每日投資策略總結 - 2014年4月11日
核心內容概述
本日報告涵蓋港股、美股、內地股市及環球主要指數的走勢分析，並包含重點新聞、上市公司業績、投資產品動態及市場情緒評估。整體市場表現受到外圍經濟數據、企業業績及市場情緒的影響，港股受匯豐PMI及油價走低拖累，走勢偏弱；美股則因數據不一致，表現分化。
港股走勢分析
市場整體表現
- 恒指下跌82點至23915點，國指下跌95點至10660點。
- 大市總成交回落至642億元。
- 港股受外圍股市走強刺激高開，但隨後回落，跌幅擴大，最終收市跌勢稍為回順。
焦點股份
板塊表現
未來展望
- 滙控第三季業績未如預期，加上油價下跌，預期港股需向下調整，短期支持位為23700點。
美股走勢分析
市場整體表現
- 美股周一個別發展，主要指數變幅介乎跌0.14%至升0.18%。
- 道指收市跌24點至17366點，受製造業PMI終值55.9拖累。
- 標普500跌不足1點至2017點，納指則微升8點至4638點。
重點數據
- 美國10月製造業PMI終值為55.9，為7月以來最低，低於市場預期。
- ISM製造業指數扭轉跌勢，由56.6升至59.0，超出市場預期。
- 新訂單分項指數由60升至65.8，顯示市場需求上升。
- 英國製造業PMI升至53.2，創3個月新高。
- 歐元區製造業PMI終值50.6，連續16個月高於50，但略低於初值。
未來展望
- 道指能否重拾升勢，需觀察周三公布的服務業採購經理指數。
- 美股近期已累積升幅，預期後市會在現水平整固。
內地股市分析
市場整體表現
- 上綜指高開5點，反覆上升，收市升9點至2430.03點。
- 深成指連升五日，收市升14點至8240.15點。
- 资金淨流入前三板塊為交通運輸、建築建材及鋼鐵行業。
- 资金淨流出前三板塊為金融行業、生物製藥及釀酒行業。
經濟數據
- 10月中國製造業PMI為50.8%，高於臨界點，顯示製造業企穩。
- 10月中國非製造業商務活動指數為53.8%，高於榮枯線。
- 新訂單指數回升，顯示第四季經濟企穩基礎仍在。
環球主要指數走勢
| 指數 |
收市價 |
變動 |
變動 (%) |
按周 (%) |
按月 (%) |
按季 (%) |
按年 (%) |
| 恒生指數 |
23915.97 |
-82.09 |
-0.34 |
+3.34 |
+3.69 |
+3.13 |
+2.87 |
| 國企指數 |
10660.24 |
-95.56 |
-0.89 |
+3.38 |
+3.01 |
+3.15 |
-0.17 |
| 紅籌指數 |
4513.7 |
-16.88 |
-0.37 |
+3.02 |
+1.6 |
+3.31 |
-0.5 |
| 道指 |
17366.24 |
-24.28 |
-0.14 |
+3.26 |
+2.1 |
+3.21 |
+11.21 |
| 標普500 |
2017.81 |
-0.24 |
-0.01 |
+2.86 |
+2.54 |
+2.94 |
+14.54 |
| 納指 |
4638.907 |
+8.16 |
+0.18 |
+3.41 |
+3.65 |
+5.23 |
+18.28 |
| 日經225 |
16413.76 |
休市 |
- |
+6.66 |
+4.49 |
+8.26 |
+15.58 |
| 韓國KOSPI |
1952.97 |
-11.46 |
-0.58 |
+1.09 |
-1.17 |
-2.46 |
-4.24 |
| 台灣加權 |
9004.86 |
+30.1 |
+0.34 |
+4.37 |
-1.11 |
-4.13 |
+7.35 |
| 新加坡指數 |
3290.84 |
+16.59 |
+0.51 |
+2.01 |
+1.16 |
+1.08 |
+2.8 |
| 印度孟買指數 |
27860.38 |
-5.45 |
-0.02 |
+4.14 |
+4.86 |
+9.63 |
+31.44 |
投資產品動態
牛熊證街貨分布
- 牛證重貨區處於22600-22699點區間，累積約600張相對期指張數的街貨量。
- 投資者應留意恒指高盛D03月CW15（16301.HK）及恒指滙豐G03月PW15（16507.HK）。
認股證資金流動
- 十大資金流入認股證：包括恒生指數認沽、中國移動認沽、滙豐認購等。
- 十大資金流出認股證：包括中國移動認購、恒指認購等。
認股證成交分布
- 中國移動為認購/認沽成交占比最高，達15.80%。
- 恒指為認購成交占比最高，達9.00%。
上市公司重要通告
盈警
- 銳康藥業（08037.HK）：預期截至9月底止九個月將繼續虧損，主要因財務資產虧損。
- 晶芯科技（08036.HK）：預期截至9月底止三個月溢利大幅上升，主因毛利率改善。
- 中國創新支付（08083.HK）：預期截至9月底止三個月將錄得除稅後虧損。
盈喜
- 無限創意（08079.HK）：預期截至9月底止半年將轉虧為盈，主因貸款業務收入增長。
新股招股
- 富臨（01443.HK）：今天起至本月7日公開招股，每股價格介乎1.26元至1.66元，每手2,000股，入場費約3,353.47元。
營運數據
- 長汽（02333.HK）：10月生產71,075台，銷量70,563台，分別按月升8.84%及10.87%。
- 滙控（0005.HK）：第三季列賬基準除稅前利潤升2%至46.09億美元，收入升4.62%至157.75億美元。
供股及配售
- 景瑞控股（01862.HK）：建議進行100供3，發行3761萬股，供股價3.51元。
- 中國創意家居（01678.HK）：以每份作價0.01元配售2.7億份認股權證，所得淨額250萬元。
收購
- 紫金礦業（02899.HK）：以7792萬美元收購姆索諾伊礦業51%股權，參與非洲礦產資源開發。
上日十大沽空股票
| 股票 |
編號 |
沽空金額（億元） |
總成交額（億元） |
沽空佔成交比例 |
沽空佔大市比例 |
| X安碩A 50中國 |
2823.HK |
4.61 |
13.12 |
35.15% |
7.37% |
| 盈富基金 |
2800.HK |
2.90 |
9.68 |
29.93% |
4.62% |
| 中國移動 |
941.HK |
2.88 |
11.52 |
25.00% |
4.60% |
| 銳康藥業 |
8037.HK |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
| 銳康藥業 |
8037.HK |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
上日主要異動股
| 股票 |
編號 |
成交金額（百萬元） |
成交比率（倍） |
收市價 |
股價變動 (%) |
| 香港電視 |
1137.HK |
134.30 |
8.79 |
3.53 |
14.6% |
| 和諧汽車 |
3836.HK |
126.81 |
6.88 |
4.39 |
0.0% |
| 雅居樂 |
03383.HK |
247.04 |
29.35 |
0.77 |
2.7% |
| 富力 |
02777.HK |
10.01 |
21.09 |
0.69 |
7.8% |
| 恒指成分股 |
0001.HK |
33.49 |
12.74 |
0.48 |
4.3% |
恒生指數成分股影響點數
| 股票 |
編號 |
收市價 |
變動 (%) |
佔指數比重 |
影響點數 |
| 滙控 |
0005.HK |
78.65 |
-0.25% |
13.75% |
-8 |
| 騰訊 |
0700.HK |
123.8 |
+0.16% |
8.90% |
+3 |
| 中國移動 |
0941.HK |
96.35 |
-0.16% |
7.53% |
-3 |
| 工商銀行 |
1398.HK |
5.09 |
-0.78% |
4.80% |
-9 |
| 中國人壽 |
2628.HK |
23 |
-0.86% |
2.19% |
-5 |
恒生中國企業指數成分股影響點數
| 股票 |
編號 |
收市價 |
變動 (%) |
佔指數比重 |
影響點數 |
| 中國銀行 |
3988.HK |
3.7 |
-0.27% |
10.64% |
-3 |
| 建設銀行 |
0939.HK |
5.74 |
-0.69% |
10.43% |
-8 |
| 工商銀行 |
1398.HK |
5.09 |
-0.78% |
10.41% |
-9 |
| 中国石油 |
0857.HK |
9.56 |
-1.54% |
7.97% |
-13 |
| 中国神華 |
1088.HK |
21.3 |
-2.52% |
2.86% |
-8 |
恒指主要成份股ADR走勢
| 股票 |
編號 |
收市價 |
ADR轉換價 |
變動 |
變動 (%) |
影響點數 |
| 長江實業 |
0001.HK |
137.8 |
137.09 |
-0.71 |
-0.52 |
-3.03 |
| 滙控 |
0005.HK |
78.65 |
77.69 |
-0.96 |
-1.22 |
-39.99 |
| 銳康藥業 |
08037.HK |
123.8 |
122.67 |
-1.13 |
-0.92 |
-19.49 |
| 中国石油 |
0857.HK |
9.56 |
9.40 |
-0.16 |
-1.71 |
-10.53 |
恒指即月期權變動
| 行使價 |
收市價變動 |
成交量 |
未平倉合約 |
未平倉合約變動 |
收市價變動 |
未平倉合約變動 |
成交量 |
收市價變動 |
收市價變動 |
| 4030 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
19800 |
0 |
388 |
69 |
0 |
| 3830 |
-113 |
0 |
2 |
0 |
20000 |
-19 |
829 |
31 |
0 |
| 3631 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
20200 |
-48 |
529 |
89 |
0 |
| 3431 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
20400 |
+1 |
592 |
4 |
0 |
| 3231 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
20600 |
0 |
777 |
63 |
-1 |
| 3032 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
20800 |
+40 |
951 |
46 |
-1 |
| 2833 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
21000 |
+20 |
2814 |
77 |
-1 |
| 2634 |
-114 |
0 |
0 |
0 |
21200 |
-4 |
718 |
19 |
0 |
| 2436 |
-114 |
0 |
0 |
0 |
21400 |
0 |
777 |
63 |
-1 |
總結
- 港股：受外圍股市走強及內地PMI數據未如預期影響，表現偏弱，短期支持位為23700點。
- 美股：數據分化，道指下跌，但ISM製造業指數顯示經濟強勁，後市預期整固。
- 內地股市：經濟數據顯示製造業企穩，非製造業持續擴張，市場情緒中性偏強。
- 認股證及牛熊證：資金流動分化，需留意市場波動及發行人的引伸波幅。
- 上市公司動態：部分公司發盈喜，部分發盈警，投資者需關注財務表現及業務動態。
