅變化，避免選擇短期價外證。

上市公司重要通告

• 盈警：
  • 中國有色金屬(8306.HK)預期虧損約40%。
  • 鉅大國際(1329.HK)預期虧損逾1,000萬。
  • 正美豐業(8135.HK)預期溢利大幅低於去年同期。
• 配股：
  • 數碼香港(8007.HK)以1.5元配售3,000萬股，淨額4,400萬用作營運資金。

上市公司業績

• 正面業績：
  • 人保集團(1339.HK)、海通證券(6837.HK)、中國建材(3323.HK)等表現優異。
• 負面業績：
  • 龍源電力(0916.HK)、華能國際電力(0902.HK)、中國國航(0753.HK)等出現虧損或收入下滑。

沽空數據

• 主要沽空股票：
  • X安碩A50中國(2823.HK)、中國移動(0941.HK)、百麗國際(1880.HK)等為主要沽空對象。
• 沽空比例：
  • 中国平安(02318.HK)、友邦保險(01299.HK)等沽空金額佔股份成交比例較高。

異動股表現

• 異動股：
  • 中天國際(2379.HK)下跌9.2%。
  • 萬嘉集團(401.HK)升17.2%。
  • 高陽科技(818.HK)升13.7%。
• 異動原因：主要受業績公告、市場情緒及資金流向影響。

環球主要指數

• 港股：恒指升1.63%，國指升2.3%。
• 美股：道指升1.12%，標普500升1.19%，納指升1.75%。
• 其他市場：
  • 上證綜合指數升2.07%。
  • 深圳A股指數升2.4%。
  • 日經225指數下跌0.38%。
  • 韓國KOSPI指數下跌0.33%。
  • 台灣加權指數升1.69%。
  • 英國富時100指數升0.61%，德國DAX指數升1.86%。

恒指ADR表現

• ADR轉換價：部分港股ADR表現優於港股，如長江實業、騰訊控股等。
• 影響點數：部分股價變動對恒指點數影響較大，如騰訊控股升23.71點。

恒指期權變動

• 認購期權：部分認購期權未平倉合約數量上升，如2379點認購期權。
• 認沽期權：部分認沽期權未平倉合約數量下降，如2579點認沽期權。

總結

港股在內地股市反彈及內險股、航天股推動下大幅上漲，但投資者仍保持審慎態度，預期短期內將在23400至23800點間震盪。美股表現強勁，受經濟數據及企業業績支持，道指重上17000點。內地股市受改革政策提振，但成交不足，升勢或難持續。市場關注點集中在美國聯儲局議息會議及內銀股季績表現，投資者需密切關注相關消息及市場波動。