【未来迹】2024年化妆品行业原料竞争趋势报告

FBeauty未来迹主编吴思馨9月5日2023
2024年化妆品新原料备案竞赛升级

竞赛升级情况
自2021年《化妆品监督管理条例》实施以来，化妆品新原料备案数量逐年增加。2024年前8个月备案数量已与2023年全年持平，四季度预计持续增长。中国企业备案数量占比达74%，远超国际企业，凸显本土研发实力提升。

备案人类型分析
2024年1-8月，备案人以品牌企业为主力，24家品牌企业申报新原料，包括贝泰妮（7款）、华熙生物（3款）、敷尔佳（2款）等头部企业，以及上美股份、福瑞达、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等首次申报企业。原料企业如深圳维琪、山东济肽、陕西佰鸿等亦积极参与。

成分类型趋势
植物原料与化学原料形成竞争格局，生物技术原料潜力逐渐显现。备案次数最多的新原料为肽类（如乙酰基二肽-1、环六肽-9）、NMN、补骨脂酚、金线莲提取物及紫檀芪。其中，肽类和NMN以抗衰为核心功效，金线莲提取物兼具抗氧化与舒缓，紫檀芪则主打抗氧化与美白。

三大驱动因素

1. 消费需求：成分党自2015年起兴起，2023年后演化为“科学党”与“功效派”，消费者更关注成分与功效关联性。
2. 政策法规：2021年条例强化功效证据与安全性数据要求，2023年方案鼓励特色植物原料开发，2024年政策支持抗衰老产业，推动原料创新。
3. 研发投入：2023年中国主要美妆上市公司研发投入同比平均增长1397%，总额达1704亿元。华熙生物以446亿元居首，敷尔佳、巨子生物、珀莱雅研发投入增幅最高。

创新方法论
头部企业通过差异化技术路径构建领域优势：

• 贝泰妮：聚焦云南特色植物提取物，如水龙、短莲飞蓬、荔枝草等，开发针对敏感肌护理的差异化成分。
• 巨子生物：以重组胶原蛋白为核心的生物活性物技术，拥有40余种与人体同源的重组胶原蛋白，具备分子量最小、全长单链等领先优势。
• 上海家化：利用AI数字化技术建立中医药美容方剂数据库，挖掘青蒿、人参等中国特色植物成分，通过网络药理学和高通量筛选技术明确其护肤机理。
• 上美股份：持续研发多肽成分，推出环六肽-9，并开发“X肽”复合体提升抗衰效果。
• 福瑞达：主导透明质酸衍生物及皮肤微生态友好成分，如硅烷化透明质酸、王浆酸等，实现多功效靶点研究。

研发投入体系
企业通过开放式创新提升科研能力：

• 贝泰妮建立“基础理论研究-应用开发-产业化共性关键技术开发-产业孵化-市场”全链条研发路径，设立多个实验室，整合全球科研资源。
• 上美、珀莱雅、丸美等通过产学研医结合，强化安全性和功效性验证。

科学传播与市场教育
成分成为品牌营销核心，需通过“讲故事”“摆证据”“找背书”“持续性”四大策略：

1. 讲故事：科技翻译与内容创作，如自然堂以“极地酵母喜默因”命名体现其基因来源和科研历程。
2. 摆证据：提供性能测试数据，如喜默因含601种小分子成分，通过体外试验验证5倍新生因子提升。
3. 找背书：科研成果发表于IFSCC会议及SCI论文，联合党央媒背书。
4. 持续性：持续输出科学内容，如巨子生物通过双光子显微成像技术可视化重组胶原蛋白功效，并推动标准化工作（已发布4项相关标准）。

关键词与案例
新原料市场落地需长期科学传播，传统成分（如透明质酸钠、烟酰胺）热度持续。2024年上半年新兴成分如合欢树皮提取物、水飞蓟籽油等迅速崛起，对应产品如珀莱雅双抗精华、自然堂第六代小紫瓶等。

总结
2024年化妆品新原料备案竞赛呈现中国企业主导趋势，研发投入持续增长，品牌企业积极布局差异化成分研发。政策推动与市场需求共同促进创新，尤其在植物提取物、重组胶原蛋白等领域形成突破。科学传播成为关键环节，需结合技术故事、数据证据及权威背书，助力新原料从研发到市场转化。