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每日晨讯总结

核心内容概述

本日晨讯汇总了港股市场表现、商品价格走势、宏观动态及行业动态，重点分析了市场情绪、政策影响及板块异动。

每日大市点评

• 港股整体表现：昨日恒生指数及国企指数分别下跌2.2%和2.5%，恒生指数收报26,776点，国企指数收报9,080点。
• 成交量变化：港股成交额达3,479亿港元，较上周五增长15.4%，显示出投资者情绪波动。
• 分类指数表现：
  • 原材料、能源、医疗保健业指数分别下跌6.0%、4.0%、3.5%；
  • 必需性消费、公用事业、金融板块跌幅较小，分别为0.2%、1.1%、1.6%。
• 蓝筹个股表现：
  • 金沙中国(1928 HK)及联想集团(992 HK)领涨，分别上涨4.1%和1.8%；
  • 比亚迪股份(1211 HK)及中国联通(762 HK)领跌，分别下跌6.9%和6.3%。

商品价格走势

• 地缘政治风险：伊朗与古巴与美国沟通接触，缓解了军事冲突风险。
• 美联储政策预期：市场预期Kevin Warsh未来降息幅度有限，导致商品价格调整。
• 主要商品价格：
  • 原油价格由65美元降至约62美元；
  • 黄金价格由5,400美元降至约4,700美元。
• 市场策略影响：商品价格下跌符合市场俗称的“TACO”策略预期，且因美国中期选举，能源价格下跌有助于政府选情。

宏观动态

• 内地房地产市场：
  • 上周30大中城市新房成交量达148万平方米，同比上升983.8%，环比上升22.4%；
  • 十大城市商品房存销比为116.7，低于前周的130.8；
  • 一线及二线城市存销比分别为78.1和169.7。
• 美国制造业数据：
  • 1月ISM制造业PMI为52.6，高于去年12月的47.9及市场预测的48.3，显示制造业回暖。

行业动态

• 博彩板块：
  • 澳门1月博彩收入226.3亿澳元，同比+24.0%，环比+8%，高于市场预期；
  • 市场预期农历新年假期将推动二月博彩收入增长，周一博彩板块逆势上涨；
  • 金沙中国(1928 HK)上涨4.1%，银河娱乐(27 HK)和美高梅中国(2282 HK)分别上涨约1.5%。
• 医疗保健板块：
  • 恒生医疗保健指数下跌3.5%；
  • 荣昌生物(9995 HK)发布盈喜，预计收入同比增加89%至32.5亿人民币，股东净利润由亏损转为盈利7.2亿人民币；
  • 收入增长主要来自授权费及VOR公司股价上涨带来的公允值收益，主营业务收入增长约四成，但市场反应较为悲观。
• 新能源及公用事业板块：
  • 火电及电力设备港股普遍下跌，华能国际(902 HK)、哈尔滨电气(1133 HK)、威胜控股(3393 HK)分别下跌6.8%、4.8%、3.8%；
  • 国家发改委及能源局发布政策，调整发电侧容量电价和电量电价机制，旨在完善电价结构；
  • 政策“一升一降”对发电商利润影响不大，但市场担忧电量电价下降影响较大，导致悲观反应；
  • 长线投资者可考虑在回调时逢低吸纳。

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总结

整体来看，港股市场昨日受地缘政治及商品价格调整影响，出现下跌。博彩板块表现较好，医疗保健板块因盈喜公告而波动，新能源及公用事业板块则因政策预期而承压。市场情绪受美联储降息预期及美国制造业数据影响，预计港股今日将借势反弹。投资者应关注政策变化及板块基本面，理性判断市场走势。