20210506-西部证券-计算机行业周报_百度健康豪掷20亿现金补贴共创互联网医疗_MEMS技术将成主流_14页_686kb

文档内容总结

核心内容

本周计算机行业整体表现较差，行业指数下降3.82%，排名27/28。板块中个股涨跌幅中位数为-5.34%。在行业动态方面，移动工业互联网平台和激光雷达技术成为关注焦点，同时百度健康投入20亿现金补贴推动互联网医疗发展。

主要观点

• 行业表现不佳：本周计算机行业指数大幅下跌，多数细分领域如云计算、网络安全、车联网等均出现不同程度的跌幅。
• 工业互联网发展趋势：移动工业互联网平台将成为工业应用发展的新增长引擎。腾讯云WeMake平台已在多个地区落地，并入选国家级双跨平台，推动产业数字化升级。
• 激光雷达技术前景：激光雷达市场将经历快速增长，预计到2025年市场规模达38亿美元，其中汽车行业将成为主要驱动力。MEMS技术将成为主流。
• 互联网医疗布局：百度健康在2021年投入20亿现金补贴，推动在线问诊、健康商城、慢病管理、互联网医院等业务发展，覆盖用户数量和医生数量均达较大规模。
• 技术与政策推动：行业技术发展及政策推进是影响未来发展的关键因素，同时下游客户预算变化也构成潜在风险。

关键信息

一、行情回顾

• 上证综指本周下降0.79%，收于3446.86点。
• 计算机行业指数下降3.82%，收于4567.86点。
• 行业指数排名27/28，表现较差。
• 个股涨跌幅中位数为-5.34%。
• 周涨幅前五的个股为：立方数科（+17.15%）、海联金汇（+14.29%）、金山办公（+13.77%）、麦迪科技（+12.58%）、指南针（+12.23%）。
• 周跌幅前五的个股为：聚龙股份（-23.49%）、佳华科技（-22.91%）、华铭智能（-22.17%）、赛为智能（-22.00%）、智莱科技（-21.95%）。

二、行业公司动态

1. 云计算

• 腾讯云链科技成立，经营范围涵盖网络与信息安全软件开发。
• 谷歌与Univision达成10亿美元云合同，推动其媒体转型。

2. 人工智能

• 旷视科技与徐福记合作的智造工厂入选人工智能典型应用案例。
• 滴滴智慧信控系统入选人工智能企业典型应用案例。

3. 区块链

• 深圳筹建时尚产业知识产权“云平台”，区块链取证保护原创服装。
• “桂链”平台发布，属于自治区级区块链基础设施，接入国家级“星火·链网”。

4. 金融科技

• Brex获得4.25亿美元D轮融资，估值超74亿美元。
• 深圳启动29个金融科技应用试点项目。
• 上海第二批金融科技监管沙盒项目启用，交通银行、中国银联等入选。

5. 网络安全

• 瑞星在“4.29首都网络安全日”展示信创解决方案。

6. 车联网

• OPPO公开“车联网通信设备和其方法”专利。
• 大连车联网产业创新联盟启动开放实验室服务平台。

7. 医疗信息化

• 百度健康投入20亿现金补贴，推动在线问诊、健康商城、慢病管理、互联网医院等业务。
• 医联计划6月申请IPO，其“卖药”业务贡献近九成营收，处方药占比高。

三、数据跟踪

• 软件业务收入：1-2月实现10063亿元，同比增长21.3%。
• 软件业务利润总额：1-2月实现1260亿元，同比增长23.0%，创近年来新高。
• 软件出口：1-2月实现出口69.7亿美元，同比增长13.1%，恢复至2019年同期水平。
• 软件产品收入：1-2月实现2590亿元，同比增长20.4%，占全行业收入比重25.7%。
• 信息技术服务收入：1-2月实现6242亿元，同比增长22.9%，其中云服务、大数据服务增长显著。
• 信息安全产品和服务收入：1-2月实现191亿元，同比增长15.3%。
• 嵌入式系统软件收入：1-2月实现1040亿元，同比增长15.6%，由负转正。

四、重点公司公告

五、风险提示

• 技术落地不及预期
• 政策推进不及预期
• 下游客户预算变化

六、建议关注

• 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达
• 工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件
• IDC基础设施：宝信软件、浪潮信息、光环新网
• 网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服

七、投资评级说明

• 超配：行业预期未来6-12个月内的涨幅超过沪深300指数10%以上
• 中配：行业预期未来6-12个月内的波动幅度介于沪深300指数-10%到10%之间
• 低配：行业预期未来6-12个月内的跌幅超过沪深300指数10%以上