教育新时代——中国教育发展报告2018_52页_2mb

教育新时代：2018年中国教育发展报告总结

核心内容

本报告由德勤中国发布，分析了2018年中国教育市场的发展趋势，重点探讨了教育行业的新机遇、新思维、新技术、新激励模式和新管理体系。报告指出，中国教育市场在政策、资本和消费需求的推动下，正经历快速扩张和深刻变革。

主要观点

1. 教育行业的新发展动态

• 市场规模持续增长：2018年预计达到2.68万亿元，2020年民办教育总体规模将达3.36万亿元，预计2025年接近5万亿元，年均复合增长率达10.8%。
• 细分市场增长显著：个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场、民办幼儿园教育市场是主要增长点。
• 早教市场潜力巨大：市场集中度约22%，供需关系仍为供小于求，线上线下融合、亲子内容获得资本青睐。
• K12课后辅导市场分化明显：市场格局分为三梯队，第一梯队如好未来、新东方年营收超100亿元，第二梯队在5—30亿之间，第三梯队多在5亿以下。
• 在线教育发展潜力大：2018年市场规模预计达2351亿元，直播课堂成为增长主力，但面临互动性不足、教师配合度高等挑战。
• 知识付费市场快速增长：预计2020年市场规模将超过200亿元，内容平台通过分层次产品矩阵实现盈利。

2. 教育发展离不开政策和资本

• 政策推动教育信息化：2017年《中国教育现代化2030》发布，强调教育信息化，促进资源分配公平和教学质量提升。
• 民促法修正案细化管理：明确了营利性和非营利性民办教育的管理方式，对财政、税收、土地、收费、招生等方面有不同影响。
• 资本助力教育行业：2018年上半年发生137起投资案例，投资总额达25.7亿美元，STEAM教育、职业教育和早教成为投资热点。
• 教育企业加速上市：2017年至2018年8月，已有11家教育企业在港股上市，7家在美国上市，预计未来仍将有更多教育企业进入资本市场。

3. 新时代的发展机遇

• 国际化教育市场热度上升：高净值人群增长、教育消费升级、留学需求低龄化和加强素质教育推动国际学校发展。
• 科技赋能教育行业：大数据、人工智能等技术有助于改善教育资源分配不均的问题，提升教育效率。
• 人才管理面临挑战：随着资本涌入，民办教育行业需提升人才管理水平，应对人工成本上升。
• 运营管理需精细化：教育机构需在提升效率、管控风险的同时，保持教育本质，避免短视行为。

4. 新教育思维赋能学生学校

• 国际学校仍处于发展阶段：国际学校在中国主要分为三类：外籍人员子女学校、公立学校国际部/班、民办国际学校，各有其特点和招生对象。
• 国际学校需求持续旺盛：2017年在读人数约25万，预计未来增速为10%。国际学校在中国基础教育市场占比仅为0.11%，发展空间较大。
• 民办双语学校成为主力：2017年民办双语学校数量达367所，占国际学校总数的50%以上，增速达23.4%。
• 国际学校向三四线城市渗透：随着一线城市饱和，国际学校将逐步向二三线城市及中部地区扩展。

5. 新应用技术渗透教育行业

• 教育科技分类：
  • 间接辅助型：如教育管理平台、教育数据分析工具等，市场潜力大。
  • 直接学习型：如在线课程、直播课堂等，发展迅速，但需解决互动性、教师配合等问题。
  • 基础运营型：如幼儿园信息化产品，仍处于发展初期，盈利模式待验证。
• 技术应用推动教育公平：通过资源优化配置，提升教育质量，缩小城乡教育差距。

6. 新激励模式应对人才挑战

• 民办教育人才管理挑战：随着资本进入，人才需求上升，但竞争加剧，需建立长期激励机制。
• 高管薪酬趋势：高管团队的薪酬结构和激励方式逐渐向长期激励倾斜。
• 合伙人人机制成新趋势：通过合伙人制度吸引人才，提升组织凝聚力和创新能力。

7. 新管理体系提升运营效率

• 打造核心竞争力：教育机构需在教学质量、品牌建设、师资管理等方面形成独特优势。
• 控制营销成本：通过精准营销和数字化手段降低运营成本。
• 提升师资管理水平：加强教师培训与激励，提高教学质量。
• 关注声誉与合规风险：随着监管加强，教育机构需重视公关和合规管理。
• 引入企业化管理思路：优化组织结构，提升管理效率，实现可持续发展。

关键信息

• 市场规模预测：2018年教育市场规模2.68万亿元，2020年民办教育规模达3.36万亿元。
• 投资情况：2018年上半年发生137起教育投资案例，投资总额达25.7亿美元。
• 国际学校发展：2017年在读人数约25万，预计2020年市场规模达436亿元。
• 教育科技分类：间接辅助型、直接学习型、基础运营型，各有其应用场景和发展方向。
• 人才管理趋势：长期激励和合伙人人机制成为应对人才挑战的新策略。
• 管理体系优化：教育机构需在提升效率、控制成本、加强师资管理、防范风险等方面进行改革。

图表摘要

• 图1：中国教育市场产业预测
• 图2：2012—2017中国出生总人口
• 图3：家园共育领域盈利模式
• 图4：学前教育生态圈
• 图5：国际学校发展推动因素
• 图6：国际学校在读人数（2010—2020F）
• 图7：教育经费投入及GDP占比
• 图8：中国不同国际学校类型数量
• 图9：K12课后辅导市场收入
• 图10：好未来公司在线教育收入增长
• 图11：2011—2018.06中国教育企业VC/PE投资一览
• 图12：2018年上半年教育行业投资细分
• 图13：国际学校发展四个阶段
• 图14：中国当年出国留学人数（2007—2017）
• 图15：国际学校市场规模（2010—2020）

附录

• 德勤中国教育行业联络人：卢莹，领导合伙人，教育行业。
• 教育科技发展趋势：教育科技产品在不断优化，从辅助工具到直接学习平台，再到基础运营系统，逐步完善。
• 国际学校类型与特点：
  • 外籍人员子女学校：主要招收外籍学生，采用国外课程体系。
  • 公立学校国际部/班：可招收外籍和中国学生，课程设置相对灵活。
  • 民办国际学校：可招收中外学生，具有独立校园和国际化课程。

总结

中国教育市场在政策、资本和消费需求的推动下，呈现出多元化、科技化和国际化的发展趋势。教育科技的应用、国际学校的扩张、人才管理的优化和管理体系的升级，是教育行业在新时代下的关键发展方向。未来，教育机构需在保持教育本质的同时，积极拥抱技术变革，提升运营效率，应对市场竞争和监管挑战，实现高质量可持续发展。